Входят ли внуки в круг лиц, имеющих право на обязательную долю
Право на обязательную долю в наследстве — это исключение из принципа свободы завещания, и круг его обладателей определён законом исчерпывающе. Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, такими лицами являются несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (ст. 1148). Внуки в этом перечне прямо не названы.
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ
Это означает: сам по себе факт, что второй внук — несовершеннолетний и является внуком наследодателя, не даёт ему права на обязательную долю. Бабушка и дедушка вправе завещать свою квартиру любому из внуков и не указывать другого — свобода завещания (ст. 1119 ГК РФ) позволяет лишить наследства кого угодно, кроме обладателей обязательной доли.
Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149)
— п. 1 ст. 1119 ГК РФ
Из этой нормы следует: завещание на одного внука является законным и не может быть отменено только потому, что второй внук (родственный, но не указанный в завещании) остался без наследства. Право представления (ст. 1142 п. 2, ст. 1146 ГК РФ), по которому внуки наследуют вместо умершего родителя, действует лишь при наследовании по закону — при наличии завещания оно не применяется, если только не доказано право на обязательную долю.
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
— п. 2 ст. 1142 ГК РФ
Вывод: второй внук не имеет права на обязательную долю лишь на основании родства или несовершеннолетия — внуки не входят в перечень лиц ст. 1149 ГК РФ. Вся квартира по завещанию перейдёт внуку, указанному в завещании, если второй внук не окажется нетрудоспособным иждивенцем наследодателей (см. следующий блок).
Единственное основание для второго внука — статус нетрудоспособного иждивенца наследодателя
Внук может получить обязательную долю, если он подпадает под признаки нетрудоспособного иждивенца наследодателя по п. 2 ст. 1148 ГК РФ: ко дню открытия наследства являлся нетрудоспособным, не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении и проживал с ним совместно. Несовершеннолетний (до 18 лет) считается нетрудоспособным, поэтому решающими становятся факты иждивения и совместного проживания.
К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию
— п. 2 ст. 1148 ГК РФ
Если перечисленные условия выполнены — такой внук наследует вместе и наравне с наследниками призываемой очереди, и тогда на него распространяется обязательная доля (п. 1 ст. 1149 ГК РФ) независимо от содержания завещания. Размер обязательной доли — не менее половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону; расчёт ведётся от стоимости всего наследственного имущества с учётом всех наследников по закону, включая наследников по праву представления.
при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления
— п. 32 (в) Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012
Порядок удовлетворения обязательной доли: в первую очередь она выделяется из незавещанной части имущества, и лишь при её недостаточности — из завещанной (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Поскольку вся квартира завещана одному внуку, обязательная доля (если внук-иждивенец существует) будет выделена из этой же квартиры, с учётом того, что наследник по завещанию пользуется ею для проживания — суд может уменьшить долю или отказать в её присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана
— п. 2 ст. 1149 ГК РФ
Однако здесь действует важное ограничение из п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012: внуки, наследующие по праву представления, при жизни своих родителей — наследников первой очереди — к наследованию не призываются вовсе, и для них совместное проживание значения не имеет. Но поскольку в нашей ситуации отец внуков (сын бабушки/дедушки) уже умер, внуки становятся наследниками по праву представления и наследуют иждивенческую долю наравне с наследниками призываемой очереди.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении
— п. 4 ст. 1149 ГК РФ
Вывод: обязательная доля у второго внука возникнет только при доказанности (обычно — в судебном порядке) фактов нетрудоспособности (что для ребёнка до 18 лет самоочевидно), нахождения на иждивении наследодателей не менее года до их смерти и совместного с ними проживания. Без этих фактов второй внук не получит ничего, и вся квартира достанется внуку, названному в завещании.
Процедура и сроки: как второй внук может заявить свои права
Если второй внук считает, что он является нетрудоспособным иждивенцем наследодателей, он (через законного представителя) должен заявить о своих наследственных правах нотариусу в срок шесть месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ).
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ
Для этого потребуется установить юридический факт нахождения на иждивении наследодателей — чаще всего через суд (дело особого производства), либо напрямую заявить нотариусу, если есть достаточные документы (совместная регистрация по месту жительства, справки о доходах и предоставлении содержания). Право представления (ст. 1146 ГК РФ) применяется при наследовании по закону и не даёт второму внуку доли при наличии завещания на другого внука, кроме случая обязательной доли как иждивенца.
Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (
— п. 1 ст. 1146 ГК РФ
Практические шаги для второго внука: (1) собрать доказательства иждивения и совместного проживания с бабушкой/дедушкой не менее года до их смерти; (2) в течение 6 месяцев после открытия наследства обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства с учётом обязательной доли; (3) при отказе нотариуса — обратиться в суд с иском о признании права на обязательную долю. Если завещание уже исполнено и пропущен срок — возможно восстановление срока и возврат (ст. 1155 ГК РФ), но это существенно сложнее.
Вывод: второй внук должен действовать в установленный шестимесячный срок, доказав статус нетрудоспособного иждивенца наследодателей. Заявление подаётся законным представителем (второй родитель — мать ребёнка), поскольку внук несовершеннолетний.
Подсудность, доказательства, альтернативы и исполнение
Подсудность и порядок. Спор о праве на наследство (в том числе о признании права на обязательную долю и оспаривании свидетельства о праве на наследство) рассматривается по месту нахождения жилого помещения — исключительная подсудность.
Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. (В редакции Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ ) 2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. 3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд по адресу перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия. (В редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ ) 4. Иски о защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе прав потребителей, подаются по адресу ответчика. (Дополнение частью - Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ )
— ч. 1 ст. 30 ГПК РФ
Дело об установлении факта нахождения на иждивении при отсутствии спора о праве подаётся в порядке особого производства (гл. 28 ГПК РФ) в суд по месту жительства заявителя.
Доказательства по иждивению и совместному проживанию. Для подтверждения статуса нетрудоспособного иждивенца (ст. 1148 ГК РФ) потребуется: совместная регистрация с наследодателями по месту жительства не менее года до их смерти, сведения об отсутствии у ребёнка самостоятельного дохода и о том, что основным и постоянным источником средств к существованию были доходы бабушки/дедушки (справки, показания свидетелей, документы о расходах на содержание ребёнка). Без них обязательная доля не возникнет.
Альтернатива — оспаривание завещания. Если факта иждивения нет, единственной возможной линией защиты второго внука остаётся признание завещания недействительным, но лишь по формальным основаниям (несоблюдение порядка составления/удостоверения, недееспособность завещателя и пр.), а не по мотиву «обошли наследника».
При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). 2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ) 3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. 4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. 5.
— п. 1 ст. 1131 ГК РФ
Само по себе отсутствие второго внука в завещании основанием недействительности не является — это прямое выражение свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ).
Исполнение и восстановление срока. Если шестимесячный срок пропущен, наследник вправе просить суд восстановить его при уважительных причинах (например, несовершеннолетие вкупе с незнанием о наследстве), одновременно признав наследника принявшим наследство.
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство
— п. 1 ст. 1155 ГК РФ
Вывод: при отсутствии статуса иждивенца у второго внука нет прав на квартиру бабушки/дедушки; завещание, удостоверенное надлежаще, оспорить «по мотивам несправедливости» нельзя. Спор о праве на квартиру подлежит рассмотрению районным судом по месту её нахождения; заявлять о правах необходимо в течение разумного периода после открытия наследства, при пропуске срока — с его восстановлением в судебном порядке.