Погибший на СВО доброволец оставил завещание: может ли совершеннолетний сын оспорить его и получить выплаты, если других близких родственников нет?

Разграничение выплат: что назначается членам семьи по закону и в состав наследства не входит

Главное для сына — понять, что выплаты в связи с гибелью отца делятся на две принципиально разные группы. Одни государство назначает членам семьи напрямую, своей властью, и они не подчиняются завещанию. Другие входят в наследственную массу и распределяются по правилам наследования — по завещанию или по закону.

а) в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях. При этом учитывается единовременная выплата, осуществленная в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта. Категории членов семей определяются в соответствии с частью 12 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях совершеннолетним детям указанных военнослужащих и лиц либо в случае отсутствия совершеннолетних детей полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих и лиц;
— подп. «а» п. 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 98

Пункт «а» Указа прямо адресован «членам семьи», а при их отсутствии — «совершеннолетним детям». Это означает, что причитающаяся сыну доля выплаты определяется статусом «совершеннолетнего ребёнка» и наличием других членов семьи, но никак не волей наследодателя, выраженной в завещании. Завещание на эту выплату не влияет и «переписать» её на другое лицо нельзя, даже если оно существует.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами.
— ст. 1112 ГК РФ, п. 2

В силу п. 2 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, а также права, переход которых в порядке наследования не допускается законом. Именно так устроены социальные выплаты в связи с гибелью: право на них у члена семьи возникает из закона лично у него, а не переходит к нему от погибшего «по наследству». Поэтому если некто получил выплату как «наследник по завещанию», это изначально правовая ошибка: он мог получить её только тем же статусом члена семьи (супруг, родитель, ребёнок), а не в качестве наследника по завещанию.

Сын как единственный ребёнок погибшего входит в круг членов семьи, имеющих право на федеральные выплаты: 5 000 000 рублей по Указу № 98 и 3 000 000 рублей по ч. 8 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ (об этих выплатах и их условиях — блоки 2 и 3). Завещание отца не лишает его этих выплат и не даёт оснований передать их другому лицу.

Вывод: выплаты в связи с гибелью участника СВО (5 млн руб. по Указу № 98, 3 млн руб. по ФЗ № 306-ФЗ, страховая сумма по ФЗ № 52-ФЗ) назначаются членам семьи в силу закона и в состав наследства не входят; завещание на них не распространяется. Сын как единственный ребёнок погибшего вправе получить их независимо от содержания и действительности завещания. Круг получателей и порядок обращения — в блоках 2 и 3.

Единовременная выплата 5 млн руб. по Указу № 98 и выплаты по ФЗ № 306-ФЗ: на что претендует сын

Выплата 5 млн рублей прямо предусмотрена для членов семьи погибшего, а «при отсутствии членов семьи» — для совершеннолетних детей.

а) в случае гибели (смерти) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции, военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, либо смерти указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях. При этом учитывается единовременная выплата, осуществленная в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта. Категории членов семей определяются в соответствии с частью 12 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат". При отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях совершеннолетним детям указанных военнослужащих и лиц либо в случае отсутствия совершеннолетних детей полнородным и неполнородным братьям и сестрам указанных военнослужащих и лиц;
— подп. «а» п. 1 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 98

Категории членов семьи для этой выплаты определяются по ч. 11 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ, поэтому сын входит в круг получателей как «ребёнок». Размер делится в равных долях между членами семьи; если у погибшего не было супруги и родителей, сын получает всю сумму 5 000 000 рублей единолично.

Две другие выплаты устроены иначе: право на них по закону распространяется не на всех детей, а только на несовершеннолетних, либо на детей старше 18 лет при инвалидности с детства, либо на обучающихся очно до 23 лет.

1. В случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при исполнении обязанностей военной службы, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (далее - военная травма), до истечения одного года со дня увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов), гибели (смерти) гражданина, пребывающего в добровольческом формировании, предусмотренном Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" (далее - добровольческие формирования), наступившей при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, до истечения одного года со дня прекращения контракта о пребывании в добровольческом формировании, членам семьи погибшего (умершего) военнослужащего или гражданина, проходившего военные сборы, или гражданина, пребывавшего в добровольческом формировании, выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере 3 000 000 рублей.
   — ч. 8 ст. 3 ФЗ от 07.11.2011 № 306-ФЗ

1. Членами семьи военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, гражданина, пребывавшего в добровольческом формировании, или инвалида вследствие военной травмы, гражданина, ставшего инвалидом вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании , имеющими право на получение единовременного пособия, предусмотренного частью 8 настоящей статьи, и ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9 и 10 настоящей статьи, независимо от нахождения на иждивении погибшего (умершего, пропавшего без вести) кормильца или трудоспособности считаются: (В редакции федеральных законов от 22.10.2014 № 310-ФЗ, от 04.11.2022 № 419-ФЗ) 1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти, признания безвестно отсутствующим или объявления умершим) военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, гражданина, пребывавшего в добровольческом формировании, или инвалида вследствие военной травмы, гражданина, ставшего инвалидом вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, в зарегистрированном браке с ним. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9 и 10 настоящей статьи, имеет супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в повторный брак, достигшая возраста 50 лет (достигший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом; (В редакции федеральных законов от 22.10.2014 № 310-ФЗ, от 04.11.2014 № 342-ФЗ, от 04.11.2022 № 419-ФЗ) 2) родители военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, гражданина, пребывавшего в добровольческом формировании, или инвалида вследствие военной травмы, гражданина, ставшего инвалидом вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании . При этом право на ежемесячную денежную компенсацию, установленную частями 9 и 10 настоящей статьи, имеют родители, достигшие возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющиеся инвалидами; (В редакции Федерального закона от 04.11.2022 № 419-ФЗ) 3) дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети, достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
   — подп. 3 п. 11 ст. 3 ФЗ от 07.11.2011 № 306-ФЗ

По ч. 8 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ единовременное пособие 3 000 000 рублей выплачивается членам семьи погибшего, в том числе гражданина, пребывавшего в добровольческом формировании, — то есть сам факт службы в добровольческом подразделении права на это пособие не отменяет.

Однако подп. 3 п. 11 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ очерчивает круг «детей» для этого пособия и для ежемесячной компенсации: несовершеннолетние, инвалиды с детства либо обучающиеся очно до 23 лет. Совершеннолетний трудоспособный сын, не обучающийся очно и не являющийся инвалидом с детства, в этот круг не входит — ему эти 3 млн рублей и ежемесячная компенсация не полагаются. Аналогично по обязательному государственному страхованию: страховая сумма 2 000 000 рублей выплачивается выгодоприобретателям, среди которых дети до 23 лет, обучающиеся очно.

Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в следующих размерах: в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы или военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы или военных сборов, - 2 000 000 рублей выгодоприобретателям в равных долях;
— абз. 2 п. 2 ст. 5 ФЗ от 28.03.1998 № 52-ФЗ

1. Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию (далее - выгодоприобретатели) являются застрахованные лица, а в случае гибели (смерти) застрахованного лица следующие лица: супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним; родители (усыновители) застрахованного лица; дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей; отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) содержали его не менее пяти лет; несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях , на день гибели (смерти) застрахованного лица
   — абз. 1, 6 п. 3 ст. 2 ФЗ от 28.03.1998 № 52-ФЗ

Обратите внимание: завещание ни в одной из этих норм не упоминается. Круг получателей определяется законом, поэтому сын получает причитающееся ему как члену семьи, а не «по наследству» и не «по завещанию».

Вывод: сын вправе получить 5 000 000 рублей по Указу № 98 (единолично, если у погибшего не было супруги и родителей). Единовременное пособие 3 000 000 рублей по ч. 8 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ и ежемесячная компенсация по ч. 9–11 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ, а также страховая сумма 2 000 000 рублей по ФЗ № 52-ФЗ полагаются ему только при особом статусе: несовершеннолетие, инвалидность с детства либо очное обучение до 23 лет. Если ни одного из этих оснований нет — по этим трём выплатам он не проходит; завещание здесь ни при чём. Если сын очно обучается или является инвалидом с детства — он также входит в круг получателей этих выплат. Указанные выплаты не входят в состав наследства, поэтому на них сын претендует напрямую как член семьи.

Завещание и наследование: сын как наследник первой очереди; что даёт оспаривание

Если завещание действительно существует и нотариально удостоверено, наследование имущества идёт по завещанию, а наследование по закону возможно лишь в части, не изменённой завещанием.

В силу п. 1 ст. 1142 ГК РФ сын является наследником первой очереди по закону — наряду с супругой и родителями наследодателя.

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Статья 1143. Наследники второй очереди 1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. Статья 1144. Наследники третьей очереди 1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). 2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Статья 1145. Наследники последующих очередей 1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. 2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию: в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
   — п. 1 ст. 1142 ГК РФ

Значит, при отсутствии супруги и родителей погибшего и при отсутствии завещания сын унаследовал бы всё имущество. Спор о завещании нужен именно для того, чтобы вернуть наследование по закону: если завещание будет признано недействительным, сын как единственный наследник первой очереди получит имущество отца (а также имущественные права, входящие в наследство).

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Статья 1113. Открытие наследства Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Статья 1114. Время открытия наследства 1. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда. (В редакции Федерального закона от 30.03.2016 № 79-ФЗ) 2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно.
— абз. 1 п. 1 ст. 1112 ГК РФ

В состав наследства входят только принадлежавшие наследодателю вещи, имущество и имущественные права и обязанности. Права, неразрывно связанные с личностью (например, право на возмещение вреда жизни и здоровью), а также права, переход которых законом не допускается, в наследство не входят. Это ещё раз подтверждает вывод блока 1: социальные выплаты в связи с гибелью в наследство не входят и завещанием не перераспределяются.

Важно учесть и срок. Наследство принимается в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи. Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока 1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Если сын уже пропустил этот срок (например, потому что не знал о завещании или о наследстве), срок можно восстановить в суде по ст. 1155 ГК РФ — там прямо предусмотрена такая возможность для наследника, который «не знал и не должен был знать об открытии наследства». Дополнительно вопрос наследования имущества решается в рамках наследственного дела у нотариуса.

Вывод: сын — наследник первой очереди по закону; при отсутствии супруги и родителей погибшего при недействительности завещания он унаследует всё имущество отца. Наследство принимается в течение шести месяцев со дня открытия; если срок пропущен по уважительной причине (незнание об открытии наследства), он восстанавливается судом. Если завещание действительно и не будет оспорено — имущество распределяется по завещанию, но на выплаты в связи с гибелью (блоки 1 и 2) это не влияет.

Основания оспаривания завещания: как проверить его действительность

Завещание — односторонняя сделка, и к нему применимы и общие правила о недействительности сделок, и специальная норма ст. 1131 ГК РФ.

1. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ) 3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. 4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. 5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания. Статья 1132.
   — п. 1, 2 ст. 1131 ГК РФ

По п. 2 ст. 1131 ГК РФ завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, чьи права или законные интересы нарушены этим завещанием, и лишь после открытия наследства. Сын как наследник первой очереди, отстранённый завещанием от имущества, имеет охраняемый законом интерес в его оспаривании. При этом п. 3 ст. 1131 ГК РФ прямо оговаривает: описки и незначительные нарушения порядка составления не служат основанием недействительности, если не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Завещание в общем случае должно быть письменным и нотариально удостоверенным; удостоверение иным лицом допускается только в прямо названных законом случаях.

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса. Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
   — п. 1 ст. 1124 ГК РФ

1. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. 3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания и заключение наследственного договора через представителя не допускаются .
   — абз. 2 п. 2 ст. 1118 ГК РФ

Завещание совершается лично, только полностью дееспособным гражданином; через представителя — не допускается. Если подпись выполнена не погибшим, а другим лицом, либо завещатель в момент подписания не понимал значения своих действий — это самостоятельные пороки.

Для случая, когда завещание могло быть оформлено в части или в месте лишения свободы, закон предусматривает особые порядки — они также приравниваются к нотариальным, но с жёсткими условиями.

1. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях, соединениях, учреждениях и военно-учебных заведениях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) соответствующих воинских частей, соединений, учреждений или военно-учебных заведений;
   — подп. 4 п. 1 ст. 1127 ГК РФ

1. завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы. 2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила статей 1124 и 1125 настоящего Кодекса. 3. Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу. (В редакции Федерального закона от 29.04.2008 № 54-ФЗ) 4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса. 5.
   — подп. 5 п. 1 ст. 1127 ГК РФ

Завещание военнослужащего, удостоверенное командиром воинской части, приравнивается к нотариальному (подп. 4 п. 1 ст. 1127 ГК РФ) — то есть такая форма сама по себе законна. Но п. 2 ст. 1127 ГК РФ требует, чтобы завещание было подписано завещателем в присутствии удостоверяющего лица И свидетеля, также подписывающего завещание; несоблюдение этих требований даёт основание для оспаривания. Отдельно закон признаёт завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником места лишения свободы (подп. 5 п. 1 ст. 1127 ГК РФ), — это тоже законная форма, если соблюдены условия п. 2.

Порок воли — самостоятельное основание недействительности: сделка, совершённая хотя и дееспособным, но находившимся в состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, признаётся недействительной судом.

1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. 2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии ограниченным в дееспособности вследствие психического расстройства, может быть признана судом недействительной по иску его попечителя, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими и другая сторона сделки знала или должна была знать об этом. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса. Статья 178. Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения 1.
   — п. 1 ст. 177 ГК РФ

Это ключевая норма, если есть основания полагать, что завещание подписано в тяжёлом состоянии (болезнь, сильное опьянение, психическое расстройство). Почерковедческая экспертиза устанавливает подлинность подписи, судебно-психиатрическая — способность понимать свои действия.

Вывод: оспорить завещание можно по двум группам оснований — формальным (не нотариальное и не приравненное удостоверение, отсутствие обязательного свидетеля при удостоверении командиром/начальником места лишения свободы, подпись не завещателем) и по пороку воли (неспособность понимать свои действия — п. 1 ст. 177 ГК РФ, подделка подписи). Иск предъявляется в суд после открытия наследства лицом, чьи права нарушены (п. 2 ст. 1131 ГК РФ); сын как наследник первой очереди такое право имеет. Описки и мелкие процедурные нарушения сами по себе оспаривание не обеспечат.

Если завещание подделано: уголовно-правовые последствия и возврат полученного

Если завещание сфальсифицировано, помимо гражданского иска об оспаривании, включаются механизмы уголовной ответственности и возврата имущества.

Завещание — официальный документ, предоставляющий права. Его подделка образует состав преступления.

Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 3. Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года. 4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
— ст. 327 УК РФ, п. 1

Использование заведомо поддельного официального документа — самостоятельный состав по ч. 3 ст. 327 УК РФ. То есть и подделка завещания, и предъявление его нотариусу или в орган, производящий выплаты, наказуемы.

Если на основании поддельного завещания лицо получило выплаты, налицо состав мошенничества при получении выплат.

Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 3.
— ст. 159.2 УК РФ, п. 1

Представление заведомо ложных сведений (в том числе подложного завещания) при получении социальных выплат охватывается ст. 159.2 УК РФ. А значит, «кто-то, получивший компенсацию по завещанию», при подтверждении подделки подлежит уголовной ответственности, а неосновательно полученное — возврату.

Гражданско-правовое последствие поддельного завещания (как и признанного недействительным) — обязанность возвратить полученное как неосновательное обогащение.

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
   — п. 1, 2 ст. 1102 ГК РФ

1. На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
   — п. 2 ст. 1107 ГК РФ

Раз завещание не порождает юридических последствий, любые выплаты и имущество, полученные на его основании, удерживаются без законного основания и подлежат возврату. На сумму неосновательного денежного обогащения начисляются проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 ГК РФ) с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения средств. Кроме того, по ст. 1117 ГК РФ лицо, которое умышленными противоправными действиями против наследодателя или против осуществления его последней воли (в том числе путём подделки завещания) способствовало призванию себя к наследованию, признаётся недостойным наследником и обязано вернуть всё неосновательно полученное из наследства.

Вывод: подделка завещания и его использование — преступления по ст. 327 УК РФ; получение на его основании выплат — по ст. 159.2 УК РФ; полученное взыскивается как неосновательное обогащение (ст. 1102, 1107 ГК РФ) с процентами по ст. 395 ГК РФ, а фальсификатор может быть отстранён как недостойный наследник. Заявление о преступлении подаётся в полицию (МВД); гражданско-правовые требования — в суд.

Куда и как обращаться: нотариус, реестр завещаний, суд, выплаты

Первым шагом нужно установить, существует ли завещание в действительности и где открыто наследственное дело. Это проверяется легально и без сомнительных посредников.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия наследственного дела, нотариус, ведущий наследственное дело, обязан проверить в единой информационной системе нотариата наличие сведений о составлении наследодателем в порядке, предусмотренном статьей 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации , завещания и установить его содержание. Содержание завещания устанавливается нотариусом на основании электронного образа этого завещания, внесенного в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариата.
— ст. 60.1 Основ законодательства РФ о нотариате

Нотариус, ведущий наследственное дело, обязан сам проверить в единой информационной системе нотариата наличие сведений о завещании и установить его содержание по электронному образу. Поэтому сыну нужно открыть наследственное дело у нотариуса по последнему месту жительства наследодателя (или по месту нахождения имущества) и подать заявление о принятии наследства. Нотариус проверит реестр завещаний ЕИС нотариата и либо подтвердит наличие завещания, либо отразит его отсутствие.

Дальнейшие действия зависят от результата:

• если завещания в реестре нет, а кто-то получил выплаты «по завещанию», это прямо указывает на предъявление подложного документа — основание для заявления в полицию по ст. 327 и ст. 159.2 УК РФ;
• если завещание есть, нотариус выдаст информацию о его содержании, дате и удостоверившем лице, и при наличии оснований (подделка подписи, порок формы, недееспособность завещателя) сын подаёт иск об оспаривании завещания в суд (ст. 1131, ст. 177 ГК РФ) — спор о недействительности завещания разрешается исключительно судом;
• если срок принятия наследства пропущен, — заявление о восстановлении срока (ст. 1155 ГК РФ); в необходимых случаях — заявление об установлении факта принятия наследства в порядке особого производства.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 2. Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. 3. Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи. Статья 1155. Принятие наследства по истечении установленного срока 1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.
— п. 1 ст. 1154 ГК РФ

В порядке особого производства суд устанавливает и факты, от которых зависят права гражданина, — в частности, родственные отношения и факт принятия наследства.

Вывод: последовательность действий такова: 1) открыть наследственное дело у нотариуса (по последнему месту жительства наследодателя) и подать заявление о принятии наследства — нотариус обязан проверить завещание в ЕИС нотариата; 2) в зависимости от результата — иск об оспаривании завещания в суд (если завещание обнаружено и оспаривается) либо заявление в полицию (если завещание отсутствует, а выплата «по нему» получена); 3) при пропуске срока — восстановление срока принятия наследства судом. Одновременно (параллельно) сын обращается за причитающимися ему выплатами как член семьи: за 5 млн руб. по Указу № 98 — в уполномоченный федеральный орган, за пособием 3 млн руб. — по правилам ФЗ № 306-ФЗ, за страховой суммой — к страховщику по ФЗ № 52-ФЗ; круг получателей и условия — блоки 1 и 2. Если в выплатах отказывают, действия органа/страховщика обжалуются в суд по правилам КАС РФ (для решений органов) либо в порядке искового производства (для споров со страховщиком).

Развилки по фактам и доказательства, необходимые для каждой ветки

Исход дела зависит от фактического статуса завещания и статуса сына — обе развилки решающие, и по каждой нужен свой набор доказательств.

Ветка А — статус завещания. Проверяется через ЕИС нотариата (в силу ст. 60.1 Основ нотариус обязан свериться с реестром завещаний). Возможны исходы: (1) завещания в реестре нет — значит, «выплата по завещанию» получена по подложному документу, работают ст. 327, 159.2 УК РФ и возврат по ст. 1102 ГК РФ (блок 5); (2) завещание есть и оно действительное — имущество наследуется по завещанию, но на выплаты членам семьи это не влияет (блок 1); (3) завещание есть, но с пороками (не нотариальная/не приравненная форма, отсутствие свидетеля — п. 2 ст. 1127 ГК РФ, подпись не завещателем, недееспособность/порок воли — п. 1 ст. 177 ГК РФ) — тогда оно оспаривается (блок 4), и сын как единственный наследник первой очереди получает имущество по закону.

Доказательства по ветке А: свидетельство о смерти и документы о смерти (извещение); при оспаривании подписи — почерковедческая экспертиза образцов подписи отца; при пороке воли — медицинские документы (в т.ч. о состоянии отца после освобождения из мест лишения свободы), судебно-психиатрическая экспертиза, показания свидетелей; сверка с реестром завещаний и запрос нотариусу об удостоверившем лице и дате.

Ветка Б — статус сына как получателя выплат. Если сын совершеннолетний, трудоспособный и не обучается очно — ему положена только выплата 5 млн руб. по Указу № 98 (как совершеннолетнему ребёнку при отсутствии иных членов семьи); пособие 3 млн руб. (ч. 8, 11 ст. 3 ФЗ № 306-ФЗ), ежемесячная компенсация и страховая сумма 2 млн руб. (ФЗ № 52-ФЗ) — только при несовершеннолетии, инвалидности с детства или очном обучении до 23 лет (блок 2). Доказательства: свидетельство о рождении (родство), справка из образовательной организации при очном обучении, документ об инвалидности (при наличии), документы, подтверждающие отсутствие супруги и родителей погибшего.

Исполнение (итоговая последовательность): 1) открыть наследственное дело у нотариуса по последнему месту жительства наследодателя, подать заявление о принятии наследства (срок — 6 месяцев с открытия наследства; при пропуске — восстановление по ст. 1155 ГК РФ); 2) нотариус сверяется с ЕИС нотариата (ст. 60.1 Основ); 3) по результату — либо иск об оспаривании завещания в суд, либо заявление в полицию о подделке; 4) параллельно — заявление о выплате 5 млн руб. в уполномоченный орган и (при наличии статуса очника/инвалида с детства) о пособии 3 млн руб. и страховой сумме в соответствующие орган/страховщик; отказ обжалуется в суд.

Вывод: решающих развилок две — действительность завещания и статус сына. Каждая закрывается своим набором доказательств (экспертизы подписи и вменяемости, сверка с ЕИС нотариата, документы о родстве/обучении/инвалидности). Порядок действий единый во всех ветках: нотариус → ЕИС нотариата → суд или полиция + заявления о выплатах.

Доказательственная база: экспертизы и их процессуальный механизм

Для оспаривания завещания по порокам подписи или волеспособности решающее значение имеют судебные экспертизы, назначаемые по правилам ГПК РФ.

1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. 2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать. Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы. 3.
   — абз. 1 ст. 79 ГПК РФ, п. 1

Вопросы подлинности подписи и способности понимать значение своих действий требуют специальных познаний, поэтому суд назначает экспертизу (почерковедческую, судебно-психиатрическую) по ходатайству стороны; стороны вправе предлагать вопросы и экспертов.

Практика Верховного Суда прямо подтверждает оба механизма. По подписи: если истец заявляет, что подпись на завещании выполнена не завещателем, вопрос требует судебно-почерковедческой экспертизы, и её неназначение является нарушением (п. 9 Обзора ВС РФ № 1/2016 от 13.04.2016).

подлинности выполнения отцом Ф. подписи на завещании, составленном в пользу Р. (лица, не входящего в круг наследников по закону), принимая во внимание, что данный вопрос требует специальных познаний, которыми суд не обладает, необходимые сведения для правильного разрешения дела могли быть получены посредством проведения судебной экспертизы в соответствии со ст. 79 ГПК РФ. Между тем соответствующая экспертиза судом первой инстанции в нарушение указанной правовой нормы по делу не назначалась. Данное нарушение не устранено и судом апелляционной инстанции. В случае, если обжалуемое решение постановлено без исследования и установления всех фактических обстоятельств по делу, у суда апелляционной инстанции имеются соответствующие полномочия по 33 устранению выявленных нарушений, в том числе и посредством назначения необходимой экспертизы, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 327 ГПК РФ суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных гл. 39 ГПК РФ. В соответствии с п. 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», если судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела (п. 1 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ), то суду апелляционной инстанции следует поставить на обсуждение вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) доказательств и при необходимости по их ходатайству оказать им содействие в собирании и истребовании таких доказательств. Между тем в иске и в апелляционной жалобе истец указывал на то, что подпись на оспариваемом завещании выполнена, по его мнению, не его отцом, при этом заявил ходатайство о назначении судом апелляционной инстанции судебно-почерковедческой экспертизы по делу
— п. 9 Обзора судебной практики ВС РФ № 1/2016 (утв. Президиумом ВС РФ 13.04.2016)

По волеспособности: вывод о том, что завещатель в момент подписания находился в состоянии, лишавшем его способности понимать значение своих действий или руководить ими (п. 1 ст. 177 ГК РФ), делается на основании судебных экспертиз и показаний свидетелей (п. 6 Обзора ВС РФ № 1/2020 от 10.06.2020).

Исходя из проведенных по делу судебных экспертиз, показаний свидетелей, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Л.Н. в момент подписания оспариваемых завещания и договора дарения находилась в психическом состоянии, лишавшим ее способности понимать значение своих действий и руководить ими
— п. 6 Обзора судебной практики ВС РФ № 1/2020 (утв. Президиумом ВС РФ 10.06.2020)

Параллельно проверка по реестру завещаний ЕИС нотариата (ст. 60.1 Основ) устанавливает сам факт и реквизиты завещания — базу, от которой отталкиваются и иск об оспаривании, и заявление о подделке.

Вывод: для оспаривания завещания сыну надлежит: получить у нотариуса сведения о завещании (ЕИС нотариата), заявить в суде о подделке подписи или о пороке воли и ходатайствовать о назначении соответственно почерковедческой и судебно-психиатрической экспертизы (ст. 79 ГПК РФ), представляя образцы почерка отца и медицинские документы; суд обязан назначить экспертизу при наличии вопроса, требующего специальных познаний.