Заявление о вычете у работодателя

Заявление о предоставлении налогового вычета у работодателя составляет работник, который хочет получать вычет через работодателя и уменьшить налог с зарплаты. Документ адресуют работодателю, а в адресной части указывают сведения о руководителе, если они нужны для оформления. В тексте обозначают вид вычета, налоговый период и дату, с которой работник просит его предоставлять.

Шаблон предусматривает стандартный вычет на детей, имущественный вычет при покупке жилья или по процентам по ипотеке, а также социальный вычет по расходам на обучение, лечение или спорт. При заполнении выбирают подходящий вид: от этого зависит, какие сведения понадобятся дальше. Год налогового периода и начало предоставления вычета указывают отдельно от даты самого заявления.

Для вычета на детей подготовьте сведения о каждом ребёнке: фамилию, имя и отчество, дату и очерёдность рождения, отношение работника к ребёнку. При необходимости добавляют информацию об обучении и инвалидности. Эти сведения относятся именно к выбранному варианту заявления. Документы, которыми они подтверждаются, можно перечислить в приложениях с учётом того, что фактически будет приложено.

Для имущественного вычета предусмотрено указание реквизитов подтверждения права на вычет, направленного налоговым органом работодателю. Само обращение в налоговый орган не заменяет такое подтверждение. При социальном вычете дополнительно описывают вид расходов, получателя услуг и расходы, по которым подтверждён вычет. Формулировка должна соответствовать выбранной категории: обучению, лечению или физкультурно-оздоровительным услугам.

Чтобы заполнить адресную часть, понадобятся наименование или ФИО работодателя и, в зависимости от оформления, его почтовый адрес, должность и ФИО руководителя. Сведения для строки «Кому» вводят в дательном падеже. Со стороны работника указывают полные ФИО, должность и подразделение; для соответствующих полей готовят ИНН, почтовый адрес и телефон. Не все сведения заполняются в каждом варианте заявления.

В конструкторе можно обозначить способ получения ответа либо оставить его без отдельного указания. Если выбирается почтовый адрес или электронная почта, проверьте точность контактов. Такой выбор выражает просьбу заявителя, а допустимый способ ответа зависит от порядка подачи заявления. Указание электронной почты в тексте само по себе не означает отправку заявления работодателю.

Отдельно выбирают, кто подписывает документ. Если в оформлении участвует представитель и такой порядок допустим для заявления, понадобятся его ФИО и сведения о доверенности. Номер доверенности указывают при его наличии. Раздел приложений используют по необходимости: в него включают только передаваемые документы или копии, уточняя число листов и экземпляров, когда это требуется. Копии прилагаются самостоятельно.

Перед скачиванием проверьте согласованность выбранного вычета и описанных обстоятельств. Для детского вычета важны сведения о детях, для социального — вид и получатель услуг, для варианта с подтверждением — его реквизиты. Сопоставьте год налогового периода с указанным началом предоставления вычета и убедитесь, что перечень приложений соответствует подготовленным документам. Заявление оформляет просьбу работника о вычете через работодателя.

Когда пригодится

• Вы хотите обратиться к работодателю за стандартным налоговым вычетом на детей.
• Налоговый орган подтвердил право на имущественный вычет по покупке жилья или ипотечным процентам, и вы хотите получать его через работодателя.
• Право на социальный вычет по расходам на обучение подтверждено налоговым органом, и вы хотите обратиться за ним к работодателю.
• Вы хотите получать через работодателя вычет по расходам на лечение, право на который подтвердил налоговый орган.
• Налоговый орган подтвердил право на вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, и вы хотите получать его через работодателя.