Может ли сын-предпенсионер оспорить завещание на внука и получить обязательную долю в квартире

Даёт ли предпенсионный возраст (60 лет) сыну право на обязательную долю и какое-либо преимущество

Право на обязательную долю имеют только нетрудоспособные наследники, прямо перечисленные в законе. Сын наследодателя попадает в их число лишь как «нетрудоспособный ребёнок».

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.
   — п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Обязательная доля — единственный законный механизм, по которому наследник по закону получает долю «вопреки» завещанию. Для вопроса сына важно: 60-летний предпенсионный возраст сам по себе нетрудоспособность НЕ создаёт.

1. Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к настоящему Федеральному закону). (В редакции Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ ) 1 1 . Лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и замещаемые на постоянной основе государственные должности субъектов Российской Федерации (далее - государственные должности), замещаемые на постоянной основе муниципальные должности (далее - муниципальные должности), должности государственной гражданской службы Российской Федерации и должности муниципальной службы (далее - должности государственной гражданской и муниципальной службы), страховая пенсия по старости назначается по достижении ими в соответствующем году возраста, указанного в приложении 5 к настоящему Федеральному закону. (Дополнение частью - Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ ) 1 2 . Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, предусмотренного частями 1 и 1 1 настоящей статьи, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). (Дополнение частью - Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ ) 2. Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет страхового стажа. 3.
   — п. 1 ст. 8 ФЗ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

Страховую пенсию по старости мужчины приобретают с 65 лет (с учётом переходных положений приложения 6 к этому закону). Пленум ВС РФ прямо привязывает нетрудоспособность наследника к возрасту, дающему право на пенсию по старости:

1. При определении наследственных прав в соответствии со статьями 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее: а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся: несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ); граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (статьи 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся; граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III
   — п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

То есть возраст, дающий право на обязательную долю, — это общеустановленный пенсионный возраст (65 лет для мужчины), а не «предпенсионный» статус, который является категорией из законодательства о занятости и соцгарантиях, а не главы 63–65 ГК РФ.

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если: день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой; день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более
— пп. «б» п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Показатель нетрудоспособности устанавливается на день открытия наследства. Если сыну на день смерти матери 60 лет (мужчина) и он не является инвалидом, нетрудоспособным он не считается.

Вывод: предпенсионный возраст 60 лет не даёт сыну ни права на обязательную долю, ни иного преимущества. Единственные основания — инвалидность I, II или III группы либо достижение 65 лет (для мужчины) на день открытия наследства. Если он работает и здоров — через возраст шансов нет.

Можно ли сыну оспорить завещание и когда это вообще допустимо

Свобода завещания означает, что бабушка вправе была лишить сына наследства в пользу внука без объяснения причин.

1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).
   — п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Само по себе несогласие сына («возраст даёт мне преимущества») основанием для оспаривания НЕ является. Оспаривание возможно только после открытия наследства и при конкретных пороках.

1. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
   — п. 2 ст. 1131 ГК РФ

Оспаривание при жизни наследодателя не допускается: при подаче иска до смерти бабушки суд откажет в принятии заявления (п. 27 Пленума № 9).

1. Завещания относятся к числу недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении установленных ГК РФ требований: обладания гражданином, совершающим завещание, в этот момент дееспособностью в полном объеме (пункт 2 статьи 1118 ГК РФ), недопустимости совершения завещания через представителя либо двумя или более гражданами (пункты 3 и 4 статьи 1118 ГК РФ), письменной формы завещания и его удостоверения (пункт 1 статьи 1124 ГК РФ), обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1126, пунктом 2 статьи 1127 и абзацем вторым пункта 1 статьи 1129 ГК РФ (пункт 3 статьи 1124 ГК РФ), в других случаях, установленных законом. Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с ничтожностью завещания может быть оспорен в суде в соответствии с главой 37 ГПК РФ. Завещание может быть признано недействительным по решению суда, в частности, в случаях: несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя (абзац второй пункта 3 статьи 1125 ГК РФ), требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1124 ГК РФ; присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга 11 такого лица, его детей и родителей (пункт 2 статьи 1124 ГК РФ); в иных случаях, если судом установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя. В силу пункта 3 статьи 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания отдельные нарушения порядка составления завещания, его подписания или удостоверения, например отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, исправления и описки, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя. Завещание может быть оспорено только после открытия наследства. В случае, если требование о недействительности завещания предъявлено до открытия наследства, суд отказывает в принятии заявления, а если заявление принято, – прекращает производство по делу (часть 1 статьи 3, часть 1 статьи 4, часть 2 статьи 134, статья 221 ГПК РФ).
   — п. 27 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29.05.2012

Завещание ничтожно при несоблюдении формы и удостоверения:

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса. Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
   — п. 1 ст. 1124 ГК РФ

Здесь завещание удостоверено нотариусом, то есть порока формы нет. Оспоримым завещание становится, если завещатель в момент совершения не мог понимать значение своих действий:

1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом
   — п. 1 ст. 177 ГК РФ

Это единственный практически работающий способ оспорить нотариально удостоверенное завещание бабушки — доказать её неспособность понимать значение своих действий в момент подписания (через посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, медицинские документы). Незначительные описки и нарушения, не влияющие на волеизъявление, основанием не служат.

1. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
   — п. 3 ст. 1131 ГК РФ

Вывод: пока бабушка жива, оспорить завещание нельзя в принципе — суд не примет иск. После её смерти сын вправе подать иск о признании завещания недействительным, но только при реальном пороке (неспособность понимать значение действий — ст. 177 ГК РФ; порок формы). Предпенсионный возраст и несогласие с завещанием таким основанием не являются.

Сроки давности, последствия и риск проигрыша «пустого» иска

По иску об оспаривании завещания действуют специальные сроки исковой давности.

1. Срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки. (В редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 2. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. (Статья в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 109-ФЗ) Глава 9 1 . Решения собраний (Дополнение главой - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) Статья 181 1 . Основные положения 1. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются, если законом или в установленном им порядке не предусмотрено иное. 2.
   — п. 1 ст. 181 ГК РФ

Завещание, оспариваемое по ст. 177 ГК РФ (порок воли), — оспоримая сделка, по нему действует сокращённый годичный срок:

1. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год.
   — п. 2 ст. 181 ГК РФ

Течение срока начинается со дня, когда сын узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием недействительности (например, о психическом состоянии матери на дату подписания). Признание сделки недействительной влечёт:

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
   — п. 1 ст. 167 ГК РФ

То есть при удовлетворении иска завещание считается недействительным с момента его совершения, и наследование идёт по закону: сын (ребёнок наследодателя) — наследник первой очереди.

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
   — ст. 1142 ГК РФ, п. 1

Внук по завещанию в этой ситуации не является наследником по закону той же очереди: он наследовал бы лишь по праву представления, если бы его родитель (ребёнок бабушки) умер до открытия наследства или одновременно с ней, что здесь отсутствует.

Дополнительно: если сын подаст иск только на основании несогласия с завещанием и предпенсионного возраста, не имея доказательств порока воли, иск будет проигран, а судебные расходы (включая расходы ответчика на представителя) по правилам ст. 98, 100 ГПК РФ будут взысканы с проигравшего сына. Проигрыш иска сам по себе недостойным наследником его не делает — отстранение по ст. 1117 ГК РФ требует умышленных противоправных действий против наследодателя или его воли.

Вывод: по оспариванию завещания по мотивам ст. 177 ГК РФ действует годичный срок исковой давности с момента, когда сын узнал об основаниях недействительности. Иск «только из-за возраста и несогласия» бесперспективен и повлечёт судебные расходы. Если завещание признают недействительным, квартира наследуется по закону, и сын как наследник первой очереди получит её целиком (при отсутствии иных наследников первой очереди и лиц с правом на обязательную долю).

Иждивенчество и смежные основания: чего сыну не хватает

Как «нетрудоспособный ребёнок» наследодателя первой очереди сын для обязательной доли в иждивенчестве не нуждается: п. 1 ст. 1149 ГК РФ охватывает «нетрудоспособных детей» без условия нахождения на иждивении. Иждивенческие правила (ст. 1148 ГК РФ) значимы для наследников последующих очередей и посторонних лиц:

1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
   — п. 1 ст. 1148 ГК РФ

Ключевое для сына — что он работает и здоров, значит нетрудоспособным не является, и ни обязательная доля, ни иждивенческое призвание ему недоступны.

Отдельная ветка, способная дать сыну долю «в обход» завещания, — приватизация квартиры. Если сын участвовал в приватизации и это оформило за ним долю в праве собственности, такая доля не входит в наследственную массу и на неё завещание не распространяется — сын останется сособственником независимо от завещания. Однако по условиям вопроса квартира приватизирована и завещание составлено на всю квартиру; лицо, участвовавшее в приватизации, как правило, уже зарегистрировано сособственником в ЕГРН, и в таком случае бабушка могла распорядиться только своей долей. Если данные об участии сына в приватизации и наличии у него доли отсутствуют — эта ветка не работает, и завещание охватывает всю квартиру, принадлежавшую бабушке единолично.

Вывод: при работающем и здоровом 60-летнем сыне ни обязательная доля, ни иждивенческое призвание невозможны. Единственный реальный «обход» завещания — наличие у сына собственной доли как участника приватизации (тогда доля не наследуется вовсе). Если такой доли нет — квартира целиком переходит внуку, а сын ничего не получает.

Итог: есть ли у сына шансы, и что делать внуку

Сопоставляя все найденные нормы, шансы сына оцениваются как крайне низкие.

1. Только по возрасту (60 лет, предпенсионер) — шансов нет. Предпенсионный статус не равен нетрудоспособности; нетрудоспособность для наследственных целей наступает с 65 лет (мужчина) или при инвалидности (п. 1 ст. 1149 ГК РФ; п. 31 Пленума № 9; п. 1 ст. 8 ФЗ № 400-ФЗ).

2. Оспорить по несогласию — нельзя. Свобода завещания позволяет бабушке лишить сына наследства без указания причин (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Оспаривание допускается только после открытия наследства и только при пороке воли (ст. 177 ГК РФ) либо пороке формы (ст. 1124 ГК РФ).

3. Единственный реальный, но узкий шанс сына — доказать после смерти бабушки неспособность её понимать значение своих действий при удостоверении завещания (посмертная судебно-психиатрическая экспертиза). При завещании, удостоверенном нотариусом, и отсутствии медицинских данных о психическом состоянии матери на дату подписания эта перспектива маловероятна. По такому иску действует годичный срок давности (п. 2 ст. 181 ГК РФ).

4. Отдельная ветка для сына — если он участвовал в приватизации и имеет долю в квартире, эта доля не входит в наследство и завещание её не касается.

5. Подсудность: спор о праве на недвижимость рассматривается по месту её нахождения.

Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества.
— ч. 1 ст. 30 ГПК РФ

Вывод: у сына как у работающего 60-летнего предпенсионера нет права на обязательную долю и нет основанного на законе преимущества; оспорить нотариально удостоверенное завещание он сможет лишь при доказанном пороке воли наследодателя после открытия наследства. Квартира по завещанию переходит к внуку, если только у сына нет собственной доли в ней как участника приватизации.