Правомерно ли завещание мужа о разделе выплат между сыновьями от первого и второго брака

Правомерно ли муж завещанием распределил «выплаты по гибели» между двумя сыновьями — входят ли они в наследство

Наиболее вероятно речь идёт о единовременных компенсационных выплатах членам семьи в связи с гибелью военнослужащего на СВО (5 млн руб. по Указу Президента РФ № 98 от 05.03.2022 и/или 3 млн руб. пособие по ч. 8 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ, страховые суммы по ФЗ № 52-ФЗ). Решающий признак этих сумм — они не принадлежали военнослужащему при жизни, не были «его» имуществом, а возникают как самостоятельная мера поддержки членов семьи только после гибели. Следовательно, предмета для завещательного распоряжения ими у мужа не было вовсе.

Наследство определено в ст. 1112 ГК РФ:

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
— п. 1 ст. 1112 ГК РФ

Эти выплаты наследодателю на день открытия наследства не принадлежали (они адресованы членам семьи, а не погибшему), а потому в состав наследства не входят и завещанием распределены быть не могут. Пределы свободы завещания закон ограничивает именно тем имуществом, которое составляет наследство, — завещанием нельзя распорядиться тем, что унаследованию либо не подлежит, либо наследодателю не принадлежит.

Про то, кому адресованы выплаты по гибели и в каком порядке, прямо сказано в самом источнике:

в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях. При этом учитывается единовременная выплата, осуществленная в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта. Категории членов семей определяются в соответствии с частью 12 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях совершеннолетним детям указанных военнослужащих и лиц либо в случае отсутствия совершеннолетних детей полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих и лиц;
— подп. «а» п. 1 Указа Президента РФ № 98 от 05.03.2022

В случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при исполнении обязанностей военной службы, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (далее - военная травма), до истечения одного года со дня увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов), гибели (смерти) гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, предусмотренном Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" (далее - добровольческие формирования), наступившей при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, до истечения одного года со дня прекращения контракта о пребывании в добровольческом формировании, членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы, или гражданина, пребывавшего в добровольческом формировании, выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере 3 000 000 рублей. (В редакции федеральных законов от 04.11.2022 № 419-ФЗ, от 25.12.2023 № 639-ФЗ) 9.
— ч. 8 ст. 3 ФЗ от 07.11.2011 № 306-ФЗ

Круг получателей этих выплат определён императивно (целью — компенсация членам семьи), выплата делится в равных долях между всеми членами семьи. Муж не вправе завещанием ни изменить состав получателей, ни перераспределить доли. Его распоряжение «разделить выплаты между двумя сыновьями» в этой части юридической силы не имеет.

Вывод: завещание, которым муж пытается распределить выплаты по гибели (5 млн руб. по Указу № 98, 3 млн руб. по ч. 8 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ) между сыновьями, недействительно как попытка распорядиться средствами, не входящими в наследство и адресованными законом не ему. Эти суммы будут распределены уполномоченным органом в равных долях между всеми имеющимися на дату гибели членами семьи независимо от содержания завещания.

Кто и в каких долях фактически получит выплаты по гибели — кто из семьи попадает в «членов семьи»

Критично: супруга (задающая вопрос, состоит в зарегистрированном браке) сама входит в круг членов семьи — получателей выплат. Закон определяет состав «членов семьи», имеющих право на единовременное пособие по гибели, независимо от трудоспособности и нахождения на иждивении:

Членами семьи военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, гражданина, пребывавшего в добровольческом формировании, или инвалида вследствие военной травмы, гражданина, ставшего инвалидом вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании , имеющими право на получение единовременного пособия, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, и ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9 и 10 настоящей статьи, независимо от нахождения на иждивении погибшего (умершего, пропавшего без вести) кормильца или трудоспособности считаются: (В редакции федеральных законов от 22.10.2014 № 310-ФЗ, от 04.11.2022 № 419-ФЗ) 1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим) военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, гражданина, пребывавшего в добровольческом формировании, или инвалида вследствие военной травмы, гражданина, ставшего инвалидом вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, в зарегистрированном браке с ним.
— ч. 11 ст. 3 ФЗ от 07.11.2011 № 306-ФЗ

В этот круг для пособия в 3 млн руб. (ч. 8 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ) входят: супруг(а) в зарегистрированном браке, родители, несовершеннолетние и учащиеся до 23 лет дети (а также инвалиды с детства), фактический воспитатель. Для страховых сумм по ФЗ № 52-ФЗ состав выгодоприобретателей аналогичен:

а в случае гибели (смерти) застрахованного лица следующие лица: супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним; родители (усыновители) застрахованного лица; дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей; отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет; несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях , на день гибели (смерти) застрахованного лица, его дети в возрасте до 23 лет, прекратившие образовательные отношения с образовательной организацией и поступившие в год прекращения таких отношений в другую образовательную организацию, если гибель (смерть) застрахованного лица наступила в период между прекращением образовательных отношений с одной образовательной организацией и поступлением в другую образовательную организацию ; (В редакции Федерального закона от 13.07.2024 № 182-ФЗ) подопечные застрахованного лица; лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим застрахованное лицо в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия (фактический воспитатель).
— п. 3 ст. 2 ФЗ от 28.03.1998 № 52-ФЗ (состав выгодоприобретателей)

Практические следствия для вашей семьи.

Супруга (вы) и 5-летний совместный сын — безусловные получатели выплат по гибели как супруга в зарегистрированном браке и несовершеннолетний ребёнок; их доли определены законом в равных долях и не могут быть завещанием отняты или перераспределены.

Старший сын 32 лет — совершеннолетний, он не относится к категории «членов семьи» (не ребёнок до 18 / до 23 лет учащийся, не инвалид с детства) для пособия по ч. 8 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ и для страховых сумм по ФЗ № 52-ФЗ, поэтому в приведённый законом круг получателей не входит. Он может получить выплату по Указу № 98 (5 млн) только субсидиарно — «при отсутствии членов семей», то есть если супруги, детей до 23 лет, родителей в живых не будет. Поскольку супруга и младший сын существуют, членам семьи 5 млн выплачиваются в первую очередь в равных долях, а совершеннолетний сын права на долю в них не имеет.

Вывод: выплаты по гибели пойдут в равных долях тем, кто на дату гибели относится к членам семьи по закону — в первую очередь супруге и несовершеннолетнему (5-летнему) сыну, а при их наличии — родителям погибшего. Завещание не может исключить супругу и младшего сына из этого круга, равно как не может «включить» в него совершеннолетнего 32-летнего сына, которому закон персональной доли в этих компенсациях не предоставляет.

Развилка: завещание на ЛИЧНОЕ имущество мужа (вклад, деньги, вещи) — правомерно и действует, но с ограничениями для младшего сына

Надо различать два разных объекта. Если «выплатами» муж назвал не компенсации по гибели, а своё личное имущество (вклад в банке, деньги на счетах, выплаты, уже причитавшиеся ЕМУ лично), то завещание на эти объекты правомерно. Свобода завещания прямо установлена:

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149). 2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
— ст. 1119 ГК РФ, п. 1

То есть муж вправе завещать личное имущество любым лицам и в любых долях, в том числе разделить между обоими сыновьями, лишив наследства супругу. Однако свобода завещания не абсолютна — она ограничена правилом об обязательной доле:

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. (В редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 259-ФЗ) 2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 4.
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

5-летний сын — несовершеннолетний ребёнок наследодателя. Даже если завещание прямо не выделяет ему долю или выделяет меньше обязательной, он наследует независимо от содержания завещания не менее половины той доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Его обязательная доля удовлетворяется сначала из незавещанной части имущества, а при её недостаточности — из завещанной части, то есть фактически ущемляет доли обоих названных в завещании сыновей.

Вывод: завещание на личное имущество мужа (если оно есть у него и не входит в компенсации по гибели) правомерно и будет исполнено: старший получит завещанную долю. Но 5-летний совместный сын в любом случае сохранит право на обязательную долю (не менее половины его законной доли), которая подлежит выделению независимо от распоряжений завещателя — за счёт оставшейся части наследства, а при её недостатке и за счёт завещанной.

Развилка: суммы, причитавшиеся самому военнослужащему при жизни (невыплаченное довольствие) — распределяются по ст. 1183 ГК РФ и ФЗ № 306-ФЗ, а не по завещанию

Отдельная категория — денежные суммы, которые причитались самому мужу как средства к существованию (невыплаченное денежное довольствие за месяц гибели, премии, неполученные выплаты по контракту). Они не являются «выплатами по гибели», а были причитающимися ему при жизни. Но и здесь завещание не действует: закон устанавливает особый порядок — такие суммы наследуют не по завещанию, а проживавшие совместно члены семьи и нетрудоспособные иждивенцы:

Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали. 2. Требования о выплате сумм на основании пункта 1 настоящей статьи должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. 3. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 настоящей статьи право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом.
— ст. 1183 ГК РФ, п. 1

Законодатель устанавливает, что невыплаченные наследодателю при жизни суммы, предоставленные как средство к существованию, получают члены семьи (проживавшие совместно) и нетрудоспособные иждивенцы, и лишь при их отсутствии или непредъявлении ими требований в 4-месячный срок эти суммы включаются в наследство. Применительно к денежному довольствию военнослужащего это дублируется:

В случае гибели (смерти) военнослужащего в период прохождения военной службы по контракту супруга (супруг), при ее (его) отсутствии проживавшие совместно с указанным военнослужащим совершеннолетние дети, законные представители (опекуны, попечители) либо усыновители несовершеннолетних детей (инвалидов с детства независимо от возраста) указанного военнослужащего и лица, находившиеся на иждивении указанного военнослужащего (в случае недееспособности или ограниченной дееспособности указанных лиц их законные представители (опекуны, попечители), в равных долях, а в случае, если указанный военнослужащий не состоял в браке, не имел детей или иных лиц, находившихся на его иждивении, не находившиеся на его иждивении родители в равных долях имеют право на получение денежного довольствия, причитающегося военнослужащему, проходившему военную службу по контракту, и не полученного им ко дню гибели (смерти), полностью за весь месяц, в котором военнослужащий погиб (умер), за исключением премии, которая выплачивается за время фактического исполнения обязанностей по воинской должности. (Дополнение частью - Федеральный закон от 08.06.2020 № 176-ФЗ) 31 2 .
— ч. 31-1 ст. 2 ФЗ от 07.11.2011 № 306-ФЗ

Здесь приоритет отдаётся супруге — она, как состоящая в зарегистрированном браке, получает невыплаченное довольствие в равных долях с проживавшими совместно членами семьи. Совершеннолетний 32-летний сын попадает в ч. 31-1 только при отсутствии супруги и только если проживал совместно с отцом. Завещание эти суммы не охватывает.

Вывод: если «выплаты» в завещании — это невыплаченные при жизни суммы (довольствие), то они распределяются не по завещанию, а в порядке ст. 1183 ГК РФ и ч. 31-1 ст. 2 ФЗ № 306-ФЗ между членами семьи в равных долях, и лишь при их отсутствии в течение 4 месяцев включаются в наследство. Распоряжение мужа завещанием о разделе этих средств между сыновьями юридической силы в этой части не имеет.

Практические последствия для супруги: что она реально получит и надо ли оспаривать завещание

Поскольку сами «выплаты по гибели» завещанию не подчинены, супруге нет необходимости оспаривать завещание, чтобы получить причитающиеся ей по закону доли компенсаций — они распределятся уполномоченным ведомством в равных долях между членами семьи независимо от текста завещания.

Если же завещание затрагивает личное имущество (вклад, квартиру, вещи), то оно действительно и подлежит исполнению: супруга, не названная в нём наследником, теряет наследственную долю на это имущество (её муж вправе был лишить её наследства по ст. 1119 ГК РФ). Единственное законное основание, которое неизменно защищает её интересы как члена семьи в отношении личного имущества, — это доля в совместно нажитом имуществе супругов (супружеская доля в общем имуществе выделяется до раздела наследства и в завещание не входит), а в отношении несовершеннолетнего сына — его обязательная доля по ст. 1149 ГК РФ.

Для получения выплат по гибели заявление подаётся членами семьи в уполномоченное ведомство (военный комиссариат / довольствующий орган) в установленный порядком срок; принятие наследства по личному имуществу — у нотариуса по последнему месту жительства в течение шести месяцев со дня открытия наследства (наследственное дело ведёт нотариус по месту открытия наследства).

Вывод (сквозной): ответ на главный вопрос клиентки — распоряжение мужа обоснованно только в части его личного имущества, которое он вправе завещать любым лицам в любых долях. А вот «выплаты по гибели» (компенсации членам семьи по Указу № 98, ч. 8 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ, страховые суммы по ФЗ № 52-ФЗ) завещанием распределить нельзя: они не входят в наследство, круг их получателей и равные доли определены законом, и по закону в них участвует сама супруга и 5-летний сын, а совершеннолетний 32-летний сын в этот круг персональной доли не имеет. Муж не имел права завещательным распоряжением охватить эти средства; соответствующая часть завещания юридической силы не имеет.

Сроки и порядок оформления прав

Для личного имущества (если оно есть) наследство принимается в общий срок:

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Принятие личного имущества — у нотариуса по месту открытия наследства (последнему месту жительства наследодателя) в течение шести месяцев. Если 5-летний сын не назван наследником и ему полагается обязательная доля, она выделяется из этого же наследственного дела.

Для невыплаченных при жизни сумм (довольствие, приравненные платежи) установлен укороченный срок предъявления требования — четыре месяца со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1183 ГК РФ), после чего при непредъявлении требований они включаются в наследство.

Для компенсационных выплат по гибели (5 млн и/или 3 млн руб., страховые суммы) заявления подаются членами семьи в довольствующий орган (военный комиссариат) с документами, подтверждающими статус: свидетельство о браке (для супруги), свидетельства о рождении детей. Эти выплаты не являются наследством, сроки их получения регулируются ведомственными порядками, а не нормами ГК о принятии наследства.

Вывод: сроки и органы едины по всей ситуации: личное имущество — нотариус и 6 месяцев (ст. 1154 ГК); невыплаченные суммы — 4 месяца (ст. 1183 ГК); выплаты по гибели — ведомственный порядок заявления, вне наследственных сроков. Супруге и 5-летнему сыну выплаты по гибели причитаются по закону независимо от завещания.

Ведомственное подтверждение круга получателей: совершеннолетний 32-летний сын в выплаты по гибели не входит

Порядок выплаты единовременных пособий, действующий в Министерстве обороны, дословно воспроизводит законный перечень членов семьи — получателей пособия по гибели:

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного пособия за погибшего (умершего) военнослужащего, считаются: супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) в зарегистрированном браке с военнослужащим; родители военнослужащего; дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 13 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. ____________ <1> Причинная связь увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний, приведших к смерти граждан после их увольнения с военной службы (окончания военных сборов), определяется учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы (далее именуются "учреждения ГСМСЭ").
— п. 5 Порядка, утв. приказом Минобороны РФ (выплата единовременных пособий членам семей)

Из этой нормы и из ч. 11 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ (c8) следует однозначный вывод: совершеннолетний сын 32 лет, который не стал инвалидом до 18 лет и не обучается очно (по состоянию на дату гибели), в круг получателей единовременного пособия по гибели не входит. Его попытка получить «свою» долю этих выплат через завещание правовых оснований не имеет: завещание не создаёт и не изменяет тот состав членов семьи, который императивно (в том числе в ведомственном порядке выплаты) определён для этих сумм.

Напротив, для наследования личного имущества первичен именно институт завещания:

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.
— ст. 1111 ГК РФ

Это означает, что в отношении личного имущества завещание мужа имеет силу и меняет законный порядок: долю получает тот, кого назвал завещатель (старший сын по завещанию), а супруга, не упомянутая в нём, из наследования личного имущества исключается (кроме её супружеской доли в совместно нажитом имуществе и при условии обязательной доли несовершеннолетнего сына). А вот в отношении выплат по гибели наследование вовсе неприменимо — там действует не наследственное, а социально-обеспечительное распределение по закону, которое завещание изменить не может.

Вывод: нормативная база подтверждает развилку, изложенную выше: завещание правомерно и действует только на личное имущество мужа; на «выплаты по гибели» оно не распространяется, а круг получателей (где супруга и несовершеннолетний сын — в приоритете, а совершеннолетний 32-летний — вне круга) закреплён законом и ведомственными порядками независимо от воли завещателя.