Можно ли оспорить завещание, если бабушка была под давлением и есть сомнения в её дееспособности, а также как проверить подпись и оспорить заключение психиатра и действия нотариуса

Оспаривание завещания по мотиву неспособности бабушки понимать значение своих действий

Завещание — односторонняя сделка, и к ней применяются как специальные нормы главы 62 ГК РФ, так и общие нормы о недействительности сделок. Ключевой дефект, на который клиент указывает (преклонный возраст, отсутствие наблюдения у врачей, операция и предполагаемое состояние «не в себе» в момент подписания), — это основание п. 1 ст. 177 ГК РФ.

1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
   — п. 1 ст. 177 ГК РФ

Эта норма означает для вашей ситуации следующее: бабушку не нужно было признавать недееспособной в судебном порядке — достаточно доказать, что именно в момент совершения завещания она в силу возраста или болезни не могла понимать значение своих действий и руководить ими. Вы как внучка, чьё право на наследство по закону нарушено оспариваемым завещанием, относитесь к кругу «иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены», и вправе предъявить такой иск.

Условие о полной дееспособности завещателя прямо закреплено и в специальной норме:

1. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. 3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания и заключение наследственного договора через представителя не допускаются . (В редакции Федерального закона от 19.07.2018 № 217-ФЗ) 4. Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов). К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила настоящего Кодекса о завещателе. В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом.
   — п. 2 ст. 1118 ГК РФ

Оспаривание завещания допускается только по иску заинтересованного лица после открытия наследства:

1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). 2. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.
   — п. 1, абз. 1–2 п. 2 ст. 1131 ГК РФ

Существенно: даже установление описок и мелких нарушений порядка удостоверения не даёт оснований для недействительности, если они не влияют на понимание воли завещателя, — а требование доказывать придётся именно вам:

1. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. 4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. 5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
   — п. 3, 4, 5 ст. 1131 ГК РФ

Вывод: завещание, совершённое бабушкой в состоянии, когда она не понимала значение своих действий, может быть признано судом недействительным по п. 1 ст. 177 ГК РФ по вашему иску как наследника по закону, чьи права им нарушены. Бремя доказывания порока воли — на истце; основной инструмент доказывания — посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, назначаемая судом.

Проверка подписи на завещании (судебная почерковедческая экспертиза)

Отсутствие у вас копии или фото завещания не является препятствием: материалы наследственного дела и оригинал завещания хранятся у нотариуса и подлежат истребованию судом. Доказательства при затруднительности их получения истребуются по ходатайству через суд:

1. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются или вручаются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде. (В редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ ) Суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. (В редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 440-ФЗ ) (Часть в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ ) 2. В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне обязательный для исполнения запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно.
   — п. 1–2 ст. 57 ГПК РФ

Материал для сравнения: нотариус вправе выдать сведения о завещании после смерти завещателя, а материалы наследственного дела и оригинал завещания истребуются напрямую судом по запросу. Отдельно важно, что подтверждённые нотариусом обстоятельства (в том числе факт подписания завещания конкретным лицом) по общему правилу не требуют доказывания — но это правило перестаёт действовать, если подлинность нотариально оформленного документа оспорена в установленном порядке:

1. Обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 186 настоящего Кодекса, или не установлено существенное нарушение порядка совершения нотариального действия.
   — ч. 5 ст. 61 ГПК РФ

Для проверки, чья именно подпись стоит на завещании, судом по вашему ходатайству назначается экспертиза, в том числе почерковедческая; вы вправе предлагать вопросы эксперту, просить о поручении экспертизы конкретному учреждению и ходатайствовать о повторной или дополнительной экспертизе:

1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. 2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать. Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы.
   — ст. 79 ГПК РФ, п. 1

Вывод: проверить подпись можно — путём назначения судебной почерковедческой экспертизы в рамках иска об оспаривании завещания. Оригинал завещания и образцы подписи бабушки (свободные — из иных документов, и экспериментальные) истребуются судом у нотариуса и из других источников; отсутствие у вас документов на руках препятствием не является.

Порядок получения завещания и материалов наследственного дела (копии/фото у вас нет)

Нотариус по общему правилу выдаёт сведения о совершённых нотариальных действиях самому заявителю, а сведения о завещании — только после смерти завещателя. Сведения предоставляются также по требованию суда в связи с находящимся в производстве делом:

Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут выдаваться только заявителям - лицам, обратившимся за совершением этих нотариальных действий самостоятельно или через представителя, если иное не установлено настоящими Основами. (В редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 480-ФЗ ) Сведения о совершенных нотариальных действиях выдаются нотариусами по требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными, гражданскими или административными делами, а также по требованию судебных приставов-исполнителей в связи с находящимися в их производстве материалами по исполнению исполнительных документов, по запросам органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в связи с государственной регистрацией и по запросам органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги и исполняющих государственные и муниципальные функции, в порядке, установленном частью шестой статьи 34 4 настоящих Основ, и нотариусов в связи с совершаемыми нотариальными действиями. Справки о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения направляются нотариусом через единую информационную систему нотариата в налоговый орган не позднее пяти дней со дня совершения соответствующего нотариального действия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах . Справки о завещании выдаются только после смерти завещателя.
— ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате

Для вас это означает: получить полную информацию о содержании завещания и материалы наследственного дела вы сможете двумя путями — (1) как наследник, обратившись к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства, после чего нотариус сообщает наследникам сведения о составе наследства (п. 3 ст. 1171 ГК РФ), и (2) через суд, заявив ходатайство об истребовании доказательств (ст. 57 ГПК РФ). Тот факт, что племянница забрала документы, в том числе паспорт бабушки, правового значения для сохранности удостоверенного завещания не имеет: нотариально удостоверенное завещание хранится в делах нотариуса, а не только на руках у наследников.

Квалификация нотариуса и допустимость его действий при удостоверении конкретного завещания проверяются в том же исковом производстве об оспаривании завещания. Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, лично представленные завещателем:

Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и лично представленные ими нотариусу. Удостоверение завещаний через представителей не допускается.
— ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате

Вывод: отсутствие у вас копии или фото завещания не препятствует оспариванию. Оригинал завещания и наследственное дело хранится у нотариуса; получить его содержание вы вправе как наследник (через нотариуса) либо истребовать его судом в рамках иска об оспаривании завещания. Правонарушения в действиях нотариуса (непроверка дееспособности завещателя) оцениваются судом как существенное нарушение порядка удостоверения — это и есть правовая основа требований к нотариусу в данном деле.

Можно ли «оспорить» врача-психиатра и заключение о дееспособности

Заключение о дееспособности бабушки, находящееся в наследственном деле, — это не сделка и не акт, который оспаривается отдельным иском о «признании заключения врача недействительным». Его надлежит оценивать как одно из доказательств по делу об оспаривании завещания. Суд даёт оценку всем доказательствам и не связан заключением, данным при жизни наследодателя: по вашему ходатайству может быть назначена судебная (в том числе посмертная комплексная психолого-психиатрическая) экспертиза, которая вправе прийти к противоположному выводу о способности бабушки понимать значение своих действий в момент подписания завещания.

Процессуальная основа для этого — назначение экспертизы и право сторон предлагать вопросы и просить о повторной экспертизе:

1. При возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. 2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать. Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту; заявлять отвод эксперту; формулировать вопросы для эксперта; знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и со сформулированными в нем вопросами; знакомиться с заключением эксперта; ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной, комплексной или комиссионной экспертизы.
   — ст. 79 ГПК РФ, п. 1

Вина самого врача может повлечь самостоятельную ответственность (дисциплинарную, административную, уголовную по соответствующим статьям), но для действительности завещания решающим является не добросовестность врача, а фактическая способность завещателя понимать значение своих действий. Аналогично в отношении нотариуса: его действия подлежат контролю нотариальной палаты (в отношении частнопрактикующего нотариуса) или органа юстиции, однако оспаривание самого завещания ведётся не «против нотариуса», а по правилам ст. 1131 ГК РФ — нотариус привлекается лишь как доказательство-источник и, при необходимости, третье лицо.

Вывод: отдельный иск «об оспаривании врача» не предусмотрен — заключение врача-психиатра о дееспособности опровергается в рамках дела об оспаривании завещания путём представления медицинских документов и назначения судебной психиатрической экспертизы; суд не связан прижизненным заключением. Действия нотариуса (удостоверение завещания лицом, не способным понимать значение действий) оцениваются судом как существенное нарушение порядка удостоверения, а сам нотариус может быть привлечён к ответственности через нотариальную палату (ст. 34 Основ о нотариате).

Срок исковой давности

Завещание, оспариваемое по мотиву неспособности завещателя понимать значение своих действий (ст. 177 ГК РФ), относится к оспоримым сделкам. К требованию о признании оспоримой сделки недействительной применяется годичный срок исковой давности:

1. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. (Статья в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 109-ФЗ) Глава 9 1 . Решения собраний (Дополнение главой - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ)
   — п. 2 ст. 181 ГК РФ

Это означает: у вас один год с момента, когда вы узнали или должны были узнать об обстоятельствах, являющихся основанием оспаривания (о неспособности бабушки понимать значение своих действий в момент подписания завещания, о самом завещании и его содержании). Поскольку вы узнаёте детали только сейчас, срок, как правило, начинает течь с момента, когда вам стало известно о завещании и об указанных обстоятельствах, — но каждый конкретный вывод о пропуске срока суд делает исходя из того, когда именно вы объективно получили доступ к соответствующей информации. Пропуск срока исковой давности, о котором заявит ответчик, является самостоятельным основанием для отказа в иске, поэтому подавать иск следует безотлагательно после установления фактов.

Вывод: срок оспаривания — один год со дня, когда вы узнали или должны были узнать об обстоятельствах, являющихся основанием недействительности завещания; при фактическом ознакомлении с материалами наследственного дела только сейчас срок, по общему правилу, не истёк, но действовать нужно незамедлительно.

Подсудность, состав лиц и распределение расходов

Требование о признании завещания недействительным, даже если в нём распоряжение объектом недвижимости, предъявляется по общим правилам — по месту жительства ответчика-гражданина (наследника по завещанию); если одновременно заявлено требование о признании права на недвижимость, иск подаётся по месту нахождения недвижимости. Все споры из наследственных правоотношений подсудны районным судам (не мировым).

Ответчиками по иску об оспаривании завещания являются наследники по завещанию (внучка и племянница), а нотариус привлекается в качестве третьего лица либо его материалы истребуются. Это следует из приведённых правил ГК и ГПК о том, что иск предъявляется к лицам, указанным в завещании наследниками и принявшим наследство.

Расходы: при оспаривании завещания взимается госпошлина, размер которой определяется по Налоговому кодексу РФ (для исков неимущественного характера — как для искового заявления о признании права; для имущественных требований — от цены иска). Оплата судебной экспертизы возлагается на сторону, заявившую ходатайство (п. 4 ст. 79, ст. 96 ГПК РФ), с последующим распределением судебных расходов по итогам дела по правилам ст. 98 ГПК РФ.

Вывод: иск об оспаривании завещания подаётся в районный суд — по месту жительства ответчика (наследника по завещанию), либо, при одновременном требовании о признании права на недвижимость, по месту нахождения недвижимости. Ответчики — наследники по завещанию (внучка, племянница); нотариус — третье лицо. Экспертиза оплачивается стороной, заявившей ходатайство; госпошлина определяется по НК РФ.

Право на обязательную долю и последствия признания завещания недействительным (что получит внучка)

У вас как у дееспособной взрослой внучки нет права на обязательную долю: обязательная доля положена только несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, нетрудоспособным супругу и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя:

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)
   — п. 1 ст. 1149 ГК РФ

То есть «обделить» взрослую внучку завещанием наследодатель вправе, и обязательная доля вам не причитается (если только вы не были нетрудоспособным иждивенцем бабушки минимум год до её смерти — это нужно подтверждать).

При признании завещания недействительным наступает наследование по закону. Поскольку дети бабушки умерли (если это имело место до открытия наследства), внуки призываются по праву представления:

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
   — ст. 1142 ГК РФ, п. 1

Это означает следующую развилку. Если родитель клиента (сын или дочь бабушки) умер до открытия наследства, клиент призывается к наследованию по праву представления вместо своего умершего родителя и делит наследство по закону с иными наследниками соответствующей очереди. Если же окажется, что хотя бы один ребёнок бабушки жив, то наследодателя наследуют дети (первая очередь), а внуки по праву представления не призываются, пока жив их родитель. Родной брат бабушки призывается только при отсутствии наследников первой очереди (как наследник второй очереди). Племянница по закону наследует лишь по праву представления вместо своего умершего родителя (брата или сестры бабушки), если он умер раньше бабушки.

Вывод: обязательная доля вам не положена (кроме случая, если вы были нетрудоспособным иждивенцем бабушки). При признании завещания недействительным вы, при условии что ваш родитель умер до открытия наследства, наследуете по закону по праву представления — причём в размере доли, которую получил бы ваш умерший родитель.