Может ли пенсионерка претендовать на обязательную долю в наследстве, если мать завещала все имущество другой дочери?

Право сестры-пенсионерки на обязательную долю вопреки завещанию

Сестра-пенсионерка является дочерью наследодательницы и входит в круг наследников первой очереди по закону (п. 1 ст. 1142 ГК РФ) — это исходная квалификация её статуса, даже несмотря на то, что мать лишила её наследства завещанием.

Наличие завещания само по себе не лишает нетрудоспособных наследников права на обязательную долю — завещание прямо ограничивает свободу распоряжения:

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149). 2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Статья 1120. Право завещать любое имущество Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании 1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. 2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе 1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. 2.
— п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Из этой нормы следует, что свобода завещания не абсолютна: воля наследодателя «отписать всё одной дочери» действует в пределах, не нарушающих право другой дочери на обязательную долю, если она относится к числу лиц, указанных в ст. 1149 ГК РФ.

Ключевая норма о содержании этого права:

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Разбор применения: сестра-пенсионерка — это «нетрудоспособный ребёнок наследодателя». Она наследует не менее половины доли, которая причиталась бы ей при наследовании по закону, независимо от содержания завещания. Поскольку она единственный наследник первой очереди (другая дочь наследует лишь по завещанию, а не как наследник по закону), её доля по закону при отсутствии других наследников первой очереди составила бы всё имущество.

Критерий нетрудоспособности раскрывает разъяснение Пленума ВС РФ:

граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности); б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства; инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (пункты 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»);
— п. 31 Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012 (подп. «а»)

обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства; инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню
— п. 31 Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012 (подп. «б»)

Разбор применения критически важен именно здесь: нетрудоспособность определяется достижением возраста, дающего право на трудовую (страховую) пенсию по старости, вне зависимости от того, назначена ли пенсия фактически, и устанавливается на день открытия наследства. Если на день смерти матери сестра уже достигла пенсионного возраста (обычно 55 лет для женщин), она признаётся нетрудоспособной и вправе на обязательную долю, даже если не оформила или продолжает работать. Применимость нормы к ст. 1149 (а не только к ст. 1148) подтверждается началом п. 31 Пленума: «При определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ».

Вывод: сестра-пенсионерка по возрасту вправе претендовать на обязательную долю (не менее половины доли по закону), не считаясь с завещанием в пользу второй сестры, при условии, что на день открытия наследства она достигла возраста, дающего право на пенсию по старости.

Размер обязательной доли и порядок её удовлетворения

Поскольку мать завещала всё имущество одной дочери, незавещанной части нет — обязанность удовлетворить обязательную долю ложится на завещанную часть:

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана
— п. 2 ст. 1149 ГК РФ

Разбор применения: обязательная доля удовлетворяется из оставшейся незавещанной части, а при её недостаточности (в нашем случае при полном отсутствии) — из завещанной части имущества. Значит, вторая дочь, наследующая всё по завещанию, обязана выделить сестре-пенсионерке причитающуюся ей долю.

Размер обязательной доли при единственном наследнике первой очереди равен половине всего наследства: доля сестры по закону — всё имущество (1/1), обязательная доля — не менее половины этой доли, то есть 1/2 от всего наследства. Точный расчёт зависит от состава наследников первой очереди на день открытия наследства (если есть супруг или другие дети — доля по закону иная).

Отдельно учитывается возможность уменьшения обязательной доли судом — защитная ветка для наследницы по завещанию:

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении
— п. 4 ст. 1149 ГК РФ

Разбор применения: суд может уменьшить обязательную долю или отказать в её присуждении лишь в исключительном случае — если наследник по завещанию пользовался спорным имуществом (жилым помещением, дачей) для проживания или как основным источником существования, а наследница обязательной доли этим имуществом не пользовалась. Это оценочное исключение, а не общее правило; по общему правилу обязательная доля подлежит удовлетворению в полном объёме.

Вывод: при отсутствии незавещанного имущества обязательная доля сестры-пенсионерки (в типичном случае 1/2 наследства) удовлетворяется из имущества, завещанного второй сестре; уменьшение доли возможно только судом при условиях п. 4 ст. 1149 ГК РФ.

Сроки и порядок реализации права (принятие наследства, судебный путь)

Право на обязательную долю реализуется в пределах общего срока принятия наследства:

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи. Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока 1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Разбор применения: сестре-пенсионерке необходимо принять наследство в течение шести месяцев со дня открытия наследства (смерти матери), заявив о своих наследственных правах на обязательную долю, несмотря на завещание.

Способ принятия наследства установлен прямо:

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять завещания в соответствии с пунктом 1 статьи 1127 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 03.04.2023 № 101-ФЗ) Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется. 2. Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 3.
— п. 1 ст. 1153 ГК РФ

Разбор применения: принятие наследства осуществляется подачей нотариусу заявления о принятии наследства (или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство). Подав такое заявление в шестимесячный срок, сестра-пенсионерка фиксирует своё право на обязательную долю. Возможно также фактическое принятие (владение имуществом), но надёжнее официальное заявление нотариусу.

Ветка «срок пропущен» — восстановление по ст. 1155 ГК РФ:

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали
— п. 1 ст. 1155 ГК РФ

Разбор применения: если шестимесячный срок пропущен, право не утрачивается безусловно: суд восстанавливает срок при уважительных причинах (включая незнание об открытии наследства) при условии обращения в суд в течение шести месяцев после отпадения этих причин. Если свидетельство о праве на наследство уже выдано и зарегистрировано, суд, признав наследника принявшим наследство, определяет доли всех наследников, а ранее выданные свидетельства признаёт недействительными (п. 1 ст. 1155 ГК РФ).

Для обращения к нотариусу/в суд потребуются документы, подтверждающие нетрудоспособность на день открытия наследства: паспорт (возраст) либо сведения о праве на страховую пенсию по старости, свидетельство о рождении (подтверждение родства с наследодательницей), свидетельство о смерти матери.

Вывод: для защиты права на обязательную долю сестре-пенсионерке нужно подать нотариусу заявление о принятии наследства в течение 6 месяцев со дня смерти матери (п. 1 ст. 1153 ГК РФ); при пропуске срока — обратиться в суд за восстановлением срока и перераспределением долей либо получить письменное согласие сонаследницы.

Внесудебный путь и исполнение (перераспределение долей по согласию наследников)

Кроме судебного восстановления срока, предусмотрен альтернативный внесудебный механизм — при добровольном согласии наследницы, получившей наследство по завещанию:

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса. Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации
— п. 2 ст. 1155 ГК РФ

Разбор применения: если сестра-пенсионерка пропустила шестимесячный срок, но сестра-наследница согласна перераспределить наследство, срок можно «восстановить» без суда — письменным согласием всех принявших наследство лиц. Это согласие служит основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства и выдачи нового с определением долей, а при уже проведённой регистрации прав на недвижимость — основанием для внесения изменений в ЕГРН. Такой путь быстрее судебного и подходит, если между сёстрами достигнута договорённость.

Вывод: при согласии сонаследницы право на обязательную долю реализуется вне суда через письменное согласие (п. 2 ст. 1155 ГК РФ) с последующим аннулированием прежнего и выдачей нового свидетельства о праве на наследство; при отсутствии согласия — суд восстанавливает срок и перераспределяет доли.