Документы

Заявление в негосударственный пенсионный фонд о предоставлении письменного расчета инвестиционного дохода, не подлежащего передаче при досрочном переходе в Соци

Заявление в негосударственный пенсионный фонд, которым клиент просит предоставить письменный расчёт инвестиционного дохода по своему счёту и разъяснить, какая часть дохода не будет передана при досрочном переходе в другой фонд. Подходит тем, кто заранее хочет увидеть цифры и порядок расчёта на бумаге, а не узнавать результат постфактум.

Начните прямо здесь

Ответьте кнопками или Опишите своими словами

Что вы хотите выяснить у негосударственного пенсионного фонда?

Так будет выглядеть готовый документГотовый документ

В Наименование негосударственного пенсионного фонда

Адрес фонда для подачи заявления: Адрес фонда для подачи заявления

от ФИО заявителя

Адрес заявителя для ответа: Адрес заявителя для ответа

Телефон или адрес электронной почты: Телефон или адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ

О предоставлении письменного расчёта инвестиционного дохода, не подлежащего передаче при досрочном переходе

Я состою в договоре об обязательном пенсионном страховании с Наименование негосударственного пенсионного фонда, договор Номер договора с фондом от Дата заключения договора, страховой номер индивидуального лицевого счёта СНИЛС. Я планирую досрочный переход в Фонд, в который планируется переход в Год, с которого планируется переход году и хочу заранее понимать, какая часть инвестиционного дохода по моему счёту не будет передана вместе со средствами пенсионных накоплений.

Дополнительные пояснения

Прошу предоставить письменный расчёт инвестиционного дохода, начисленного по моему счёту за Период, за который нужны сведения о доходе, с указанием части дохода, которая не подлежит передаче при досрочном переходе в другой фонд, и части, которая передаче подлежит. Прошу указать, каким образом определён размер дохода, не подлежащего передаче, и как он соотносится с суммой средств на моём счёте Сумма средств на счёте по данным заявителя.

Приложения:

Приложения

Дата заявления ФИО заявителя

Зелёное — предзаполнено Сиреневое — уточним в конструкторе

Любое поле можно отредактировать — и в чате, и прямо в предпросмотре

Оплата — после того, как проверите готовый документ

При досрочном переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой средства переходят не в полном объёме: часть инвестиционного дохода при этом не передаётся. Заранее понять, как это отразится именно на вашем счёте, по общим правилам сложно — расчёт зависит от того, как фонд начислял и зачислял доход по вашему договору и от какой даты он ведёт отсчёт.

Это заявление — письменный запрос в фонд. Вы просите предоставить расчёт инвестиционного дохода по вашему счёту и пояснить, какая его часть сохраняется, а какая не передаётся при досрочном переходе, а также как это определяется по условиям вашего договора.

Документ пригодится, если вы обдумываете смену фонда и хотите принять решение на основе письменных сведений, а не предположений; если нужно увидеть, за какие периоды доход начислен и зачислен ли он окончательно; если требуется письменное разъяснение порядка расчёта по вашему договору.

Заполненное заявление направляют в фонд — он обязан рассмотреть обращение и дать ответ в письменной форме. Шаблон помогает изложить запрос чётко и получить ответ по существу, а не общую отписку.

Что регулирует документ

Планируете досрочный переход в другой фонд и хотите заранее увидеть, какая часть инвестиционного дохода не будет передана
Нужны письменные сведения о начислении и зачислении инвестиционного дохода по вашему счёту
Хотите понять, за какие периоды доход отражён и зачислен ли он окончательно
Требуется письменное разъяснение, как по вашему договору определяется сохраняемый и несохраняемый доход
Нужно уточнить, от какой даты зависит расчёт при досрочном переходе
Хотите получить ответ фонда в письменной форме, а не устные пояснения