Иконка поиска
Логотип Все адвокаты

Краткий ответ

Ваша ситуация отличается?Опишите её своими словами — Нейроадвокат ответит за 5 минут
Опишите ситуацию своими словами — ответ за 5 минут

Рекомендуемые действия

  1. 1
    После смерти деда подайте нотариусу заявление о принятии наследства и выделе обязательной доли.descriptionЗаявление нотариусу о выделе обязательной доли в наследстве нетрудоспособному наследнику (свободная форма)
  2. 2
    Заявите обязательную долю отца — не менее 1/6 наследства — по завещанию 2012 года.
  3. 3
    При наличии доказательств порока воли деда в 2012 году подайте иск о недействительности завещания.
  4. 4
    Если наличие спора о наследстве, рассматриваемого судом: Заявите ходатайство о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство до разрешения спора.
  5. 5
    Учтите: к завещанию 1998 года применяются правила ГК РСФСР 1964 года.
  6. 6
    Действуйте от имени отца — он наследник, вы при его жизни наследницей деда не являетесь.

Документы и доказательства

  • Справка МСЭ об инвалидности I группы отца бессрочно с 2004 года.
  • Свидетельство о рождении отца, подтверждающее родство с дедом.
  • Копии завещаний 1998 и 2012 годов (у нотариуса или в архиве).
  • Если наличие медицинской документации деда на момент составления завещаний: Медицинская документация деда на момент составления завещаний.
  • Документы на квартиру и участок с домом (выписки, свидетельства).
  • Если открытие наследства и обращение к нотариусу: Справка нотариуса о круге наследников и открытии наследства.

  • Срочно: первые шаги

    • До смерти деда оспорить завещание нельзя — дождитесь открытия наследства.
    • Сохраните копии обоих завещаний (1998 и 2012) — это ключевые доказательства.
    • Одновременно заявите нотариусу о выделе обязательной доли — 1/6 наследства.
    • При пороке воли деда готовьте иск в районный суд — срок 3 года.

  • Сроки и риски

    • Оспорить завещание можно только после смерти деда — при его жизни иск недопустим.
    • Право на иск и на обязательную долю есть у вашего отца, а не у вас.
    • Иск о недействительности завещания 2012 года подайте в районный суд.
    • Риск: без доказательств порока воли деда в 2012 году завещание не оспорить.
    • Риск: к завещанию 1998 года применяется ГК РСФСР 1964 года, обязательная доля не действует.

  • Чего не делать

    • Не оспаривайте завещание до смерти деда — это не допускается.
    • Не подавайте иск от своего имени — правом обладает только ваш отец.
    • Не рассчитывайте на обязательную долю по завещанию 1998 года.
    • Не ссылайтесь на описки и мелкие нарушения порядка составления завещания.
    • Не оспаривайте завещание только из-за инвалидности или возраста деда.
    • Не пропустите 6-месячный срок подачи заявления нотариусу после смерти деда.

  • Когда нужен адвокат

    • Если оспаривание завещания по пороку воли: Оспаривание завещания по пороку воли требует посмертной психолого-психиатрической экспертизы — без адвоката не обойтись.
    • Если наличие спора о недействительности завещания и выделе обязательной доли: Спор о недействительности завещания и выделе обязательной доли ведётся в районном суде с доказыванием состояния деда.
    • Разграничение применения ГК РСФСР 1964 года к завещанию 1998 года и ГК РФ к завещанию 2012 года требует помощи юриста.
    • Если привлечение наследником по завещанию представителя: Наследник по завещанию может привлечь представителя — вам нужен адвокат для защиты права отца на 1/6.
    • Пропуск 3-летнего срока исковой давности по оспариванию завещания — риск утраты права, нужен адвокат.

Столкнулись с похожей ситуацией?

Подробно опишите детали, и Нейроадвокат подберёт решение

Развёрнутый ответ Нейроадвоката

Клиентка обнаружила два нотариально оформленных завещания своего деда — 1998 и 2012 годов, — которыми всё принадлежащее ему имущество (квартира, земельный участок с жилым домом) завещано младшему сыну. У наследодателя трое сыновей, один из которых — отец клиентки, 1971 года рождения, инвалид I группы бессрочно с 2004 года, то есть нетрудоспособный ребёнок наследодателя. Из этого следует, что отец клиентки относится к числу наследников первой очереди по закону и одновременно к числу обязательных наследников, чьё право на наследство ограничивает свободу завещания независимо от его содержания.

Затронутые правоотношения:

  • Наследование по завещанию — завещание 2012 года как более позднее отменяет завещание 1998 года в соответствующей части и определяет, что всё имущество переходит к младшему сыну; это исключает наследование по закону для остальных наследников, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.
  • Право на обязательную долю — отец клиентки как нетрудоспособный сын наследодателя наследует не менее половины доли, которая причиталась бы ему по закону, то есть 1/6 всего наследственного имущества, несмотря на завещание в пользу младшего брата; это делает обязательную долю главным и безусловным основанием защиты его прав.
  • Недействительность завещания — завещание может быть оспорено только после открытия наследства и только по иску лица, чьи права нарушены; таким лицом является отец клиентки, а не она сама, поскольку при живом отце внучка не входит в круг наследников по закону.
  • Темпоральное действие законодательства — к завещанию 1998 года применяются правила об основаниях недействительности, действовавшие на день его совершения (ГК РСФСР 1964 года), а правила части третьей ГК РФ об обязательной доле применяются только к завещанию 2012 года; это определяет, какие нормы подлежат применению при оценке каждого из завещаний.
  • Процессуальные отношения — спор подсуден районному суду, иск подаётся после смерти наследодателя, срок принятия наследства составляет шесть месяцев, срок исковой давности по оспариванию завещания — три года; это задаёт временные рамки и порядок защиты права.

Юридически значимые обстоятельства, которые решают дело:

  • Инвалидность I группы отца клиентки, установленная бессрочно с 2004 года, — подтверждает его нетрудоспособность и даёт безусловное право на обязательную долю в размере 1/6 наследства независимо от содержания завещания.
  • Родство отца клиентки с наследодателем — он является сыном деда, то есть наследником первой очереди по закону, что определяет расчёт обязательной доли (половина от 1/3).
  • Наличие двух завещаний — действующим является завещание 2012 года как более позднее; завещание 1998 года сохраняет значение только в части, не противоречащей более позднему, либо при признании завещания 2012 года недействительным.
  • Соблюдение нотариальной формы обоих завещаний — несоблюдение письменной формы и нотариального удостоверения влечёт недействительность завещания; при надлежащей форме основание для оспаривания по этому признаку отсутствует.
  • Состояние наследодателя в момент составления завещаний — если будет доказано, что в 1998 или 2012 году дед не мог понимать значение своих действий или руководить ими, завещание может быть признано недействительным по ст. 177 ГК РФ; бремя доказывания лежит на истце.
  • Момент открытия наследства — до смерти деда оспаривание завещания не допускается, а право на обязательную долю возникает только после открытия наследства; это определяет, что в настоящее время защита прав отца клиентки невозможна в судебном порядке.
  • Круг лиц, управомоченных на иск — правом оспаривать завещание и требовать обязательную долю обладает отец клиентки, а не сама клиентка, поскольку она не является наследницей деда по закону при живом отце.

Свобода завещания и общий вывод об основаниях его оспаривания

Прежде всего — дед был вправе завещать всё имущество одному сыну, лишив остальных наследства без объяснения причин:

  1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в нас
    — п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Это означает, что сам по себе факт «обидного» для клиентки и её отца распределения имущества не является основанием недействительности завещания. Оспорить завещание можно только по чётко оговорённым в законе основаниям — пороку формы, пороку воли завещателя либо нарушению прав обязательных наследников.

Завещание — оспоримая сделка, признать её недействительной может только суд, и только по иску лица, чьи права нарушены:

Статья 1131. Недействительность завещания 1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). 2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
— п. 1, абз. 1 п. 2 ст. 1131 ГК РФ

Отсюда два принципиальных для этой ситуации вывода. Во-первых, оспаривание завещания в принципе допускается только после открытия наследства — то есть после смерти деда; пока он жив, ни отец клиентки, ни она сама завещание оспорить не могут. Во-вторых, истцом может быть только лицо, чьи права нарушены завещанием. Внучка (сама клиентка) наследницей деда по закону не является, пока жив её отец (сын деда), поэтому правом на иск обладает отец клиентки, а не она — применительно к обязательной доле ниже это уточняется.

Вывод. Основание для спора есть, но строго узкое: оспорить завещание по общим «справедливым» мотивам нельзя — только доказав порок воли/формы, либо востребовав обязательную долю, которая ограничивает свободу завещания независимо от его содержания.

Право отца клиентки на обязательную долю — главный путь защиты

Отец клиентки — сын наследодателя (деда) и инвалид I группы бессрочно с 2004 года, то есть нетрудоспособный ребёнок наследодателя. Независимо от того, что обе квартиры и дом с участком завещаны младшему сыну, такой наследник наследует обязательную долю:

  1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.
    — п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Это ключевая норма для данной ситуации: инвалидность I группы делает отца клиентки нетрудоспособным, а нетрудоспособные дети наследодателя наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы им по закону, вне зависимости от содержания завещания.

Расчёт доли: у деда трое сыновей, все — наследники первой очереди. При наследовании по закону (при отсутствии завещания) каждому из трёх сыновей причиталась бы 1/3 наследства. Обязательная доля нетрудоспособного сына = 1/2 от его законной доли, то есть 1/6 всего наследственного имущества (квартира и дом с участком). Право на обязательную долю удовлетворяется в том числе за счёт завещанного имущества, если незавещанной части недостаточно (п. 2 ст. 1149 ГК РФ), что в вашем случае, когда завещано всё, означает выдел доли непосредственно из завещанной квартиры и дома.

Для отца клиентки этот путь гораздо надёжнее оспаривания завещания: не нужно доказывать пороки воли или формы — достаточно документального подтверждения инвалидности I группы и родства с наследодателем.

Вывод. Отец клиентки имеет безусловное право на обязательную долю в наследстве деда в размере 1/6 всего имущества (половина от его законной 1/3), несмотря на завещание в пользу младшего брата. Это право реализуется независимо от того, оспаривается завещание или нет, и именно на нём следует строить позицию семьи.

Пороки формы и воли: когда завещание можно реально оспорить

Оспорить завещание возможно, если нарушена форма либо установлен порок воли завещателя.

Форма. Завещание должно быть письменным и нотариально удостоверенным, иначе оно ничтожно:

  1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса. Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
    — п. 1 ст. 1124 ГК РФ

Если какое-то из двух завещаний (особенно 1998 года) составлено не у нотариуса — например, просто написано от руки без удостоверения — оно недействительно независимо от признания судом. Но мелкие описки и незначительные нарушения порядка основания для отмены не дают:

  1. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
    — п. 3 ст. 1131 ГК РФ

Порок воли. Если в момент составления завещания дед, будучи формально дееспособным, не мог понимать значение своих действий или руководить ими (тяжёлое психическое расстройство, деменция и т.п.), завещание может быть признано судом недействительным:

  1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
    — п. 1 ст. 177 ГК РФ

Ключевая сложность: бремя доказывания такого состояния лежит на истце. Доказательствами обычно служат медицинские документы, а чаще — судебная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза по материалам дела. Одного лишь преклонного возраста или инвалидности деда недостаточно. При этом следует учитывать темпоральную развилку: к завещанию 1998 года применяются не части третьей ГК РФ, а правила о недействительности, действовавшие на день его совершения (ГК РСФСР 1964 года):

Статья 7. К завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей Кодекса , применяются правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения завещания.
— ст. 7 ФЗ от 26.11.2001 № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей ГК РФ"

а правила части третьей ГК РФ об обязательной доле применяются к завещаниям, совершённым после 1 марта 2002 года — то есть только к завещанию 2012 года, но не к завещанию 1998 года:

Статья 8. Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса , применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 года.
— ст. 8 ФЗ от 26.11.2001 № 147-ФЗ "О введении в действие части третьей ГК РФ"

Вывод. Реальное основание оспорить завещание — доказанный порок воли завещателя (невозможность понимать свои действия) либо дефект формы. Состояние и форма подлежат доказыванию, завещание 1998 года оценивается по ГК РСФСР 1964 года. Если такие доказательства есть — завещание оспоримо; если нет — оспаривание бесперспективно, и остаётся обязательная доля.

Соотношение двух завещаний, сроки и порядок действий

Два завещания. Второе завещание отменяет первое в соответствующей части:

  1. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об о
    — п. 2 ст. 1130 ГК РФ

По общему правилу действующим является последнее завещание — 2012 года, если оно составлено по всей форме. Завещание 1998 года в практике актуально лишь постольку, поскольку текст завещания 2012 года прямо не отменяет и не изменяет его (тогда действуют оба в непротиворечащих частях), либо если завещание 2012 года само будет признано недействительным.

Сроки. Основание для оспаривания возникает только после открытия наследства (абз. 2 п. 2 ст. 1131 ГК РФ). Затем действует срок исковой давности по недействительным сделкам — три года:

  1. Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года.
    — п. 1 ст. 181 ГК РФ

Отдельно — срок принятия наследства (включая подачу отцом заявления об обязательной доле) составляет шесть месяцев:

  1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
    — п. 1 ст. 1154 ГК РФ

Порядок. Дела о наследстве подсудны районному суду (п. 1–2 Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012). Чтобы наследник по завещанию (младший сын) не успел переоформить имущество до разрешения спора, суд вправе приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство:

  1. Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. Статья 1164. Общая собственность наследников При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников. К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения главы 16 настоящего Кодекса об общей долевой собственности с учетом правил статей 1165 - 1170 настоящего Кодекса. Однако при разделе наследственного имущества правила статей 1168 - 1170 настоящего Кодекса применяются в течение трех лет со дня открытия наследства. Статья 1165. Раздел наследства по соглашению между наследниками 1. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются правила настоящего Кодекса о форме сделок и форме договоров. 2. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.
    — абз. 1 п. 3 ст. 1163 ГК РФ

Вывод. Действующим является завещание 2012 года. Исковое заявление о признании завещания недействительным и/или о выделе обязательной доли подаётся отцом клиентки в районный суд после смерти деда, в пределах трёхлетнего срока давности для оспаривания; параллельно следует обеспечить приостановление выдачи свидетельства и уложиться в шестимесячный срок принятия наследства для оформления обязательной доли.

Оспорить завещание как таковое можно только после смерти деда и только при доказанном пороке воли или формы, однако ваш отец имеет право на обязательную долю — не менее 1/6 всего наследственного имущества — применительно к завещанию 2012 года; к завещанию 1998 года применяются правила ГК РСФСР 1964 года.

Завещания 1998 и 2012 годов сами по себе не являются недействительными лишь потому, что всё имущество завещано младшему сыну: дед вправе был распорядиться своим имуществом по своему усмотрению и лишить остальных наследников наследства без объяснения причин (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Оспаривание завещания допускается только после открытия наследства — то есть после смерти деда — и только по иску лица, чьи права нарушены (абз. 1 п. 2 ст. 1131 ГК РФ). Таким лицом является ваш отец, а не вы, поскольку вы при живом отце наследницей деда по закону не являетесь.

По обязательной доле. Ваш отец — сын наследодателя и инвалид I группы бессрочно с 2004 года, то есть нетрудоспособный ребёнок наследодателя. В силу п. 1 ст. 1149 ГК РФ он наследует независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. При трёх сыновьях-наследниках первой очереди законная доля каждого — 1/3, следовательно, обязательная доля вашего отца составляет 1/6 всего наследственного имущества (квартиры и участка с домом). Это право реализуется путём подачи нотариусу в 6-месячный срок заявления о принятии наследства и выделе обязательной доли с приложением документов о родстве и инвалидности. Важно: правила об обязательной доле по части третьей ГК РФ применяются только к завещаниям, совершённым после 1 марта 2002 года (ст. 8 ФЗ от 26.11.2001 № 147-ФЗ), то есть к завещанию 2012 года. К завещанию 1998 года применяются правила об основаниях недействительности, действовавшие на день его совершения — ГК РСФСР 1964 года (ст. 7 ФЗ от 26.11.2001 № 147-ФЗ).

По оспариванию завещаний. Действующим является последнее завещание — 2012 года, поскольку последующее завещание отменяет прежнее (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Оспорить его можно только при доказанном пороке воли завещателя — если в момент составления дед не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 1 ст. 177 ГК РФ), либо при дефекте формы — несоблюдение письменной формы и нотариального удостоверения (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Описки и незначительные нарушения порядка составления основанием недействительности не являются (п. 3 ст. 1131 ГК РФ). Бремя доказывания порока воли лежит на истце; одного преклонного возраста или инвалидности недостаточно — потребуется медицинская документация и, как правило, посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

По срокам. Оспаривание завещания возможно только после открытия наследства (абз. 2 п. 2 ст. 1131 ГК РФ). Срок исковой давности по требованиям о признании сделки недействительной — 3 года (п. 1 ст. 181 ГК РФ). Срок принятия наследства, включая подачу заявления о выделе обязательной доли, — 6 месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Пошаговые действия

  1. До смерти деда — зафиксируйте наличие обоих завещаний, сохраните их копии (если есть доступ), соберите документы, подтверждающие родство отца с дедом и инвалидность I группы (справка МСЭ, свидетельство о рождении отца).

  2. После смерти деда — ваш отец в течение 6 месяцев со дня открытия наследства должен подать нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства и о выделе обязательной доли (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). К заявлению приложить документы о родстве и инвалидности.

  3. Если есть основания оспаривать завещание 2012 года (доказательства, что дед в момент его составления не понимал значение своих действий, либо дефект формы) — ваш отец вправе подать иск в районный суд по месту жительства ответчика (наследника по завещанию) о признании завещания недействительным. Срок — 3 года с момента, когда отцу стало известно о нарушении его права (п. 1 ст. 181 ГК РФ).

  4. Для предотвращения переоформления имущества младшим сыном до разрешения спора — одновременно с иском или отдельно заявите в суд ходатайство о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 3 ст. 1163 ГК РФ).

  5. Если завещание 2012 года будет признано недействительным — к завещанию 1998 года применяются правила ГК РСФСР 1964 года об основаниях недействительности (ст. 7 ФЗ № 147-ФЗ), и его также можно оспорить по тем же основаниям (порок воли или формы). Если оба завещания будут признаны недействительными — наследование пойдёт по закону, и ваш отец получит свою законную долю 1/3.

  6. Если оспаривание бесперспективно (нет доказательств порока воли или формы) — не тратьте ресурсы на иск: обязательная доля в размере 1/6 гарантирована вашему отцу в силу п. 1 ст. 1149 ГК РФ применительно к завещанию 2012 года и выделяется из завещанного имущества, даже если завещание остаётся в силе.