Вторая сестра на пенсии может ли претендовать на долю наследства, если мать завещала всё имущество первой сестре?

Имеет ли пенсионерка по возрасту право на обязательную долю, несмотря на завещание?

Сестра-пенсионерка является дочерью наследодателя и относится к наследникам первой очереди (ст. 1142 ГК РФ). Единственное, что препятствует её наследованию, — завещание в пользу второй сестры. Однако закон защищает нетрудоспособных наследников правилом об обязательной доле, которая полагается независимо от содержания завещания.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. (В редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 259-ФЗ) 2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 4.
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Ключевой для сестры является категория «нетрудоспособный наследник». Пункт 1 ст. 1149 ГК РФ относит к обладателям обязательной доли нетрудоспособных детей наследодателя. Критерии нетрудоспособности раскрывает Пленум Верховного Суда — и по нему достижение пенсионного возраста по старости автоматически делает гражданина нетрудоспособным в смысле ст. 1149, причём независимо от самого факта назначения пенсии.

к нетрудоспособным в указанных случаях относятся: несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ); граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности); б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;
— п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Для пенсионерки по возрасту это означает следующее: раз она достигла возраста, дающего право на пенсию по старости, она считается нетрудоспособным наследником на день открытия наследства (если этот день наступил после достижения ею такого возраста). Наличие документов о пенсии подтверждает этот факт. Следовательно, она вправе претендовать на обязательную долю в наследстве, невзирая на завещание, переписывающее всё имущество на сестру.

Вывод: да, сестра-пенсионерка по возрасту является нетрудоспособным наследником и имеет право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания (п. 1 ст. 1149 ГК РФ, п. 31 Пленума ВС № 9 от 29.05.2012).

Каков размер обязательной доли и как она выделяется из завещанного имущества?

Размер обязательной доли определяется по формуле «не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону». В нашей ситуации наследников по закону первой очереди двое — обе дочери (ст. 1142 ГК РФ):

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
— п. 1 ст. 1142 ГК РФ

Если бы наследства наследовали по закону, каждая дочь получила бы по 1/2 наследства. Обязательная доля пенсионерки — не менее половины этой доли, то есть не менее 1/4 всего наследства. При этом исчисляется она от всей наследственной массы, включая завещанное имущество.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. 5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю.
— п. 2 ст. 1149 ГК РФ

Порядок удовлетворения обязательной доли установлен п. 2 ст. 1149 ГК РФ: она выделяется сначала из незавещанной части наследственного имущества, а при её недостаточности — из части, завещанной. Поскольку мать завещала всё имущество одной дочери, незавещанной части, скорее всего, нет, и обязательная доля пенсионерки будет удовлетворяться напрямую из завещанного имущества за счёт доли наследницы по завещанию.

Вывод: обязательная доля пенсионерки составляет не менее 1/4 всего наследственного имущества (при двух наследниках первой очереди) и удовлетворяется из завещанного имущества, уменьшая долю сестры по завещанию (п. 1, 2 ст. 1149 ГК РФ, ст. 1142 ГК РФ).

Когда и как пенсионерка должна реализовать право на обязательную долю; возможны ли ограничения?

Право на обязательную долю реализуется через принятие наследства в общем порядке и в общий срок — шесть месяцев со дня открытия наследства:

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Пенсионерке необходимо в течение шести месяцев со дня смерти матери подать нотариусу заявление о принятии наследства (о выдаче свидетельства о праве на обязательную долю) либо фактически принять наследство. При пропуске срока право на обязательную долю подлежит судебной защите с восстановлением срока по правилам ст. 1155 ГК РФ (при уважительности причин). Документы, подтверждающие пенсию, следует приложить.

Вместе с тем п. 4 ст. 1149 ГК РФ (цитирован выше в c2) предусматривает важную защитную оговорку для наследницы по завещанию: если осуществление права на обязательную долю сделает невозможным передать наследнику по завещанию имущество, которым тот при жизни наследодателя пользовался для проживания (например, квартиру) или как основным источником средств, а обязательный наследник этим имуществом не пользовался, суд может с учётом имущественного положения сторон уменьшить обязательную долю или отказать в её присуждении. Это дискреционное полномочие суда, применяемое только при обращении наследницы по завещанию с соответствующим требованием; само по себе оно не лишает пенсионерку права на обязательную долю.

Вывод: для реализации права на обязательную долю пенсионерке нужно принять наследство в течение шести месяцев со дня открытия наследства, подав заявление нотариусу (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Суд может уменьшить или отклонить её долю лишь при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных п. 4 ст. 1149 ГК РФ (наследник по завещанию пользовался жильём/источником средств, а обязательный наследник — нет).

Процедура реализации и судебная защита: к нотариусу или в суд, что делать при споре

Обязательную долю пенсионерка приобретает тем же принятием наследства, что и наследник по завещанию. Принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от момента фактического принятия и регистрации:

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества (статья 1151) принятие наследства не требуется. 2. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. 3. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками. 4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.
— п. 2, 4 ст. 1152 ГК РФ

Для пенсионерки это означает: достаточно подать заявление нотариусу в срок, и она считается получившей свою обязательную долю с даты смерти матери — даже если свидетельство о праве на наследство уже выдано наследнице по завещанию. Принятие части наследства означает принятие всего причитающегося наследства, включая обязательную долю.

Если срок в шесть месяцев пропущен, закон даёт судебный механизм восстановления:

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (
— п. 1 ст. 1155 ГК РФ

Пенсионерке, пропустившей срок, нужно в течение шести месяцев после отпадения причин пропуска обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока принятия наследства и признании её принявшей наследство — при уважительных причинах (в том числе если она не знала и не должна была знать об открытии наследства или не знала о своём праве на обязательную долю). Суд тогда определяет доли всех наследников и защищает права нового наследника.

Важная процессуальная особенность: реализуя право на обязательную долю, пенсионерка не вправе отказаться от наследования незавещанной части — обязательная доля носит гарантированный характер и удовлетворяется в предусмотренном законом порядке:

наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его осуществлении не может отказаться от наследования по закону незавещанной части имущества (пункт 2 статьи 1149 ГК РФ); б) наследник, призванный к наследованию по любому основанию, приняв его, вправе отказаться от наследства (или не принять наследство), причитающееся ему в результате отказа от наследства в его пользу другого наследника; в) наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от наследства, переходящего к нему при безусловном отказе от наследства другого наследника; г) при отказе наследника по закону от направленного отказа в его пользу другого наследника эта доля переходит ко всем наследникам по закону, призванным к наследованию (в том числе и к наследнику, отказавшемуся от направленного отказа), пропорционально их наследственным долям. 47. Правило приращения наследственных долей, согласно которому доля отпавшего наследника по закону или наследника по завещанию переходит к наследникам по закону и распределяется между ними пропорционально их наследственным долям, применяется лишь при соблюдении следующих условий: наследник отпал по основаниям, которые исчерпывающим образом перечислены в пункте 1 статьи 1161 ГК РФ. Смерть наследника до открытия наследства к их числу не относится;
— п. 46 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Это означает, что нотариус обязан учесть право пенсионерки на обязательную долю при выдаче свидетельства о праве на наследство; если наследница по завещанию уже получила свидетельство на всё имущество, споры об обязательной доле разрешаются судом, который переопределяет доли сторон с учётом норм ст. 1149 ГК РФ.

Вывод: порядок реализации — подача заявления нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства (либо фактическое принятие); при пропуске срока и наличии уважительных причин — восстановление срока через суд в течение шести месяцев после отпадения этих причин (п. 1 ст. 1155 ГК РФ). Принятое наследство принадлежит ей со дня смерти матери (п. 4 ст. 1152 ГК РФ), а отказ от незавещанной части при реализации обязательной доли недопустим (п. 46 Пленума ВС № 9 от 29.05.2012).

Ограничение обязательной доли при завещанном жилье, которым пользовалась сестра по завещанию

Завещание в пользу одной из дочерей не отменяет обязательной доли пенсионерки, однако закон предусматривает специальную оговорку, защищающую интересы наследницы по завещанию, когда речь идёт о жилье либо орудиях труда, которыми она фактически пользовалась:

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. 5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.
— п. 4 ст. 1149 ГК РФ

Применительно к ситуации это означает: если мать завещала сестре квартиру или дом, в котором та проживала при жизни матери (а пенсионерка этим жильём не пользовалась), наследница по завещанию вправе обратиться в суд с требованием уменьшить обязательную долю пенсионерки или вовсе отказать в её присуждении. Суд решает этот вопрос с учётом имущественного положения обязательного наследника (уровня его доходов, наличия собственного жилья и т.п.). Обращение в суд — инициатива наследницы по завещанию; без её обращения обязательная доля сохраняется в полном размере.

Вывод: если завещанное имущество — жильё, которым сестра по завещанию пользовалась для проживания (а пенсионерка — нет), суд по требованию наследницы по завещанию может уменьшить обязательную долю или отказать в ней с учётом имущественного положения сторон (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). По умолчанию, вне такого судебного решения, обязательная доля пенсионерки сохраняется.