Какие доли в квартире будут у сыновей после смерти отца и матери, если мать не вступила в наследство, но оставила завещание на свою долю старшему сыну

Какие лица и в каких долях наследуют долю отца

Квартира приватизирована в долевую собственность трёх лиц — по 1/3 у отца, матери и младшего сына. Так как имущество принадлежало каждому на праве общей долевой собственности (а праве совместной собственности супругов), супружеская доля выделяться не должна, и вся 1/3 отца составляет наследственную массу.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). Статья 1142. Наследники первой очереди 1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Статья 1143. Наследники второй очереди 1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. Статья 1144. Наследники третьей очереди 1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). 2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Статья 1145. Наследники последующих очередей 1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. 2.
— п. 2 ст. 1141 ГК РФ

Трое наследников первой очереди (супруга — мать и два сына) наследуют долю отца в равных долях: каждый получает 1/3 от 1/3, то есть по 1/9 доли в квартире.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Статья 1143. Наследники второй очереди 1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. Статья 1144. Наследники третьей очереди 1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). 2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Статья 1145. Наследники последующих очередей 1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. 2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
— п. 1 ст. 1142 ГК РФ

Вывод по вопросу № 1. После смерти отца его 1/3 квартиры наследуют поровну (по 1/9 каждому) мать и оба сына, если все трое примут наследство. Супружеская доля матери по ст. 1150 ГК РФ за счёт доли отца не выделяется, поскольку приватизированная квартира — долевая, а не совместная собственность супругов.

Приняла ли мать наследство отца (развилка по размеру её доли)

Судьба доли матери в итоговом расчёте зависит от того, приняла ли она фактически наследство отца. Юридически значимыми являются подача заявления нотариусу либо фактические действия по владению/пользованию имуществом.

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 3. Принятие наследства наследственным фондом осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 123 20-8 настоящего Кодекса. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ) (В редакции Федерального закона от 01.07.2021 № 287-ФЗ) Статья 1154. Срок принятия наследства 1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 3.
— п. 2 ст. 1153 ГК РФ

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства. В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы. При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства. Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства. 37.
— п. 36 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Если мать проживала в квартире, оплачивала коммунальные услуги, «дооформляла бумаги» по наследственному делу — это признаки фактического принятия наследства отца (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Тогда её доля к моменту смерти составит 1/3 (своя от приватизации) + 1/9 (унаследованная от отца) = 4/9. В этом случае доли сыновей от наследства отца — по 1/9 (старший) и 1/3+1/9=4/9 (младший).

Если же мать наследство отца не приняла (не подала заявление и не совершала фактических действий), её причитавшаяся доля 1/9 отца прирастает к остальным наследникам по закону — сыновьям — пропорционально их долям (ст. 1161 ГК РФ).

Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. 2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (пункт 2 статьи 1121). Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство 1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению наследника.
— п. 1 ст. 1161 ГК РФ

В этом случае доля матери при жизни остаётся на уровне 1/3, а 1/9 отца распределяется между братьями поровну: старший получает 1/6, младший 1/3+1/6=1/2 (при условии, что младший принял наследство отца).

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи. Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока 1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Вывод по вопросу № 2. Установление факта принятия/непринятия матерью наследства отца — решающий факт, от которого зависит размер её доли на дату смерти: 4/9 (если приняла) либо 1/3 (если не приняла). «Дооформление бумаг» и проживание в квартире, как правило, указывают на принятие наследства — то есть на 4/9.

Право младшего сына-«предпенсионера» на обязательную долю

Свобода завещания матери ограничена правом на обязательную долю нетрудоспособных наследников (ст. 1149 ГК РФ). Младший сын — наследник по закону первой очереди (ст. 1142), поэтому может претендовать на обязательную долю, если на день открытия наследства матери является нетрудоспособным.

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. (В редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 259-ФЗ) 2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. 5.
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Критерий нетрудоспособности раскрыт Пленумом ВС РФ: к нетрудоспособным относятся, в частности, граждане, достигшие возраста, дающего право на установление страховой (ранее — трудовой) пенсии по старости, и инвалиды I–III группы.

При определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее: а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся: несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ); граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности); б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;
— п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Общеустановленный возраст права на страховую пенсию по старости — 65 лет для мужчин и 60 для женщин (с учётом переходных положений приложения 6 ФЗ № 400-ФЗ).

Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к настоящему Федеральному закону). (В редакции Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ ) 1 1 . Лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе государственные должности субъектов Российской Федерации (далее - государственные должности), замещаемые на постоянной основе муниципальные должности (далее - муниципальные должности), должности государственной гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы (далее - должности государственной гражданской и муниципальной службы), страховая пенсия по старости назначается по достижении ими в соответствующем году возраста, указанного в приложении 5 к настоящему Федеральному закону. (Дополнение частью - Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ ) 1 2 . Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, предусмотренного частями 1 и 1 1 настоящей статьи, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ ) 2. Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет страхового стажа. 3.
— п. 1 ст. 8 ФЗ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

Вывод по вопросу № 3. Статус «предпенсионер»** не** даёт права на обязательную долю: нетрудоспособность наступает лишь с достижением общего пенсионного возраста (60/65 лет) либо при наличии инвалидности. Если оба сына — просто предпенсионеры и не являются инвалидами I–III группы, обязательная доля им не положена, и завещание матери исполняется полностью. Если же кто-то из сыновей достиг общеустановленного пенсионного возраста или имеет инвалидность, ему причитается обязательная доля — не менее половины доли, которая досталась бы по закону.

Итоговый расчёт долей сыновей после смерти матери

Завещание мать составила «на свою долю» — то есть на имущество, которое ей принадлежало на дату смерти (ст. 1120 ГК РФ). Оно распространяется исключительно на её долю в квартире и не затрагивает личные доли сыновей.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149). 2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Статья 1120. Право завещать любое имущество Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании 1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. 2.
— п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Ветка 1 — мать приняла наследство отца (мать владела 4/9):

• после смерти отца: мать 4/9, старший сын 1/9, младший сын 1/3+1/9=4/9;
• после смерти матери её 4/9 по завещанию переходят старшему сыну;
• итог: старший сын 1/9 + 4/9 = 5/9; младший сын 4/9 (если нет обязательной доли).

Ветка 2 — мать не приняла наследство отца (мать владела только 1/3):

• после смерти отца его 1/9 прирастает к сыновьям поровну: старший 1/6, младший 1/2;
• после смерти матери её 1/3 по завещанию переходит старшему сыну;
• итог: старший сын 1/6 + 1/3 = 1/2; младший сын 1/2.

Если кто-то из сыновей нетрудоспособен (достиг пенсионного возраста или инвалид): к его долям добавляется обязательная доля за счёт завещанной старшему сыну части доли матери (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Вывод по вопросу № 4. С учётом того, что мать «дооформляла бумаги» и, по всей видимости, приняла наследство отца, наиболее вероятный итог: старший сын — 5/9, младший сын — 4/9. Если доказать, что мать наследство отца не принимала, доли уравниваются: по 1/2 у каждого.

Как оформить права и что делать при споре

Права наследников оформляются у нотариуса по месту открытия наследства — по заявлению наследника выдаётся свидетельство о праве на наследство. Принятие наследства — подача заявления нотариусу либо фактическое принятие (п. 1, 2 ст. 1153 ГК РФ) в течение шести месяцев (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи. Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока 1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Если нотариус откажет в выдаче свидетельства (например, посчитает, что мать или кто-то из братьев не принял наследство, либо возникнет спор о факте принятия наследства), срок может быть восстановлен в судебном порядке при уважительных причинах пропуска, либо факт принятия устанавливается судом.

При определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее: а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся: несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ); граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности); б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;
— п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

При споре о долях, о факте принятия наследства матерью и о действии завещания на конкретную долю — спор разрешается судом общей юрисдикции (районным судом) по месту нахождения недвижимости; факт принятия наследства устанавливается в порядке искового либо особого производства.

Вывод по вопросу № 5. Оформление долей ведётся у нотариуса по заявлению наследников; при разногласиях о том, приняла ли мать наследство отца и на какую долю распространяется её завещание, спор разрешается районным судом по месту нахождения квартиры. Срок принятия наследства — 6 месяцев; пропущенный срок восстанавливается судом при уважительных причинах (ст. 1155 ГК РФ).

На какое имущество распространяется завещание матери («деньги»/доля)

Мать завещала «свою долю», поэтому ключевой вопрос расчёта — размер доли, принадлежавшей ей на день смерти, и на какое имущество распространяется её распоряжение. Завещатель вправе распорядиться как всем имуществом, так и любой его частью.

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании 1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. 2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе 1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. 2. Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 133), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей.
— ст. 1120 ГК РФ, п. 2

Завещание «на свою долю» охватывает только долю самой матери в квартире, а не личные доли сыновей, полученные каждым из них в наследство после отца. Поэтому размер завещанной части напрямую зависит от того, вошла ли в состав имущества матери её доля 1/9, унаследованная после отца: если мать приняла наследство отца — завещана 4/9; если не приняла — завещана только её приватизационная 1/3.

Вывод по вопросу № 6. Завещанное имущество матери — лишь её собственная доля в квартире (ст. 1120 ГК РФ). Её размер равен 4/9 (если приняла наследство отца) либо 1/3 (если не приняла); доли, полученные сыновьями от отца, завещанием матери не затрагиваются.