Имеет ли нетрудоспособная жена право на обязательную долю в квартире, завещанной дочери мужа, и как ее получить

Супружеская доля: ½ квартиры принадлежит вам независимо от завещания и прописки

Ваша половина квартиры — это не наследство и не «обязательная доля», а ваша собственность в силу закона. Квартира куплена в зарегистрированном браке (почти 12 лет), значит, является совместной собственностью супругов, даже если оформлена только на мужа и вы в ней никогда не были прописаны.

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
— п. 2 ст. 34 СК РФ

Это ключевое правило: оформление недвижимости на имя одного из супругов не лишает второго супруга права на неё. Прописка (регистрация по месту жительства) не имеет никакого значения для права собственности на жильё — право возникает из факта приобретения имущества в браке, а не из регистрации в нём.

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
— п. 1 ст. 34 СК РФ

Что из этого следует для вашей ситуации: муж мог завещать дочери только то, что принадлежало ему, а ему принадлежала лишь ½ квартиры. Эта половина и составляет наследственную массу.

В случае смерти одного из супругов пережившему супругу принадлежит доля в праве на общее имущество супругов, равная одной второй, если иной размер доли не был определен брачным договором, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда.
— абз. 2 п. 4 ст. 256 ГК РФ

Подтверждает это и разъяснение Пленума Верховного Суда.

В состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, статья 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 33, 34 СК РФ).
— п. 33 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Прямо закреплено, что завещание не умаляет право пережившего супруга на его часть совместно нажитого имущества:

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором. (Дополнение частью - Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ)
— ст. 1150 ГК РФ

Оформляется ваша половина через нотариуса по месту открытия наследства (по последнему месту жительства мужа) — путём подачи письменного заявления о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака.
— ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате

Вывод по этому вопросу: половина квартиры (½) — это ваша собственность в силу закона, и она не входит в наследство вовсе. Завещание мужа распространяется только на его ½ долю, которую он и завещал дочери. Ваша доля не может быть у вас отобрана завещанием, и отсутствие прописки в квартире правового значения не имеет. Исключение — только если был заключён брачный договор с иным режимом имущества, либо если квартира куплена на личные (дарственные/унаследованные) средства мужа, а не на общие доходы.

Обязательная доля нетрудоспособного супруга вопреки завещанию

Вы — инвалид II группы бессрочно, то есть нетрудоспособный супруг наследодателя. Свобода завещания в отношении вас ограничена законом: вы имеете право на обязательную долю независимо от содержания завещания.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).
— п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Право на обязательную долю прямо установлено законом для нетрудоспособного супруга:

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Ваша инвалидность II группы подтверждает статус нетрудоспособной — Пленум ВС прямо относит инвалидов любой группы (I, II или III) к нетрудоспособным независимо от получения пенсии:

к нетрудоспособным в указанных случаях относятся: несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ); граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности); б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства; инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (пункты 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»); в) находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти – вне зависимости от родственных отношений – полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, 13 следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного. Нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем – плательщиком ренты (статья 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя; г) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в пункте 2 статьи 1142 ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей – наследников по закону первой очереди), наследуют на основании пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 1148 ГК РФ, то есть независимо от совместного проживания с наследодателем.
— п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Что это значит в деньгах. Обязательная доля — это не менее половины того, что вы унаследовали бы по закону, если бы завещания не было. Наследниками первой очереди по закону были бы вы (супруга) и дочь мужа (его ребёнок) — по ровной доле.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
— п. 1 ст. 1142 ГК РФ

При наследовании по закону вы вдвоём с дочерью делили бы поровну наследственную массу — а это только ½ квартиры (вторая половина, как показано выше, и так ваша). Значит, ваша законная доля составила бы ¼ всей квартиры, а обязательная доля — не менее ½ от этой ¼, то есть не менее ⅛ (12,5%) квартиры. Эта обязательная доля удовлетворяется за счёт завещанного имущества (той половины, что завещана дочери), поскольку иного незавещанного имущества у мужа, судя по вопросу, нет.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
— п. 2 ст. 1149 ГК РФ

Важное уточнение о расчёте: обязательная доля исчисляется от стоимости всего наследственного имущества и с учётом всех наследников по закону.

право на обязательную долю в наследстве является правом наследника по закону из числа названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины; б) к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются правила об обязательной доле, установленные статьей 535 Гражданского кодекса РСФСР; в) при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ); 14 г) право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления названного права.
— п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Вывод по этому вопросу: вы имеете право на обязательную долю независимо от завещания. Минимальный размер — ⅛ квартиры (12,5%), которые дочь обязана уступить из завещанной ей половины. Итого в совокупности с супружеской долей вам положено не менее ⅝ квартиры (½ собственность + ⅛ обязательная доля), а дочери — не более ⅜. Точный размер обязательной доли пересчитывается от реального состава и стоимости всего наследства (если есть иное имущество — вклады, машина и т.п.), о котором вы пока не сообщили.

Риск уменьшения обязательной доли: вы в квартире не жили, а дочь — нет

Здесь кроется главный риск вашего дела, и о нём честно надо сказать. Закон даёт суду право уменьшить обязательную долю или даже отказать в её присуждении, если наследник по завещанию пользовался жилым помещением для проживания, а обязательный наследник при жизни наследодателя им не пользовался.

а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
— абз. 2 п. 4 ст. 1149 ГК РФ (вторая часть)

Применение к вашей ситуации неоднозначно по обеим веткам:

• Вы в квартире не были прописаны и, по вашим словам, фактически не проживали (прописка у матери) — это аргумент, что вы «не пользовались» квартирой, что создаёт риск уменьшения доли.
• Но дочь мужа тоже живёт отдельно и работает, последние годы у отца почти не появлялась — то есть и она квартирой «для проживания» не пользовалась. Условие п. 4 ст. 1149 ГК РФ требует, чтобы наследник по завещанию реально пользовался жильём. Если дочь в квартире не жила, это условие не выполняется — и оснований уменьшать вашу долю нет.

Кроме того, уменьшение возможно лишь «с учётом имущественного положения» обязательного наследника. Ваше положение — инвалид II группы на полставки с ухудшающимся здоровьем — скорее говорит в пользу сохранения доли в полном размере, а не её сокращения.

Вывод по этому вопросу: риск уменьшения/отказа в обязательной доле существует только в том случае, если дочь докажет, что она пользовалась квартирой для проживания, а вы — нет. По описанным вами фактам (дочь живёт отдельно, в квартире не жила) это условие не выполняется, поэтому ваша обязательная доля в ⅛ квартиры, скорее всего, сохранится в полном объёме. Точку поставит суд на основании доказательств фактического пользования.

Как оформить права: нотариус или суд, сроки

Первый и главный шаг. Обратиться к тому же нотариусу, который ведёт наследственное дело (по месту открытия наследства — последнему месту жительства мужа), и подать два документа:

1. заявление о выдаче свидетельства о праве собственности на ½ квартиры (супружеская доля);
2. заявление о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство (обязательная доля).

Требовать обязательную долю — ваше право, и воспользоваться им нужно в общий 6-месячный срок со дня смерти мужа. Пленум подчёркивает: обязательный наследник вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону.

а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону. Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям. Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), если наследник до истечения этого срока знал или должен был знать о наличии таких оснований. Право на принятие наследства имеют только призванные к наследованию наследники. Лицо, подавшее до призвания к наследованию заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, в случае его призвания к наследованию в дальнейшем считается принявшим наследство, если только не отзовет свое заявление до призвания к наследованию.
— п. 35 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Нотариус при выдаче свидетельства по завещанию обязан сам выяснять круг лиц, имеющих право на обязательную долю, — то есть он должен учесть и вас, но только если вы заявите о своих правах в срок.

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав и место нахождения наследственного имущества. Нотариус выясняет также круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
— абз. 2 ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате

Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания основания призвания к наследованию, считается принявшим наследство, причитающееся ему по всем основаниям. Принятие наследства, причитающегося наследнику только по одному из оснований, исключает возможность принятия наследства, причитающегося ему по другим основаниям, по истечении срока принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), если наследник до истечения этого срока знал или должен был знать о наличии таких оснований.
— п. 35 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Если срок пропущен или нотариус отказывает. Договариваться с дочерью не обязательно, но возможно: стороны вправе заключить соглашение о разделе наследства и о выплате компенсации — без суда. Если же дочь «настроена категорически» и соглашения нет, спор разрешается в суде.

Подсудность. Поскольку спор о праве на квартиру (недвижимость), иск подаётся в районный суд по месту нахождения квартиры — это исключительная подсудность.

Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.
— ч. 1 ст. 30 ГПК РФ

Сроки. Срок принятия наследства — 6 месяцев со дня смерти (ст. 1154 ГК РФ). Для супружеской доли жёсткого 6-месячного срока нет (она не часть наследства и может быть оформлена и позже), но затягивать не следует, поскольку дочь может успеть продать или переоформить квартиру.

Госпошлина. За выдачу нотариальных свидетельств уплачивается тариф; при подаче иска о признании права на долю в квартире госпошлина рассчитывается от стоимости доли по ст. 333.19 НК РФ (имущественное требование, подлежащее оценке). Инвалиды II группы освобождаются от уплаты госпошлины по искам — это основание заявить при подаче.

Вывод по этому вопросу: сначала — заявление нотариусу (сразу оба: и супружеская доля, и обязательная доля). Если срок 6 месяцев уже истёк и вы не подавали заявление, потребуется восстановление срока в суде (ст. 1155 ГК РФ) с доказательством уважительности пропуска. Если нотариус откажет или дочь оспорит — иск в районный суд по месту нахождения квартиры. Суд, а не нотариус, будет обязательной инстанцией только при наличии спора.

Деньги вместо доли и расходы на похороны и памятник

Деньги вместо доли — да, возможно. Квартира — неделимая вещь в натуре (двухкомнатная, но не делится между вами и дочерью с сохранением раздельного пользования без спора). Наследник по завещанию (дочь) имеет преимущественное право получить квартиру целиком, выплатив вам компенсацию. Общее правило для жилого помещения:

Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных долей этого жилого помещения.
— п. 3 ст. 1168 ГК РФ

А компенсация несоразмерности доли выплачивается именно деньгами:

Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение которого заявляет наследник на основании статьи 1168 или 1169 настоящего Кодекса, с наследственной долей этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.
— п. 1 ст. 1170 ГК РФ

Важный нюанс от Пленума: если вы не имеете такого преимущественного права на жильё (вы в нём не проживали), то выплата вам денежной компенсации взамен вашей доли — обычный случай, но при этом выплата должна быть соразмерной и реальной.

Судам надлежит также учитывать, что при осуществлении преимущественного права на неделимую вещь (статья 133 ГК РФ), включая жилое помещение, в силу пункта 4 статьи 252 ГК РФ указанная компенсация предоставляется путем передачи другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия наследника, имеющего право на ее получение, тогда как при осуществлении преимущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода выплата денежной компенсации не требует согласия такого наследника.
— п. 54 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Практически это означает: дочь может оставить квартиру себе, выплатив вам стоимость вашей совокупной доли (½ супружеской + обязательная доля ≈ 62,5% от рыночной стоимости квартиры). Если она не хочет платить, вы вправе требовать в суде либо выдела доли в натуре (что для квартиры затруднительно), либо взыскания денежной компенсации. Возможен и раздел наследства по соглашению (ст. 1165 ГК РФ) — нотариально удостоверяемое соглашение, где дочь выплачивает вам деньги, а вы отказываетесь от доли.

Расходы на похороны и памятник — вам обязаны возместить за счёт наследства. Вы потратили собственные деньги; закон прямо относит расходы на достойные похороны и установку места погребения к возмещаемым за счёт наследства.

Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.
— п. 1 ст. 1174 ГК РФ

Должник по таким расходам — наследник, принявший наследство, то есть в первую очередь дочь как наследник по завещанию (и в пределах стоимости перешедшего к ней имущества).

Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества.
— п. 2 ст. 1174 ГК РФ

Уход за больным мужем (то, что вы за ним ухаживали, а дочь не появлялась) не является самостоятельным основанием увеличить вашу долю или взыскать «компенсацию за уход» — закон не предусматривает такого инструмента. Это может учитываться лишь как обстоятельство вашего имущественного положения при оценке судом вопроса об уменьшении обязательной доли (в вашу пользу) и при распределении судебных расходов, но отдельной денежной компенсации «за уход» взыскать нельзя.

Вывод по этому вопросу: вы вправе получить свою совокупную долю деньгами (компенсацией) вместо доли в квартире — по соглашению с дочерью или через суд. Расходы на похороны и памятник вам обязан возместить наследник, принявший наследство (дочь), за счёт наследства и в пределах его стоимости — предъявляйте эти требования (с документами об оплате) нотариусу или, при споре, в суд. Затраты на уход за мужем и его содержание дополнительной компенсацией не возмещаются.