Нужно ли переделывать завещание, если жена отказывается от наследства в пользу сына: порядок оформления отказа

Доли по завещанию без указания долей считаются равными

Завещание составлено в 2010 г. на жену и общего младшего сына без указания долей. Закон прямо разрешает этот вопрос:

Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях. 2. Указание в завещании на части неделимой вещи (статья 133), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с настоящей статьей. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом. Статья 1123.
— п. 1 ст. 1122 ГК РФ

Для фактов клиента это означает: доли жены и младшего сына в наследстве по завещанию равные (по ½ каждому). Переделывать завещание для определения долей не требуется — правило уже задано законом. Если клиент хочет изменить пропорцию или оставить наследство только сыну — это потребует нового завещания (см. блок ниже), но простая фиксация равенства долей не нужна.

Вывод: при отсутствии указания долей в завещании наследники жена и сын наследуют в равных долях (по ½) на основании п. 1 ст. 1122 ГК РФ — переделывать завещание для установления равенства долей не нужно.

Отказ жены от наследства в пользу сына возможен, но только после открытия наследства

Главный момент, который клиент, по-видимому, упускает: отказ от наследства возможен только после открытия наследства, то есть после смерти наследодателя. Пока клиент жив, наследственные права не возникли и отказ оформить нельзя. Цитирую правила об отказе:

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (статья 1154), в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (пункт 2 статьи 1153), суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. 3. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. 4. Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Статья 1158. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства 1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156). (В редакции Федерального закона от 15.02.2016 № 22-ФЗ) Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве (статья 1149);
— п. 2, 3 ст. 1157 ГК РФ

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156). (В редакции Федерального закона от 15.02.2016 № 22-ФЗ) Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц: от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве (статья 1149); если наследнику подназначен наследник (статья 1121). 2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием. 3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Статья 1159. Способы отказа от наследства 1.
— п. 1 ст. 1158 ГК РФ

Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. 2. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт 7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять завещания в соответствии с пунктом 1 статьи 1127 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 03.04.2023 № 101-ФЗ) 3. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется. Статья 1160. Право отказа от получения завещательного отказа 1. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа (статья 1137). При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. 2. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него. Статья 1161. Приращение наследственных долей 1.
— ст. 1159 ГК РФ, п. 1

Применительно к фактам: жена сможет отказаться от своей ½ доли по завещанию клиента в пользу младшего сына только после смерти клиента, подав заявление нотариусу по месту открытия наследства в течение 6 месяцев (ст. 1154 ГК РФ), указав, что отказывается именно в пользу младшего сына (иначе доля по ст. 1161 уйдёт наследникам по закону, см. блок ниже). Отказ безвозвратен и не может быть взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК РФ).

Два ограничения ст. 1158 ГК РФ, которые следует учитывать:

• отказ в пользу другого наследника по завещанию допускается — младший сын является наследником по завещанию, поэтому жена вправе отказаться в его пользу;
• отказ не допускается с оговорками или под условием — нельзя оформить отказ "в обмен" на что-либо; он безусловный.

Вывод: путь с отказом законен и не требует переделывать завещание клиента, НО оформить его можно исключительно после открытия наследства (после смерти завещателя) и только путём подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства в 6-месячный срок с прямо указанным в пользу сына отказом. Пока завещатель жив — отказать в наследстве нельзя, вопрос решается только переделкой завещания.

При отсутствии отказа в пользу сына доля жены уйдёт наследникам по закону

Если жена примет наследство или откажется от него, не указав конкретное лицо, порядок распределения её доли задан правилом о приращении долей:

Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. 2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (пункт 2 статьи 1121). Статья 1162. Свидетельство о праве на наследство 1. Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом. Свидетельство выдается по заявлению наследника.
— п. 1 ст. 1161 ГК РФ

Для фактов клиента это означает: если жена откажется от наследства без указания в пользу младшего сына (либо не примет его вовсе), её ½ доля по завещанию не перейдёт автоматически сыну, а поступит наследникам по закону пропорционально их долям. Поскольку клиент завещал всё имущество двум наследникам (жене и сыну), абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК РФ мог бы перераспределить долю жены между наследниками по завещанию — но при отказе в пользу конкретного лица применяется ст. 1158. Поэтому в заявлении об отказе жена обязана прямо указать младшего сына как того, в чью пользу она отказывается, иначе доля может уйти не ему.

Вывод: чтобы доля жены досталась именно младшему сыну, отказ должен быть прямо адресован ему (ст. 1158 ГК РФ); при отказе без указания лица доля переходит к наследникам по закону, а не к сыну автоматически (ст. 1161 ГК РФ).

Завещание жены на своё имущество не затрагивает завещание клиента, вы можете переделать своё завещание

Каждый супруг свободен в распоряжении своим имуществом. Вопросы клиента о фамилиях (у жены и старшего сына одна фамилия, у клиента другая) на действительность завещания не влияют — родственная связь отражена в документах, а завещание может быть в пользу любого лица. Завещание жены в пользу её старшего сына касается только её собственного имущества и не затрагивает завещание клиента:

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149). 2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Статья 1120. Право завещать любое имущество Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний. Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании 1. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. 2.
— п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. 3. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. 4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила пункта 3 настоящей статьи. 5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129), может быть отменено или изменено только такое же завещание. 6. Завещательным распоряжением в банке (статья 1128) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке. Статья 1131. Недействительность завещания 1.
— п. 2 ст. 1130 ГК РФ

Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и лично представленные ими нотариусу. Удостоверение завещаний через представителей не допускается. (В редакции Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество.
— ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате

Применительно к фактам: (1) завещание жены на старшего сына законно и не меняет завещания клиента — каждый распоряжается только своим имуществом; (2) клиент вправе в любой момент переделать своё завещание, составив новое, которое отменит прежнее (ст. 1130 ГК РФ); (3) завещание удостоверяется нотариусом, при этом от завещателя не требуется подтверждать права на завещаемое имущество.

Важная оговорка для клиента: поскольку брак супругов не прекращён (нет данных о разводе), следует помнить, что завещанию подлежит только личное имущество завещателя. Имущество, находящееся в общей совместной собственности супругов (ст. 256 ГК РФ, ст. 34 СК РФ), входит в наследственную массу в пределах доли наследодателя. Отдельная проверка этого аспекта выходит за рамки заданного вопроса.

Вывод: завещание жены на старшего сына законно и относится только к её имуществу; завещание клиента оно не отменяет и не изменяет. Клиент вправе в любое время переделать своё завещание (новое завещание отменит прежнее по п. 2 ст. 1130 ГК РФ), удостоверив его у нотариуса по ст. 57 Основ законодательства о нотариате.

Сравнение двух путей: оставить завещание с отказом жены vs переделать завещание

Развилка из вопроса клиента заслуживает отдельного разбора обеих веток.

Ветка А — оставить прежнее завещание, жена оформит отказ. Это возможно, но только после смерти клиента (см. блок 2). Риски этой ветки: (1) жена может умереть раньше клиента — тогда отказ от её доли оформить невозможно, и её ½ доля по п. 1 ст. 1161 ГК РФ переходит к наследникам по завещанию (сыну) пропорционально долям либо к наследникам по закону; (2) жена может передумать или не успеть подать заявление в 6-месячный срок — воля клиента (наследование только сыном) не будет исполнена; (3) отказ безвозвратен и безусловен (ст. 1157, 1158 ГК РФ).

Ветка Б — переделать завещание сейчас, оставив наследником только сына. Клиент вправе в любое время составить новое завещание (п. 2 ст. 1130 ГК РФ, блок 4). Это гарантирует волю клиента независимо от действий жены. Однако вступает ограничение свободы завещания — право на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ):

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. (В редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 259-ФЗ) 2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 4.
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Применительно к фактам клиента:

• Если младший сын несовершеннолетний — он в любом случае имеет право на обязательную долю (не менее половины от того, что получил бы по закону). Но поскольку при новом завещании он будет единственным наследником, он и так получит всё наследство — обязательная доля не ухудшает его положение.

• Если жена нетрудоспособна (пенсионерка по возрасту или инвалид I/II/III группы) — она сохраняет право на обязательную долю независимо от воли клиента, даже будучи исключённой из завещания. Она сможет претендовать на не менее чем половину от той доли, которую получила бы при наследовании по закону. При наследовании по закону жена и сын — наследники первой очереди (ст. 1142 ГК РФ), так что обязательная доля нетрудоспособной жены составит не менее ¼ наследства (½ от законной ½ доли). Это ограничение работает в обеих ветках (и в А, и в Б), поскольку право на обязательную долю отказом жены не погашается.

Бремя выбора: ветка Б гарантирует исполнение воли, но не отменяет обязательную долю нетрудоспособной жены; ветка А проще формально, но целиком зависит от того, подаст ли жена заявление после смерти клиента.

Вывод: обе ветки законны. Ветка А (прежнее завещание + отказ жены в пользу сына после открытия наследства) не требует переделки завещания, но содержит существенные риски несвоевременности/неисполнения. Ветка Б (новое завещание на одного сына) гарантирует волю клиента и отменяет прежнее завещание, однако не лишает нетрудоспособную жену права на обязательную долю (ст. 1149 ГК РФ). Надёжный результат для клиента: переделка завещания на сына с учётом возможной обязательной доли жены.

Процедура: как оформить отказ жены от наследства и как составить новое завещание

Порядок отказа жены (после открытия наследства). Жена подаёт нотариусу по месту открытия наследства заявление об отказе от наследства в пользу младшего сына в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154, 1157, 1159 ГК РФ). Если заявление подаёт не сам наследник лично, а другой человек или оно пересылается по почте, подпись женщины на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом или уполномоченным лицом (п. 2 ст. 1159 ГК РФ). Отказ через представителя возможен только при специальном полномочии в доверенности (п. 3 ст. 1159 ГК РФ).

Клиенту важно помнить: пока он жив, заявление об отказе жены от наследства по его завещанию просто не может быть подано и не имеет юридического смысла — наследство ещё не открылось.

Порядок переделки завещания. Клиент лично является к любому нотариусу и подаёт завещание на младшего сына (на его имя или с указанием, что наследником является только сын). Новое завещание удостоверяется нотариусом, отменяет прежнее (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Удостоверение завещаний через представителя не допускается (ст. 57 Основ законодательства о нотариате).

Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и лично представленные ими нотариусу. Удостоверение завещаний через представителей не допускается. (В редакции Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество.
— ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. 3. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. 4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила пункта 3 настоящей статьи. 5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129), может быть отменено или изменено только такое же завещание. 6. Завещательным распоряжением в банке (статья 1128) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке. Статья 1131. Недействительность завещания 1.
— п. 2 ст. 1130 ГК РФ

Рекомендуемое действие для достижения цели клиента (наследование только младшим сыном): составить новое нотариально удостоверенное завещание, назначив наследником младшего сына, — это надёжнее, чем полагаться на будущий отказ жены. Если клиент принципиально хочет сохранить прежнее завещание — жена должна после его смерти подать отказ в пользу сына в срок, установив нотариусу по месту открытия наследства.

Вывод: надёжный путь — переделать завещание на младшего сына (новое завещание отменяет прежнее, удостоверяется нотариусом лично). Путь с отказом жены юридически возможен, но оформляется только после открытия наследства заявлением нотариусу по месту открытия наследства в 6-месячный срок с указанием отказ в пользу сына, безвозвратен и содержит риски несвоевременного оформления.