Может ли внук, не указанный в завещании бабушки и дедушки, претендовать на обязательную долю в наследстве, если завещание составлено только на другого внука?

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Определите, находился ли второй внук на иждивении бабушки и дедушки и проживал ли с ними не менее года до их смерти — это единственное основание для обязательной доли.
  2. 2
    Если статус иждивенца не доказан, примите факт: завещание законно, и второй внук не получит долю в квартире.
  3. 3
    При наличии доказательств иждивения, в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателей подайте нотариусу заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства с учётом обязательной доли.descriptionЗаявление нотариусу о выделе обязательной доли в наследстве нетрудоспособному наследнику (свободная форма)
  4. 4
    При отказе нотариуса обратитесь в суд по месту жительства с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении.
  5. 5
    При споре о праве на квартиру подайте иск в суд по месту нахождения недвижимости, заявив требование о признании права на обязательную долю.
  6. 6
    Если срок для принятия наследства пропущен, подайте в суд заявление о его восстановлении, указав уважительные причины пропуска.

Документы и доказательства

  • Соберите доказательства совместного проживания второго внука с бабушкой и дедушкой не менее года до их смерти.
  • Соберите документы о доходах наследодателей, подтверждающие, что они содержали второго внука (иждивение).
  • Подготовьте справку о регистрации второго внука по месту жительства с наследодателями.
  • Заручитесь показаниями свидетелей, которые могут подтвердить факт иждивения и совместного проживания.
  • Соберите документы о расходах на второго внука (оплата обучения, лечения, покупка вещей).
  • Если второй внук является нетрудоспособным (например, имеет инвалидность): Запросите документы, подтверждающие нетрудоспособность второго внука (например, справку об инвалидности, если применимо).
  • Срочно: первые шаги

    • Проверьте, проживал ли второй внук с бабушкой и дедушкой и был ли на их иждивении не менее года до их смерти — это единственное основание для обязательной доли.
    • Если такой статус есть — немедленно, в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя, подайте нотариусу заявление о принятии наследства.
    • Соберите доказательства иждивения: справки о доходах, расходах на ребенка, совместном проживании, показания свидетелей.
    • При отказе нотариуса — обращайтесь в суд по месту жительства для установления факта нахождения на иждивении.
    • Если возник спор о праве на квартиру — иск подавайте в суд по месту нахождения квартиры.
    • Пропустили 6-месячный срок — подайте заявление о его восстановлении с указанием уважительных причин.
  • Сроки и риски

    • Второй внук не получит долю только из-за родства или несовершеннолетия — внуки не входят в круг лиц с правом на обязательную долю (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
    • Единственное исключение — статус нетрудоспособного иждивенца: нахождение на иждивении бабушки и дедушки и совместное проживание с ними не менее года до их смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).
    • Если статус иждивенца не доказан, вся квартира перейдёт внуку, указанному в завещании, — свобода завещания не ограничена (п. 1 ст. 1119 ГК РФ).
    • Право представления (п. 2 ст. 1142 ГК РФ) при наличии завещания не применяется — оно действует только при наследовании по закону.
    • Оспорить завещание по мотиву несправедливости нельзя — только по формальным основаниям: недееспособность завещателя, нарушение порядка составления (п. 1 ст. 1131 ГК РФ).
    • Риск: при доказанном иждивении обязательная доля составит не менее 1/2 доли при наследовании по закону, но суд может её уменьшить, если наследник по завещанию пользовался квартирой для проживания (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).
  • Чего не делать

    • Не пытайтесь оспорить завещание только из-за отсутствия второго внука — это законное волеизъявление.
    • Не рассчитывайте на обязательную долю для внука лишь по причине несовершеннолетия — внуки в этот круг не входят.
    • Не полагайтесь на право представления — при завещании оно не применяется.
    • Не игнорируйте шестимесячный срок для заявления прав, если решите доказывать статус иждивенца.
    • Не требуйте долю без доказательств иждивения и совместного проживания с наследодателями не менее года.
    • Не заявляйте о праве на квартиру, если внук не был нетрудоспособным иждивенцем — это бесперспективно.
  • Когда нужен адвокат

    • Обратитесь к адвокату, если второй внук был на иждивении бабушки и дедушки: доказывать этот факт в суде сложно, а ошибка стоит доли в квартире.
    • Адвокат нужен при споре с наследником по завещанию: он поможет подготовить иск об установлении факта иждивения и взыскании обязательной доли.
    • Без адвоката не обойтись, если нотариус отказал во включении внука в число наследников: нужна квалифицированная жалоба или иск.
    • Наймите адвоката для оценки перспектив дела: он проверит, доказано ли совместное проживание и иждивение не менее года до смерти наследодателей.
    • Адвокат обязателен, если вы планируете оспаривать завещание: это возможно только по формальным основаниям, и нужна профессиональная проверка.
    • Проконсультируйтесь с адвокатом до истечения 6 месяцев со дня смерти наследодателя, чтобы успеть заявить о правах внука.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

Ситуация

После смерти сына его наследниками по закону стали жена и двое несовершеннолетних детей, получившие доли в его квартире. Родители умершего (бабушка и дедушка) при жизни составили завещание на принадлежащую им квартиру в пользу только одного внука — ребёнка от предыдущего брака. Второй внук в завещании не указан. Наследодатели выразили волю в надлежаще удостоверенном завещании, что в силу ст. 1119 ГК РФ означает свободное распоряжение имуществом и исключает применение порядка наследования по закону, включая право представления (п. 2 ст. 1142, ст. 1146 ГК РФ), для не указанного в завещании внука.

Затронутые правоотношения

  • Наследование по завещанию (ст. 1119 ГК РФ) — завещание на одного внука является законным выражением воли наследодателей; второй внук не приобретает прав на квартиру только в силу родства.
  • Обязательная доля в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) — внуки не входят в перечень лиц, которым она полагается; несовершеннолетие второго внука само по себе не даёт ему права на обязательную долю.
  • Наследование нетрудоспособными иждивенцами (ст. 1148 ГК РФ) — единственное возможное основание для возникновения у второго внука прав на квартиру вопреки завещанию; требует доказанности иждивения и совместного проживания с наследодателями не менее года до их смерти.
  • Наследование по праву представления (ст. 1142, 1146 ГК РФ) — применяется только при наследовании по закону; при наличии завещания на другого внука право представления не создаёт прав у не указанного в завещании внука.

Юридически значимые обстоятельства

  1. Содержание завещания — квартира завещана только одному внуку; это прямое и законное распоряжение наследодателей, ограничивающее наследование по закону.
  2. Отсутствие второго внука в завещании — не является основанием для признания завещания недействительным и не порождает у него наследственных прав.
  3. Наличие или отсутствие статуса нетрудоспособного иждивенца у второго внука — решающий факт: если он не находился на иждивении бабушки и дедушки и не проживал с ними совместно не менее года до их смерти, он не имеет права ни на долю, ни на обязательную долю.
  4. Несовершеннолетие второго внука — подтверждает нетрудоспособность, но без доказанного иждивения и совместного проживания не влечёт наследственных прав.
  5. Соблюдение шестимесячного срока для заявления о правах — если второй внук претендует на обязательную долю как иждивенец, его законный представитель должен заявить об этом нотариусу в срок по ст. 1154 ГК РФ; пропуск срока потребует восстановления в судебном порядке (ст. 1155 ГК РФ).

Входят ли внуки в круг лиц, имеющих право на обязательную долю

Право на обязательную долю в наследстве — это исключение из принципа свободы завещания, и круг его обладателей определён законом исчерпывающе. Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, такими лицами являются несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (ст. 1148). Внуки в этом перечне прямо не названы.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей
п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Это означает: сам по себе факт, что второй внук — несовершеннолетний и является внуком наследодателя, не даёт ему права на обязательную долю. Бабушка и дедушка вправе завещать свою квартиру любому из внуков и не указывать другого — свобода завещания (ст. 1119 ГК РФ) позволяет лишить наследства кого угодно, кроме обладателей обязательной доли.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149)
п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Из этой нормы следует: завещание на одного внука является законным и не может быть отменено только потому, что второй внук (родственный, но не указанный в завещании) остался без наследства. Право представления (ст. 1142 п. 2, ст. 1146 ГК РФ), по которому внуки наследуют вместо умершего родителя, действует лишь при наследовании по закону — при наличии завещания оно не применяется, если только не доказано право на обязательную долю.

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
п. 2 ст. 1142 ГК РФ

Вывод: второй внук не имеет права на обязательную долю лишь на основании родства или несовершеннолетия — внуки не входят в перечень лиц ст. 1149 ГК РФ. Вся квартира по завещанию перейдёт внуку, указанному в завещании, если второй внук не окажется нетрудоспособным иждивенцем наследодателей (см. следующий блок).

Единственное основание для второго внука — статус нетрудоспособного иждивенца наследодателя

Внук может получить обязательную долю, если он подпадает под признаки нетрудоспособного иждивенца наследодателя по п. 2 ст. 1148 ГК РФ: ко дню открытия наследства являлся нетрудоспособным, не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении и проживал с ним совместно. Несовершеннолетний (до 18 лет) считается нетрудоспособным, поэтому решающими становятся факты иждивения и совместного проживания.

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию
п. 2 ст. 1148 ГК РФ

Если перечисленные условия выполнены — такой внук наследует вместе и наравне с наследниками призываемой очереди, и тогда на него распространяется обязательная доля (п. 1 ст. 1149 ГК РФ) независимо от содержания завещания. Размер обязательной доли — не менее половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону; расчёт ведётся от стоимости всего наследственного имущества с учётом всех наследников по закону, включая наследников по праву представления.

при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления
п. 32 (в) Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Порядок удовлетворения обязательной доли: в первую очередь она выделяется из незавещанной части имущества, и лишь при её недостаточности — из завещанной (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Поскольку вся квартира завещана одному внуку, обязательная доля (если внук-иждивенец существует) будет выделена из этой же квартиры, с учётом того, что наследник по завещанию пользуется ею для проживания — суд может уменьшить долю или отказать в её присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана
п. 2 ст. 1149 ГК РФ

Однако здесь действует важное ограничение из п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012: внуки, наследующие по праву представления, при жизни своих родителей — наследников первой очереди — к наследованию не призываются вовсе, и для них совместное проживание значения не имеет. Но поскольку в нашей ситуации отец внуков (сын бабушки/дедушки) уже умер, внуки становятся наследниками по праву представления и наследуют иждивенческую долю наравне с наследниками призываемой очереди.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении
п. 4 ст. 1149 ГК РФ

Вывод: обязательная доля у второго внука возникнет только при доказанности (обычно — в судебном порядке) фактов нетрудоспособности (что для ребёнка до 18 лет самоочевидно), нахождения на иждивении наследодателей не менее года до их смерти и совместного с ними проживания. Без этих фактов второй внук не получит ничего, и вся квартира достанется внуку, названному в завещании.

Процедура и сроки: как второй внук может заявить свои права

Если второй внук считает, что он является нетрудоспособным иждивенцем наследодателей, он (через законного представителя) должен заявить о своих наследственных правах нотариусу в срок шесть месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ).

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (
п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Для этого потребуется установить юридический факт нахождения на иждивении наследодателей — чаще всего через суд (дело особого производства), либо напрямую заявить нотариусу, если есть достаточные документы (совместная регистрация по месту жительства, справки о доходах и предоставлении содержания). Право представления (ст. 1146 ГК РФ) применяется при наследовании по закону и не даёт второму внуку доли при наличии завещания на другого внука, кроме случая обязательной доли как иждивенца.

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (
п. 1 ст. 1146 ГК РФ

Практические шаги для второго внука: (1) собрать доказательства иждивения и совместного проживания с бабушкой/дедушкой не менее года до их смерти; (2) в течение 6 месяцев после открытия наследства обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства с учётом обязательной доли; (3) при отказе нотариуса — обратиться в суд с иском о признании права на обязательную долю. Если завещание уже исполнено и пропущен срок — возможно восстановление срока и возврат (ст. 1155 ГК РФ), но это существенно сложнее.

Вывод: второй внук должен действовать в установленный шестимесячный срок, доказав статус нетрудоспособного иждивенца наследодателей. Заявление подаётся законным представителем (второй родитель — мать ребёнка), поскольку внук несовершеннолетний.

Подсудность, доказательства, альтернативы и исполнение

Подсудность и порядок. Спор о праве на наследство (в том числе о признании права на обязательную долю и оспаривании свидетельства о праве на наследство) рассматривается по месту нахождения жилого помещения — исключительная подсудность.

Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. (В редакции Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ ) 2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. 3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд по адресу перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия. (В редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ ) 4. Иски о защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе прав потребителей, подаются по адресу ответчика. (Дополнение частью - Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ )
ч. 1 ст. 30 ГПК РФ

Дело об установлении факта нахождения на иждивении при отсутствии спора о праве подаётся в порядке особого производства (гл. 28 ГПК РФ) в суд по месту жительства заявителя.

Доказательства по иждивению и совместному проживанию. Для подтверждения статуса нетрудоспособного иждивенца (ст. 1148 ГК РФ) потребуется: совместная регистрация с наследодателями по месту жительства не менее года до их смерти, сведения об отсутствии у ребёнка самостоятельного дохода и о том, что основным и постоянным источником средств к существованию были доходы бабушки/дедушки (справки, показания свидетелей, документы о расходах на содержание ребёнка). Без них обязательная доля не возникнет.

Альтернатива — оспаривание завещания. Если факта иждивения нет, единственной возможной линией защиты второго внука остаётся признание завещания недействительным, но лишь по формальным основаниям (несоблюдение порядка составления/удостоверения, недееспособность завещателя и пр.), а не по мотиву «обошли наследника».

При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). 2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ) 3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. 4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. 5.
п. 1 ст. 1131 ГК РФ

Само по себе отсутствие второго внука в завещании основанием недействительности не является — это прямое выражение свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ).

Исполнение и восстановление срока. Если шестимесячный срок пропущен, наследник вправе просить суд восстановить его при уважительных причинах (например, несовершеннолетие вкупе с незнанием о наследстве), одновременно признав наследника принявшим наследство.

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство
п. 1 ст. 1155 ГК РФ

Вывод: при отсутствии статуса иждивенца у второго внука нет прав на квартиру бабушки/дедушки; завещание, удостоверенное надлежаще, оспорить «по мотивам несправедливости» нельзя. Спор о праве на квартиру подлежит рассмотрению районным судом по месту её нахождения; заявлять о правах необходимо в течение разумного периода после открытия наследства, при пропуске срока — с его восстановлением в судебном порядке.

Второй внук, не указанный в завещании, не получит долю в квартире бабушки и дедушки только на основании родства или несовершеннолетия — внуки не входят в круг лиц, имеющих право на обязательную долю по п. 1 ст. 1149 ГК РФ. Единственное исключение — если он являлся нетрудоспособным иждивенцем наследодателей (п. 2 ст. 1148 ГК РФ): не менее года до их смерти находился на их иждивении и проживал совместно с ними.

По общему правилу бабушка и дедушка вправе завещать свою квартиру любому лицу, в том числе только одному из внуков, и лишить наследства другого без объяснения причин — это прямо закреплено в п. 1 ст. 1119 ГК РФ. Право представления, по которому внуки наследуют вместо умершего родителя (п. 2 ст. 1142 ГК РФ), действует только при наследовании по закону, а при наличии завещания не применяется. Поэтому если второй внук не был иждивенцем наследодателей, вся квартира перейдёт тому внуку, который указан в завещании.

Если же второй внук находился на иждивении бабушки и дедушки не менее года до их смерти и проживал с ними совместно, он приобретает статус нетрудоспособного иждивенца (п. 2 ст. 1148 ГК РФ) и получает право на обязательную долю — не менее половины того, что причиталось бы ему при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Расчёт обязательной доли ведётся от стоимости всего наследственного имущества с учётом всех наследников по закону, включая наследников по праву представления (п. 32 (в) Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012). Обязательная доля удовлетворяется сначала из незавещанного имущества, а при его недостаточности — из завещанного (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Однако суд может уменьшить обязательную долю или отказать в её присуждении, если наследник по завещанию пользовался квартирой для проживания, а обязательный наследник — нет (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Оспорить завещание только потому, что второй внук в нём не указан, нельзя — это выражение свободы завещания. Завещание может быть признано недействительным лишь по формальным основаниям: несоблюдение порядка составления или удостоверения, недееспособность завещателя и т.п. (п. 1 ст. 1131 ГК РФ).

Пошаговые действия

Если вы — законный представитель второго внука (не указанного в завещании) и считаете, что он был иждивенцем бабушки и дедушки:

  1. Соберите доказательства иждивения и совместного проживания с наследодателями не менее года до их смерти: справка о регистрации по месту жительства, документы о доходах наследодателей, подтверждающие, что они содержали ребёнка, показания свидетелей, документы о расходах на ребёнка.

  2. В течение 6 месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ) обратитесь к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства с учётом обязательной доли. Заявление подаёт законный представитель несовершеннолетнего.

  3. Если нотариус откажет в признании права на обязательную долю из-за недостаточности документов — обратитесь в суд по месту жительства заявителя в порядке особого производства (гл. 28 ГПК РФ) с заявлением об установлении факта нахождения на иждивении.

  4. При споре о праве на квартиру (например, если наследник по завещанию оспаривает ваши требования) подавайте иск в суд по месту нахождения квартиры — исключительная подсудность по ч. 1 ст. 30 ГПК РФ.

  5. Если 6-месячный срок пропущен — подавайте в суд заявление о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, указав уважительные причины пропуска (п. 1 ст. 1155 ГК РФ).

Если вы — наследник по завещанию (внук, указанный в завещании):

  1. В течение 6 месяцев со дня открытия наследства подайте нотариусу заявление о принятии наследства по завещанию (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

  2. Получите свидетельство о праве на наследство по завещанию — при отсутствии заявлений от других лиц, имеющих право на обязательную долю, вы наследуете всю квартиру.

  3. Если второй внук заявит о праве на обязательную долю как иждивенец — проверьте, доказаны ли факты иждивения и совместного проживания не менее года. При отсутствии таких доказательств его требования не подлежат удовлетворению.

  4. Если обязательная доля будет признана — учитывайте, что суд может уменьшить её размер или отказать в присуждении, если вы пользовались квартирой для проживания, а обязательный наследник — нет (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).