Обязательная доля в наследстве: как делится квартира и дача, если в завещании не указана дочь-пенсионерка

Имеет ли дочь-пенсионерка, не указанная в завещании, право на обязательную долю

Ваша дочь, получающая пенсию по старости, признаётся нетрудоспособным наследником, а потому имеет право на обязательную долю независимо от содержания завещания. Это прямой ответ на ваш вопрос «может ли ей положена обязательная доля» — да, положена.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Дочь — «дитя наследодателя», то есть лицо из числа прямо названных в п. 1 ст. 1149 ГК РФ (дети наследодателя). Ключевой вопрос — является ли она «нетрудоспособной».

При определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее: а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся: несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ); граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости
— п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Согласно п. 31 Пленума ВС РФ № 9, нетрудоспособными по возрасту считаются граждане, достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости, «вне зависимости от назначения им пенсии по старости». Несовершеннолетним признаётся лицо, не достигшее 18 лет:

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста
— п. 1 ст. 21 ГК РФ

Действующий возраст, дающий право на страховую пенсию по старости, для женщин — 60 лет:

Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины)
— п. 1 ст. 8 ФЗ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

Значит, ваша дочь-пенсионерка (получатель пенсии по старости) в любом случае подпадает под категорию нетрудоспособных наследников и имеет право на обязательную долю, даже если она работает. Свобода завещания ограничивается этой обязанностью:

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149)
— ст. 1119 ГК РФ, п. 1

Вывод: дочь-пенсионерка имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания, поскольку она — нетрудоспособный ребёнок наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Исключить её из наследства одним лишь завещанием нельзя.

Как рассчитывается размер обязательной доли дочери и на что она посягает

Обязательная доля — не менее половины той доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Для расчёта необходимо определить круг наследников по закону первой очереди. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя; внуки наследуют по праву представления (только если их родитель — сын или дочь наследодателя — умер раньше самого наследодателя):

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления
— ст. 1142 ГК РФ, п. 1

В вашем случае, если супруг(а) и родители наследодателя уже умерли, наследниками первой очереди по закону являются дочь и сын — по 1/2 наследства каждому. Внук по закону наследует только по праву представления, то есть если его родитель (сын либо дочь) умер до вас; в противном случае внук получает имущество исключительно по завещанию.

Обязательная доля дочери составит не менее половины её доли по закону, то есть 1/4 всего наследства (половина от 1/2). Расчёт ведётся от стоимости всего наследственного имущества (и завещанного, и незавещанного) с учётом всех призываемых к наследованию по закону наследников:

при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства
— п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Каким образом дочь получает эту долю — критически важно. Сначала обязательная доля удовлетворяется за счёт незавещанной части имущества, и только при её недостаточности — за счёт завещанной:

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана
— п. 2 ст. 1149 ГК РФ

право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного имущества к остальным наследникам по закону наследственное имущество не переходит
— п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Поскольку в вашей ситуации, судя по описанию, завещано всё имущество (квартира и дача) и незавещанной части нет, обязательная доля дочери будет удовлетворена из завещанного имущества — то есть из квартиры и дачи, предназначенных сыну и внуку. На практике это означает, что нотариус выделит дочери 1/4 долю (в идеале — с учётом уменьшения через суд, см. следующий блок) от всей наследственной массы, а оставшиеся 3/4 распределятся между сыном и внуком соразмерно завещанию.

Вывод: обязательная доля дочери составляет не менее 1/4 всего наследства (квартира + дача вместе), которая удерживается преимущественно из завещанной части при отсутствии незавещанного имущества; оставшиеся 3/4 делятся между сыном и внуком в соответствии с завещанием.

Может ли суд уменьшить обязательную долю или отказать в её присуждении

Есть существенная возможность защитить доли сына и внука: суд вправе уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в её присуждении. Условие — если осуществление права дочери на обязательную долю сделает невозможным передачу наследнику по завещанию имущества, которым сама дочь при жизни наследодателя не пользовалась, а наследник по завещанию пользовался для проживания.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении
— п. 4 ст. 1149 ГК РФ

Поскольку предмет наследства — квартира и дача (жилые помещения), это положение к вам прямо применимо. Если, например, внук или сын проживали в квартире или пользовались дачей при вашей жизни, а дочь там не жила, наследник по завещанию вправе просить суд уменьшить обязательную долю дочери или отказать в её присуждении. Решение зависит от имущественного положения сторон.

Вывод: при доказанности, что сын или внук пользовались квартирой/дачей для проживания, а дочь в них не жила, суд вправе уменьшить обязательную долю дочери или отказать в её присуждении, что позволяет сохранить большую часть имущества наследникам по завещанию. Это вопрос оценочный и решается судом с учётом имущественного положения всех наследников.

Сроки принятия наследства и процессуальные последствия

Дочь, как и любые наследники, должна принять наследство в течение шести месяцев со дня открытия наследства (со дня вашей смерти), иначе утратит право на него, что увеличит доли остальных наследников.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Принятие наследства оформляется подачей заявления нотариусу по месту открытия наследства:

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство
— п. 1 ст. 1153 ГК РФ

Если дочь не подаст заявления нотариусу в шестимесячный срок, она считается не принявшей наследство, и обязательная доля не выделяется — всё имущество распределяется между наследниками по завещанию. Однако важно: дочь не лишается права наследовать по закону как наследник соответствующей очереди, если она не потребовала выделения именно обязательной доли (п. «е» п. 32 Пленума ВС № 9, процитированного выше).

Вывод: дочь должна принять наследство, подав нотариусу заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (ст. 1153, 1154 ГК РФ), чтобы реализовать своё право на обязательную долю. Если она этого не сделает, обязательная доля не выделяется, и квартира с дачей полностью переходят к сыну и внуку по завещанию.

Процедура и исполнение: как фактически делится квартира и дача при выделении обязательной доли

Процесс у нотариуса. Квартира и дача образуют единую наследственную массу. Нотариус ведёт наследственное дело после открытия наследства; все наследники (сын, внук по завещанию и дочь по обязательной доле) подают заявления о принятии наследства, и нотариус выдаёт каждому свидетельство о праве на наследство в размере причитающейся доли.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Исполнение. Наследники к наследованию призываются после того, как приняли наследство. По ст. 1154 ГК РФ дочь обязана заявить о праве в шестимесячный срок; если она этого не сделала — обязательная доля не выделяется, и всё имущество уходит сыну и внуку по завещанию. Если же дочь приняла наследство, нотариус выдаёт ей свидетельство на 1/4 долю; сын и внук вместе получают остальные 3/4 в пропорциях, указанных в завещании.

Раздел в натуре. Квартира и дача — неделимые вещи, потому раздел в натуре чаще невозможен; одному из наследников выделяется имущество с выплатой другому денежной компенсации (правила о соразмерности долей при разделе). Если между наследниками нет согласия о том, кому достанется квартира, а кому дача, порядок раздела (включая выплату компенсаций) определяется судом либо соглашением наследников (ст. 1165, 1168, 1170 ГК РФ).

Вывод: процедура реализуется через нотариуса по наследственному делу: дочь принимает обязательную долю (1/4 всей массы) заявлением в 6-месячный срок; квартира и дача делятся по долям, а при невозможности раздела в натуре один из наследников получает имущество с выплатой денежной компенсации другим, что при несогласии разрешается судом.

Доказательства и альтернативы для наследодателя

Доказательства. Если сын или внук намерены добиваться уменьшения обязательной доли дочери (п. 4 ст. 1149 ГК РФ), им потребуется доказать: (1) что дочь не пользовалась квартирой и дачей при вашей жизни; (2) что наследник по завещанию пользовался ими для проживания; (3) имущественное положение дочери (наличие собственного жилья, доходов). Основание для такого требования — уже процитированная норма:

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении
— п. 4 ст. 1149 ГК РФ

Альтернативы для наследодателя при жизни. Чтобы минимизировать влияние обязательной доли, вы можете при жизни распорядиться имуществом иначе:

• выделить незавещанную часть — по п. 2 ст. 1149 ГК РФ обязательная доля сначала удовлетворяется из незавещанной части; если оставить в завещании только часть имущества, а часть (например, дачу меньшей стоимости) — незавещанной, дочь получит её за счёт незавещанной части, и завещанная квартира в большей степени сохранится за сыном и внуком;
• подарить имущество при жизни — подаренное имущество не входит в наследственную массу, и обязательная доля на него не распространяется (это надёжный путь гарантированно передать квартиру близкому родственнику, не затрагиваемому обязательной долей).

Вывод: для защиты долей сына и внука важны доказательства пользования жильём наследниками по завещанию и неиспользования его дочерью; при жизни вы можете смягчить действие обязательной доли, оставив незавещанную часть имущества либо передав имущество по договору дарения (не входящему в наследственную массу).