Иконка поиска
Логотип Все адвокаты
Вопрос
Наследственные дела и споры

Может ли пенсионерка изменить завещание в пользу внучки, если дочь с инвалидностью 2 группы ведёт себя по-хамски

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    Составьте новое завещание на внучку у любого нотариуса, отменив прежнее.descriptionЗавещание
  2. 2
    Учитывайте, что дочь-инвалид II группы сохранит право на обязательную долю.
  3. 3
    Рассчитайте обязательную долю: при единственной наследнице первой очереди — не менее 1/2 квартиры.
  4. 4
    Для лишения дочери наследства потребуется решение суда о взыскании с неё алиментов на ваше содержание.
  5. 5
    Если внучка фактически проживает в квартире, а дочь не пользовалась ею при жизни наследодателя: Обратитесь в суд за уменьшением обязательной доли, если внучка проживает в квартире, а дочь — нет.
  6. 6
    Рассмотрите дарение квартиры внучке при жизни, чтобы исключить её из наследственной массы.

Документы и доказательства

  • Документы, подтверждающие инвалидность дочери II группы (справка МСЭ) — для оценки её права на обязательную долю.
  • Действующее завещание в пользу дочери — для отмены или изменения у нотариуса.
  • Правоустанавливающие документы на квартиру (свидетельство о праве собственности) — для составления нового завещания.
  • Документы о составе наследников первой очереди (свидетельства о рождении, браке, смерти) — для расчёта размера обязательной доли.
  • Если имеется вступившее в силу решение суда о взыскании алиментов с дочери в пользу клиентки: Доказательства злостного уклонения дочери от уплаты алиментов (справки о задолженности) — для отстранения от наследства через суд.

  • Срочно: первые шаги

    • Срочно обратитесь к нотариусу и составьте новое завещание на внучку, отменив прежнее.
    • Рассмотрите дарение квартиры внучке при жизни — тогда она не войдет в наследственную массу.

  • Сроки и риски

    • Хамство и скандалы дочери не лишают её наследства — для отстранения нужно решение суда о взыскании алиментов.
    • Если внучка фактически проживает в квартире, а дочь не пользовалась ею при жизни наследодателя: Уменьшить обязательную долю дочери можно только через суд, если внучка пользовалась квартирой, а дочь — нет.

  • Чего не делать

    • Не рассчитывайте, что новое завещание на внучку полностью лишит дочь наследства: как инвалид II группы она сохранит право на обязательную долю.
    • Не пытайтесь лишить дочь наследства из-за грубости и скандалов: это не основание для признания её недостойным наследником.
    • Не ссылайтесь на неоказание помощи, если нет вступившего в силу решения суда о взыскании с дочери алиментов на ваше содержание.
    • Не ждите, что суд уменьшит обязательную долю дочери, если внучка не пользовалась квартирой при вашей жизни, а дочь — пользовалась.
    • Не затягивайте с походом к нотариусу, если решили переписать завещание: сделать это можно в любое время, но только при вашей жизни.
    • Не полагайтесь на устные договорённости с внучкой: оформляйте новое завещание письменно и удостоверяйте у нотариуса.

  • Когда нужен адвокат

    • Обратитесь к адвокату для оценки перспектив иска об отстранении дочери от наследства как недостойного наследника.
    • Если имеется вступившее в силу решение суда о взыскании алиментов с дочери в пользу клиентки: Адвокат поможет доказать злостное уклонение дочери от содержания, если есть решение суда о взыскании алиментов.
    • Без судебного решения об алиментах шансы отстранить дочь от наследства крайне низки.
    • Если внучка фактически проживает в квартире, а дочь не пользовалась ею при жизни наследодателя: Адвокат подготовит иск об уменьшении обязательной доли, если внучка пользовалась квартирой, а дочь — нет.
    • Сложность спора и наличие нетрудоспособного наследника требуют профессиональной юридической защиты ваших интересов.
    • Цена ошибки — потеря половины квартиры, поэтому помощь адвоката в суде обязательна.

  • Альтернативные пути

    • Подарите квартиру внучке при жизни — тогда она не войдёт в наследство и обязательная доля дочери на неё не распространится.
    • Оформите ренту с внучкой — вы сохраните право проживания и получите содержание, а квартира перейдёт к ней.
    • Продайте квартиру и подарите дочери вырученные деньги — это не наследство, обязательная доля не применяется.
    • Заключите с внучкой договор пожизненного содержания с иждивением — квартира перейдёт к ней при вашей жизни.
    • Обсудите с дочерью добровольный отказ от наследства за компенсацию — но только после вашей смерти, сейчас это невозможно.
    • Учитывайте: дарение лишит вас права собственности и контроля над квартирой — взвесьте риски.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

Клиент — пенсионерка, собственник квартиры, составившая завещание в пользу дочери. Дочь имеет II группу инвалидности, то есть в силу закона признаётся нетрудоспособной независимо от фактической способности к самообслуживанию. Между клиентом и дочерью сложились конфликтные отношения: дочь грубит, скандалит, не оказывает помощи. Юридически значимо то, что в отношении дочери отсутствует судебное решение о взыскании алиментов на содержание матери, а также отсутствует факт злостного уклонения от исполнения такой обязанности. Из этого следует: клиент вправе изменить завещание, однако дочь сохранит право на обязательную долю как нетрудоспособный наследник первой очереди.

Затронутые правоотношения:

  • Наследственные правоотношения, возникающие из завещания — клиент реализует свободу завещания, вправе отменить или изменить прежнее завещание и назначить наследником внучку; это определяет круг наследников по завещанию.
  • Правоотношения по обязательной доле в наследстве — дочь как нетрудоспособный ребёнок наследодателя имеет право на обязательную долю независимо от содержания завещания; это ограничивает свободу завещания и влияет на итоговое распределение квартиры.
  • Семейные правоотношения по содержанию нетрудоспособных родителей — обязанность дочери содержать мать могла бы стать основанием для признания её недостойным наследником, но только при наличии судебного решения о взыскании алиментов и доказанного злостного уклонения; в описанной ситуации такое основание отсутствует.
  • Правоотношения собственности при возможном дарении — если клиент выберет передачу квартиры внучке по договору дарения при жизни, имущество выйдет из состава наследства, и правила об обязательной доле к нему применяться не будут.

Юридически значимые обстоятельства, которые решают дело:

  1. Наличие у дочери II группы инвалидности — автоматически относит её к нетрудоспособным наследникам и даёт право на обязательную долю независимо от завещания.
  2. Отсутствие судебного решения о взыскании с дочери алиментов на содержание матери — исключает возможность признания дочери недостойным наследником по мотиву злостного уклонения от содержания наследодателя.
  3. Состав наследников первой очереди по закону на момент открытия наследства — от их числа зависит размер обязательной доли дочери: при отсутствии супруга и родителей клиента обязательная доля составит не менее половины квартиры.
  4. Факт пользования квартирой наследником по завещанию и отсутствие такого пользования со стороны дочери — при одновременном наличии этих условий суд может уменьшить обязательную долю или отказать в её присуждении.
  5. Сохранение квартиры в собственности клиента до смерти либо её отчуждение при жизни — если квартира будет подарена внучке, она не войдёт в наследственную массу, и обязательная доля дочери на неё не распространится.

Право завещательницы переписать завещание на внучку и лишить дочь наследства

Вы вправе в любое время изменить или отменить своё завещание и завещать квартиру кому угодно, в том числе внучке, без чьего-либо согласия, включая согласие дочери, которая была назначена в прежнем завещании.

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.
— п. 1 ст. 1130 ГК РФ

Это означает, что для переоформления завещания с дочери на внучку достаточно обратиться к нотариусу и составить новое завещание — прежнее новым автоматически отменяется в части противоречия. Не требуется ни уведомление, ни согласие дочери.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).
— п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Свобода завещания закреплена законом, но из самого текста видно прямое ограничение: «свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149)». Именно это ограничение и является вашим главным вопросом — оно означает, что даже после переписывания завещания на внучку дочь-инвалид может сохранить право на долю квартиры.

Возникает ли у дочери с инвалидностью II группы право на обязательную долю независимо от завещания

Да, возникает. Дочь с установленной II группой инвалидности относится к нетрудоспособным наследникам и наследует обязательную долю независимо от содержания завещания, даже если вы полностью лишите её наследства в пользу внучки.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

То, что дочь «сама себя обслуживает» и ведёт самостоятельной образ жизни, значения не имеет: закон не ставит право на обязательную долю в зависимость от фактической степени нуждаемости в уходе. Решающее значение имеет именно установленный статус инвалида.

граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности);
— подп. «а» п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Пленум Верховного Суда прямо относит инвалидов I, II и III групп к нетрудоспособным вне зависимости от того, получают ли они пенсию по инвалидности и способны ли себя обслуживать. Следовательно, ваша дочь в любом случае сохранит право на обязательную долю.

Размер обязательной доли. Она составляет не менее половины доли, которая причиталась бы дочери при наследовании по закону (по ст. 1149 ГК РФ). Круг наследников первой очереди по закону — дети, супруг и родители.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
— п. 1 ст. 1142 ГК РФ

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
— п. 2 ст. 1149 ГК РФ

Практический расчёт зависит от того, кто ещё жив из наследников первой очереди (ваш супруг, ваши родители):

  • Если дочь — единственный наследник первой очереди (супруга и ваших родителей нет): её доля по закону = вся наследственная масса (1/1), значит обязательная доля = не менее 1/2 квартиры, даже если вся квартира завещана внучке.
  • Если есть супруг и/или другие наследники первой очереди: доля дочери по закону меньше (например, если наследников двое — 1/2), тогда обязательная доля = не менее 1/4 всей наследственной массы.
  • Если внучка — не единственный наследник, а дарение/иные имущественные факты не влияют на обязательную долю — она «высекается» из завещанного имущества в пользу дочери.

Итог: переписать завещание на внучку вы можете, но дочь всё равно получит обязательную долю — как минимум половину той доли, что причиталась бы ей по закону (а это при отсутствии супруга и ваших родителей — половина квартиры). Хамское поведение дочери на размер этой доли само по себе не влияет.

Хамство и скандалы как основание лишить дочь наследства (недостойный наследник)

Хамство, грубость, скандалы и отказ помогать по хозяйству сами по себе не лишают наследника права на наследство и на обязательную долю. Закон знает только два узких основания признания наследника недостойным, и обычное неуважительное поведение под них не подпадает.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
— п. 2 ст. 1117 ГК РФ

По этому основанию (злостное уклонение от обязанностей по содержанию) дочь можно отстранить от наследования, но только при выполнении жёсткого условия, которое разъяснил Пленум Верховного Суда:

Граждане могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним детям.
— п. 20 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Смысл разъяснения: чтобы дочь могла быть отстранена от наследования по пункту 2 статьи 1117 ГК РФ, обязанность по её содержанию должна быть установлена решением суда о взыскании алиментов. Обязанность детей содержать нетрудоспособных нуждающихся родителей предусмотрена семейным законодательством:

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.
— п. 1, 2 ст. 87 СК РФ

Таким образом, если в отношении дочери не выносилось судебное решение о взыскании с неё алиментов на ваше содержание и она не признана злостно уклоняющейся от их уплаты (приговором суда, решением о неуплате алиментов, справкой приставов о задолженности), то оснований признать её недостойным наследником нет. Простые ссоры и грубость — не юридическое основание. Правило об обязательной доле (п. 4 ст. 1117 ГК РФ) распространяется и на обязательную долю, но лишь при доказанности злостного уклонения от установленных судом алиментов.

Можно ли уменьшить или совсем отобрать обязательную долю (защита внучки)

Закон допускает единственный механизм, по которому суд может уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в её присуждении, — это защита наследника по завещанию, который пользовался спорной квартирой для проживания:

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
— п. 4 ст. 1149 ГК РФ

Для применения этой нормы к вашей ситуации необходимо одновременное наличие трёх условий: (1) дочь при вашей жизни не пользовалась завещанной квартирой для проживания; (2) наследник по завещанию (внучка) пользовалась этой же квартирой для проживания (или этот объект был основным источником её средств к существованию); (3) присуждение обязательной доли дочери сделало бы невозможным передать квартиру внучке. Суд при этом учитывает имущественное положение самой дочери.

Практический вывод: если внучка фактически проживала в квартире, а дочь — нет, то по иску внучки (или после открытия наследства в рамках судебного спора) суд может уменьшить обязательную долю дочери или отказать в её присуждении полностью. Если же внучка в квартире не жила и не живёт, а квартира — просто «стоящая в завещании» недвижимость, то применить эту норму будет крайне затруднительно, и дочь получит обязательную долю в полном размере, рассчитанном выше.

Альтернативный способ гарантированно исключить дочь: дарение квартиры при жизни

Поскольку даже после переписывания завещания дочь-инвалид сохранит право на обязательную долю (как показано выше), единственный надёжный способ, чтобы квартира гарантированно не досталась дочери, — распорядиться ею при жизни так, чтобы она не вошла в наследственную массу, то есть подарить её внучке (или иному лицу).

При дарении квартира перестаёт быть вашей собственностью ещё при вашей жизни и потому после вашей смерти не входит в состав наследства. Поскольку обязательная доля исчисляется от наследственного имущества, на подаренную квартиру обязательная доля дочери не распространяется. Свобода завещания и обязательная доля действуют только в отношении того, что останется в наследстве.

Обратная сторона этого способа — вы теряете право собственности и контроль над квартирой при жизни (риск утраты права проживания, если иное не оговорено в договоре, например сохранением права пользования за вами). Поэтому решение о дарении нужно принимать осознанно: дарение безвозвратно.

Если цель — именно исключить дочь из круга получателей квартиры, дарение при жизни более эффективно, чем любое завещание. Если же квартира нужна вам для проживания до конца жизни, предпочтительнее оставить завещание на внучку, смирившись с тем, что дочь по закону получит обязательную долю (или попытаться уменьшить её через суд по пункту 4 статьи 1149 ГК РФ).

Как и когда переписать завещание: форма и сроки

Для изменения завещания достаточно прийти к нотариусу и составить новое завещание. Никаких сроков, согласований или уведомлений дочери закон не требует — завещатель вправе отменить или изменить завещание в любое время при жизни (п. 1 ст. 1130 ГК РФ, см. выше). Ограничение по времени отсутствует: единственное условие — завещание должно быть совершено лично и удостоверено надлежащим образом до наступления смерти.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса. Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
— п. 1 ст. 1124 ГК РФ

Это и есть вся «процедура»: завещание составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом, иначе оно недействительно. Никаких дополнительных регистраций нового завещания в государственных органах не требуется: достаточно удостоверить его у нотариуса, и оно автоматически отменит прежнее в противоречащей части (п. 2 ст. 1130 ГК РФ).

Вывод по процедуре: вы можете в любой момент, без чьего-либо согласия и без объяснения причин, обратиться к любому нотариусу, составить новое завещание, в котором завещаете квартиру внучке, а дочь прямо лишите наследства (ст. 1119 ГК РФ). Прежнее завещание утратит силу. Это делается за один визит к нотариусу.

Да, вы вправе в любой момент переписать завещание и завещать квартиру внучке, однако дочь с инвалидностью II группы сохранит право на обязательную долю — не менее половины той доли, которая причиталась бы ей при наследовании по закону, независимо от содержания нового завещания.

Развёрнутый вывод

1. Переписать завещание на внучку вы можете свободно. Согласно п. 1 ст. 1130 ГК РФ, завещатель вправе в любое время отменить или изменить завещание без указания причин и без чьего-либо согласия, включая согласие дочери. Пункт 1 ст. 1119 ГК РФ прямо закрепляет ваше право завещать имущество любым лицам и лишить наследства наследников по закону. Для этого достаточно составить новое завещание у нотариуса — прежнее автоматически утратит силу в противоречащей части.

2. Дочь-инвалид II группы имеет право на обязательную долю. Это главное ограничение свободы завещания, прямо предусмотренное п. 1 ст. 1119 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, нетрудоспособные дети наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. Подпункт «а» п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012 относит инвалидов II группы к нетрудоспособным вне зависимости от того, получают ли они пенсию по инвалидности и способны ли себя обслуживать. То, что дочь сама себя обслуживает, юридического значения не имеет.

3. Размер обязательной доли. По п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители. Если дочь — ваш единственный наследник первой очереди (нет супруга и ваших родителей), её доля по закону составила бы всю квартиру, а обязательная доля — не менее 1/2 квартиры. Если есть другие наследники первой очереди, обязательная доля пропорционально уменьшается (например, при двух наследниках — не менее 1/4 наследственной массы). Согласно п. 2 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля удовлетворяется из незавещанного имущества, а при его недостаточности — из завещанного, то есть из самой квартиры.

4. Хамство и скандалы не лишают дочь наследства. По п. 2 ст. 1117 ГК РФ отстранить от наследования можно только за злостное уклонение от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя. Пункт 20 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012 требует, чтобы такая обязанность была установлена решением суда о взыскании алиментов (ст. 87 СК РФ). Если в отношении дочери нет судебного решения о взыскании алиментов на ваше содержание и доказанного злостного уклонения от их уплаты, оснований признать её недостойным наследником нет. Обычные ссоры и грубость под это основание не подпадают.

5. Уменьшить или исключить обязательную долю можно только через суд при особых условиях. Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ допускает уменьшение обязательной доли или отказ в её присуждении, если наследник по завещанию (внучка) пользовался квартирой для проживания, а дочь при вашей жизни ею не пользовалась, и передача обязательной доли сделает невозможным передать квартиру внучке. Если внучка в квартире не проживала, применить эту норму будет крайне затруднительно.

6. Гарантированный способ исключить дочь — дарение квартиры при жизни. Если вы подарите квартиру внучке сейчас, она перестанет быть вашей собственностью и не войдёт в наследственную массу, а значит, обязательная доля дочери на неё не распространится. Однако вы утратите право собственности и контроль над квартирой при жизни, поэтому такое решение требует осознанного подхода.

Пошаговые действия

  1. Составьте новое завещание у нотариуса — по месту вашего жительства или любому другому нотариусу. Укажите, что завещаете квартиру внучке, а дочь лишаете наследства (ст. 1119 ГК РФ). Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Срок не ограничен — сделать это можно в любое время при жизни (п. 1 ст. 1130 ГК РФ). Согласие дочери не требуется.

  2. Учитывайте, что дочь всё равно получит обязательную долю — не менее 1/2 доли, причитавшейся ей по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Если вы хотите попытаться уменьшить или исключить эту долю, подготовьте доказательства того, что внучка пользовалась квартирой для проживания, а дочь — нет (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

  3. Если хотите полностью исключить дочь из наследников — рассмотрите вариант дарения квартиры внучке при жизни. В этом случае квартира не войдёт в наследственную массу, и обязательная доля на неё не распространится. Оцените риски утраты права собственности и контроля над квартирой.

  4. Если дочь обратится в суд за обязательной долей — спор будет рассматриваться судом по месту открытия наследства. Вы (или внучка как наследник по завещанию) вправе заявить требование об уменьшении обязательной доли или отказе в её присуждении на основании п. 4 ст. 1149 ГК РФ, если внучка пользовалась квартирой для проживания, а дочь — нет.

  5. Для признания дочери недостойным наследником потребуется решение суда о взыскании с неё алиментов на ваше содержание (ст. 87 СК РФ) и доказательства злостного уклонения от их уплаты (п. 2 ст. 1117 ГК РФ, п. 20 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012). Без этого хамство и скандалы юридической силы не имеют.