Может ли мать умершего отчима претендовать на обязательную долю в наследстве, если он завещал квартиру падчерицам и внучке?

В рассматриваемой ситуации произошло несколько юридически значимых событий, связанных с переходом прав на квартиру. После смерти матери её 1/2 доля в праве собственности на квартиру перешла по завещанию к трём наследникам: вам, вашей сестре и племяннице. При жизни отчима (супруга матери) он также распорядился своей 1/2 долей, передав её (вероятно, по договору дарения) тем же трём лицам — вам, сестре и племяннице. Впоследствии отчим умер, и в его завещании указано, что оставшееся у него имущество (возможно, речь идёт о той же самой 1/2 доле, которую он ранее уже подарил, что требует уточнения) делится поровну между теми же наследниками.

Ключевым юридическим вопросом является наличие у отчима на момент смерти какого-либо имущества, входящего в состав наследства. Если отчим при жизни подарил свою долю в квартире, то она выбыла из его собственности и не входит в наследственную массу. Если же дарение не состоялось или было признано недействительным, то его 1/2 доля остаётся наследством. В этом случае затронуты правоотношения, связанные с наследованием по завещанию, а также с правом на обязательную долю в наследстве.

С юридической точки зрения, значимым является факт наличия у отчима нетрудоспособной матери, которая согласно закону является наследником первой очереди по закону. Поскольку отчим составил завещание в пользу других лиц (вас, сестры и племянницы), его мать, будучи нетрудоспособной (пенсионерка по возрасту), может претендовать на обязательную долю в наследственном имуществе независимо от содержания завещания. Обязательная доля исчисляется от той части наследства, которая причиталась бы ей при наследовании по закону, и составляет не менее половины этой доли. При этом учитывается всё имущество, которое отчим завещал, а также то, что он мог подарить при жизни (если дарение было совершено незадолго до смерти, в определённых случаях такая доля также может учитываться для расчёта обязательной доли).

Согласно ст. 1149 ГК РФ, право на обязательную долю в наследстве имеют, в частности, нетрудоспособные родители наследодателя. Мать отчима является пенсионеркой, что в силу примечания к этой статье приравнивается к нетрудоспособности (женщины, достигшие 55 лет, считаются нетрудоспособными для целей наследования). Следовательно, она входит в круг лиц, которым независимо от содержания завещания причитается обязательная доля.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
— ГК РФ ст. 1149, п. 1

Мать отчима имеет безусловное право на обязательную долю в его наследстве, поскольку является нетрудоспособным родителем (пенсионеркой). Её обязательная доля составит половину от того имущества, которое входит в наследственную массу отчима. Если его 1/2 доля в квартире на момент смерти сохранилась за ним, то матери причитается 1/4 от всей квартиры, а оставшаяся 1/4 будет разделена между наследниками по завещанию в равных частях; если же доля была подарена при жизни, предмета для выделения обязательной доли нет.

Рекомендуемые действия

• Запросить в Росреестре актуальную выписку из ЕГРН на квартиру на дату смерти отчима, чтобы установить, числилась ли за ним 1/2 доля или право собственности перешло к вам при его жизни по договору дарения.
• Выяснить у нотариуса, открывшего наследственное дело отчима, точный состав наследственной массы: какое имущество указано в завещании и не отчуждено ранее.
• Если спорная доля не была подарена и вошла в наследство, самостоятельно рассчитать обязательную долю матери (1/2 от имущества отчима) и совместно с ней и адвокатом обсудить вариант заключения соглашения о разделе наследства, чтобы минимизировать судебные издержки.