Право на обязательную долю в наследстве: считается ли дочь пенсионеркой на день смерти отца, если 55 лет исполнилось через три дня после его смерти

Имеет ли вторая дочь право на обязательную долю (нетрудоспособность по возрасту)

Точкой отсчёта является день открытия наследства — момент смерти отца 21.07.2024.

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда. (В редакции Федерального закона от 30.03.2016 № 79-ФЗ) 2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. (В редакции Федерального закона от 30.03.2016 № 79-ФЗ)
— п. 1 ст. 1114 ГК РФ

Круг лиц, имеющих право на обязательную долю, определён так: наследуют независимо от завещания нетрудоспособные дети наследодателя.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Кто относится к «нетрудоспособным» по возрасту и на какой момент это определяется, разъяснил Пленум ВС РФ.

к нетрудоспособным в указанных случаях относятся: несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ); граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся
— п. 31 подп. «а» Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства
— п. 31 подп. «б» Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Для фактов дела это означает: момент, на который оценивается нетрудоспособность второй дочери, — именно 21.07.2024. По подп. «б» п. 31 Постановления № 9 дочь считается нетрудоспособной по возрасту только если день её рождения, с которым связывается достижение пенсионного возраста, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства. Здесь наоборот: день рождения (24.07.2024) — дата более поздняя, чем день смерти отца (21.07.2024), на три дня.

Более того, с учётом пенсионной реформы дочь вообще не достигла к этой дате пенсионного возраста для женщин. Общий пенсионный возраст по старости для женщин с учётом переходных положений — 60 лет.

Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины)
— ч. 1 ст. 8 ФЗ «О страховых пенсиях»

Приложение 6 к Федеральному закону "О страховых пенсиях" Возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию в соответствии с частью 1 статьи 8, пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10, пунктом 21 части 1 статьи 30 (в отношении лиц, имеющих право на страховую пенсию по старости по достижении соответствующего возраста) и пунктом 6 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона Год* Возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию Мужчины Женщины 2019 V** + 12 месяцев V + 12 месяцев 2020 V + 24 месяца V + 24 месяца 2021 V + 36 месяцев V + 36 месяцев 2022 V + 48 месяцев V + 48 месяцев 2023 и последующие годы V + 60 месяцев V + 60 месяцев ____________________ * Год достижения лицом возраста V. ** V - возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию в соответствии с частью 1 статьи 8, пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10, пунктом 21 части 1 статьи 30 и пунктом 6 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2018 года.
— Приложение 6 к ФЗ «О страховых пенсиях», п. 4

Для клиентки это значит: даже если считать достижение «пенсионного возраста» в новом значении (60 лет), то вторая дочь, которой исполнилось лишь 55 лет, этого возраста ни к 21.07.2024, ни к 24.07.2024 не достигла. Её довод про «55 лет — значит пенсионерка» основан на устаревшем пенсионном возрасте, который к женщинам 1969 года рождения уже не применяется.

Вывод: вторая дочь не имеет права на обязательную долю в наследстве отца по основанию достижения пенсионного возраста — на день открытия наследства (21.07.2024) она не была нетрудоспособной, и 1/8 (равно как и любая иная доля) по этому основанию ей не причитается.

Альтернативное основание — инвалидность (иные пути признания нетрудоспособной)

Право на обязательную долю может возникнуть у второй дочери не только по возрасту, но и при признании её инвалидом I, II или III группы. Это самостоятельное и независимое от возраста основание.

граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности); б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства; инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню
— п. 31 подп. «б» Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012 (об инвалидности)

Разбор применения: если вторая дочь на дату 21.07.2024 (или ранее) была признана в установленном порядке инвалидом любой группы — она считается нетрудоспособной независимо от достижения пенсионного возраста и от назначения пенсии, и тогда обязательная доля ей полагается в силу п. 1 ст. 1149 ГК РФ, несмотря на то что 55 лет исполнилось уже после смерти отца. Если же инвалидности нет и 55 лет на день открытия наследства не исполнилось (а пенсионный возраст для неё — 60 лет), оснований для обязательной доли нет вовсе.

Вывод: по возрасту оснований нет; единственное, что могло бы дать второй дочери обязательную долю, — документально подтверждённая инвалидность, установленная не позднее 21.07.2024.

Размер обязательной доли и её расчёт (почему не «1/8»)

Даже если бы обязательная доля у второй дочери возникла (например, по инвалидности), её размер считается не как «1/8 от квартиры», а как половина доли, которая причиталась бы ей при наследовании по закону.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя
— п. 1 ст. 1142 ГК РФ

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

По закону при отсутствии завещания к наследованию 1/2 доли отца призывались бы наследники первой очереди: пережившая супруга (мать) и две дочери — то есть трое наследников, каждому по 1/3 от папиной 1/2 = по 1/6 квартиры. Обязательная доля второй дочери составила бы половину от её законной доли, то есть 1/2 × 1/6 = 1/12 квартиры (а не 1/8, как она считает). Её расчёт «1/8» ошибочен: он, видимо, получен как половина от 1/4 (доля дочери при наследовании только двумя дочерьми без учёта пережившего супруга).

Вывод: арифметика «1/8» неверна по двум причинам — по возрасту обязательной доли нет вовсе, а при её возникновении (инвалидность) размер составил бы не более 1/12 всей квартиры, поскольку делиться должна лишь 1/2 отца на трёх наследников первой очереди.

Из чего удовлетворяется обязательная доля и судьба всей 1/2 квартиры

Обязательная доля удовлетворяется в первую очередь из незавещанного имущества, а при его нехватке — из завещанного.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана
— п. 2 ст. 1149 ГК РФ

В данном случае папина 1/2 квартиры целиком охвачена завещанием в пользу матери, поэтому при гипотетическом возникновении обязательной доли (инвалидность) она удовлетворялась бы из этой завещанной 1/2, уменьшая долю матери. Поскольку обязательной доли нет, вся 1/2 квартиры по завещанию переходит к матери, что согласуется со свободой завещания, ограниченной лишь правилами об обязательной доле.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149)
— п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Важный дополнительный момент для клиентки: обе доли (1/2 папы и 1/2 мамы) — это совместно нажитое в браке имущество, и доля умершего супруга входит в наследство.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам
— ст. 1150 ГК РФ

Вывод: при отсутствии у второй дочери права на обязательную долю вся 1/2 квартиры папы наследуется матерью по завещанию; вторая дочь ничего от этой 1/2 не получает.

Сроки, процедура и что делать, если нотариус уже выдал свидетельство

Срок принятия наследства и заявления о выдаче свидетельства о праве на обязательную долю — шесть месяцев со дня открытия наследства.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Разбор применения: поскольку отец умер 21.07.2024, шестимесячный срок истекал 21.01.2025. Если вторая дочь не подавала нотариусу заявление о принятии наследства / о выдаче свидетельства на обязательную долю в пределах этого срока, её правопритязание по любым основаниям утрачивается по сроку, и нотариус правомерно исключает её из наследников.

Если нотариус уже выдал (или собирается выдать) матери свидетельство на всю 1/2 без учёта второй дочери — это правомерно при отсутствии у дочери права на обязательную долю. Если же вторая дочь намерена оспаривать (например, утверждает об инвалидности на дату смерти), спор о праве на долю в квартире рассматривается исключительно судом по месту нахождения недвижимости.

Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества
— ч. 1 ст. 30 ГПК РФ

Вывод: по возрастному основанию вторая дочь не имеет права на обязательную долю, поэтому претензии в размере 1/8 необоснованны; при отсутствии инвалидности на 21.07.2024 ей ничего от папиной 1/2 не полагается, и свидетельство о праве на наследство матери на эту долю выдаётся правомерно. Спор (при его возникновении) подлежит рассмотрению районным судом по месту нахождения квартиры.

Право матери после смерти отца отменить собственное встречное завещание

Мать вправе в любой момент отменить или изменить своё завещание, сделанное в 2017 году в пользу отца, — отцовского согласия (и согласия кого-либо ещё) не требуется.

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие
— п. 1 ст. 1130 ГК РФ

Разбор применения для клиентки: после смерти отца встречное завещание матери (в пользу умершего супруга) утратило практический смысл, но продолжает действовать в отношении своего имущества. Мать вправе составить новое завещание, например в пользу дочерей или одной из них, что снимет неопределённость относительно судьбы её 1/2 квартиры на будущее.

Вывод: на 1/2 квартиры матери завещание отца не распространяется (оно касалось только доли отца); судьба маминой доли определяется её собственным волеизъявлением, которое она вправе свободно изменить, отменив старое завещание.