Наследство после отца: имеет ли дочь-пенсионерка право на обязательную долю 1/8 от 1/2 квартиры, если ей исполнилось 55 лет после смерти наследодателя?

Право дочери на обязательную долю при достижении пенсионного возраста после дня открытия наследства

Проверяемое утверждение: считается ли вторая дочь нетрудоспособной (пенсионеркой) для целей обязательной доли, если указанного возраста она достигла 24.07.2024, то есть через три дня после смерти отца (21.07.2024).

Ключевой юридический факт — день открытия наследства. Наследство открывается в момент смерти гражданина:

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда. (В редакции Федерального закона от 30.03.2016 № 79-ФЗ) 2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. (В редакции Федерального закона от 30.03.2016 № 79-ФЗ)
— п. 1 ст. 1114 ГК РФ

Наследство отца открылось 21.07.2024 — именно этот день является отправной точкой для определения всех наследственных прав, включая право на обязательную долю.

Обязательная доля принадлежит только нетрудоспособным детям. Право на обязательную долю, независимо от содержания завещания, имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя:

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. (В редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 259-ФЗ) 2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 4.
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Для того чтобы вторая дочь претендовала на обязательную долю, она на день открытия наследства должна быть именно нетрудоспособной (несовершеннолетней она не является). Значит, решающим становится момент наступления её нетрудоспособности.

Момент определения нетрудоспособности. Нетрудоспособность определяется строго на день открытия наследства, и достижение пенсионного возраста учитывается лишь при условии, что соответствующий день рождения наступил ранее дня открытия наследства:

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства; инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (пункты 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»); в) находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти – вне зависимости от родственных отношений – полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, 13 следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.
— п. 31 пп. «б» Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Нетрудоспособными для целей обязательной доли признаются граждане, достигшие возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, вне зависимости от назначения им пенсии:

граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности); б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства; инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (пункты 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»);
— п. 31 пп. «а» Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Применение к фактам. День открытия наследства — 21.07.2024. День рождения дочери, с которым связано достижение пенсионного возраста (по её словам — 55 лет), — 24.07.2024. По пп. «б» п. 31 Пленума № 9 гражданин признаётся нетрудоспособным лишь если день его рождения, дающий право на пенсию, определяется датой более ранней, чем день открытия наследства. Здесь день рождения дочери (24.07.2024) позже дня открытия наследства (21.07.2024) — условие не выполнено.

Вывод по вопросу: на день открытия наследства (21.07.2024) вторая дочь ещё не достигла возраста, дающего право на пенсию по старости, и потому не относится к нетрудоспособным в смысле пп. «а» и «б» п. 31 Пленума № 9 и п. 1 ст. 1149 ГК. Достижение этого возраста 24.07.2024, то есть после открытия наследства, юридического значения для обязательной доли не имеет. Завещание 2017 г. в пользу матери действует, и вся 1/2 доля отца в квартире переходит матери по завещанию; обязательной доли (в том числе в размере 1/8) второй дочери не полагается.

Альтернативная ветка: наследование как нетрудоспособный иждивенец и расчёт долей

Рассмотрение ветки иждивения. Даже если бы вторая дочь не достигла пенсионного возраста на день открытия наследства, она могла бы претендовать на обязательную долю лишь при доказанной нетрудоспособности и/или нахождении на иждивении отца. Но обе эти конструкции требуют нетрудоспособности ко дню открытия наследства:

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. 2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. 3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.
— п. 1 ст. 1148 ГК РФ

Поскольку на 21.07.2024 вторая дочь не была ни несовершеннолетней, ни достигшей возраста, дающего право на пенсию по старости (соответствующий день рождения наступил 24.07.2024, после дня открытия наследства), ни (при отсутствии таких фактов) инвалидом, условие нетрудоспособности не выполнено — наследование по ст. 1148 для неё также исключено.

Расчёт гипотетической обязательной доли (для полноты). Наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя:

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
— п. 1 ст. 1142 ГК РФ

Квартира — совместная собственность супругов (1/2 + 1/2). После смерти отца его 1/2 входит в наследственную массу, право пережившей супруги на её собственную долю не умаляется:

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором. (Дополнение частью - Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ)
— ст. 1150 ГК РФ

Наследники по закону первой очереди здесь — мать и две дочери (по 1/3 от 1/2 = 1/6 каждая). Даже при гипотезе нетрудоспособности обязательная доля по п. 1 ст. 1149 составила бы половину доли при наследовании по закону, то есть 1/2 × 1/6 = 1/12, а не 1/8. Однако поскольку нетрудоспособности у второй дочери на день открытия наследства нет, вопрос расчёта не возникает — обязательная доля ей не положена.

Вывод по ветке: ни по основанию достижения пенсионного возраста (наступило после дня открытия наследства), ни по основанию иждивения/инвалидности (нетрудоспособность ко дню открытия наследства отсутствует) вторая дочь не обладает правом на обязательную долю. По завещанию 2017 г. в пользу матери вся наследуемая 1/2 доля отца переходит матери.

Доказательства, риски и порядок оформления наследства по завещанию

Доказательства, фиксирующие решающие даты. Дата открытия наследства определяется моментом смерти (ст. 1114 ГК) и подтверждается свидетельством о смерти отца — 21.07.2024. Дата рождения второй дочери (24.07.2024 — день достижения 55 лет, то есть через три дня после смерти) подтверждается свидетельством о рождении/паспортом. Именно сопоставление этих двух дат даёт ответ: день рождения ПОЗЖЕ дня открытия наследства, поэтому нетрудоспособность по возрасту на день открытия наследства не наступила.

Риск переквалификации при наличии инвалидности или иждивения. Если вторая дочь на 21.07.2024 являлась инвалидом I, II или III группы (нетрудоспособность по инвалидности наступает независимо от пенсионного возраста), либо состояла на полном содержании/получала от отца систематическую помощь как постоянный источник средств в течение года до его смерти, вывод может измениться. По пп. «в» п. 31 Пленума № 9 нахождение на иждивении определяется независимо от родственных отношений, но при обязательном условии нетрудоспособности иждивенца на день открытия наследства (ст. 1148 ГК). Поскольку 55 лет не достигнуты, единственным путём к обязательной доле для неё была бы инвалидность, установленная не позднее 21.07.2024. Таких сведений в вопросе нет — при их отсутствии обязательная доля исключена.

Порядок оформления. Завещание 2017 г. в пользу матери определяет наследника независимо от состава наследников по закону — свобода завещания ограничивается только обязательной долей:

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149). 2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
— п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Так как права на обязательную долю у дочерей нет, нотариус в бесспорном порядке выдаст матери свидетельство о праве на наследство по завещанию на всю наследуемую 1/2 долю отца в квартире. Дочери, не указанные в завещании, к наследованию по завещанию не призываются (ст. 1119, 1150 ГК).

Вывод: при отсутствии у второй дочери инвалидности (на 21.07.2024) и факта нахождения на иждивении оба подвопроса закрываются в единый вывод: дочери по завещанию ничего не получают; вся 1/2 доля отца переходит матери по завещанию. Достижение 55 лет 24.07.2024, после открытия наследства, права на обязательную долю (в том числе долю 1/8) не порождает.