Как оставить квартиру не родственнику, чтобы сестра и её дети не получили наследство: завещание или брак?

Кто унаследует квартиру при отсутствии завещания и можно ли лишить их наследства завещанием

При отсутствии завещания квартира распределялась бы по закону. Ваша сестра — наследник второй очереди, а её дети (ваши племянники) призываются по праву представления только вместо неё, если она умрёт раньше вас.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
— п. 1 ст. 1143 ГК РФ

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
— п. 2 ст. 1143 ГК РФ

Отсюда: сестра — прямой наследник второй очереди, а её дети получают долю лишь по праву представления, то есть при её смерти до открытия наследства. Однако этот порядок диспозитивен: завещание полностью вытесняет наследование по закону.

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149). 2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
— п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. 2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
— п. 1 ст. 1121 ГК РФ

Значит, вы вправе завещать квартиру любому человеку, не входящему в круг ваших родственников, и прямо лишить наследства сестру и её детей, не объясняя причин. Более того, если вы лишите наследства саму сестру (а не только не упомянете её), её дети по праву представления не наследуют вовсе:

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119). 3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114) и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 30.03.2016 № 79-ФЗ)
— п. 2 ст. 1146 ГК РФ

Итог: завещание в пользу выбранного вами человека — прямо предусмотренный законом и достаточный способ передать ему всю квартиру и не оставить ничего сестре и её детям. Свобода завещания здесь ограничена только правилами об обязательной доле, о которых — в следующем блоке.

Ограничение свободы завещания: есть ли у сестры или её детей право на обязательную долю

Свобода завещания не абсолютна, но её ограничение по кругу лиц строго определено законом:

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149). 2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
— абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Кто именно попадает в этот круг, раскрывает статья об обязательной доле:

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей. (В редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 259-ФЗ) 2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. 3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 4.
— п. 1 ст. 1149 ГК РФ

Разбор применительно к вашим фактам: обязательные наследники — это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Сестра не входит ни в одну из этих категорий: она не ваш ребёнок, не супруг и не родитель, а брат/сестра прямо в перечне обязательных наследников не названы. Её взрослые дети — тем более (они не ваши дети и не иждивенцы). Следовательно, права на обязательную долю ни у сестры, ни у её детей не возникает, и завещание в пользу постороннего лица не будет урезано ни на какую обязательную долю.

Важный факт для проверки: обязательная доля появляется только при наличии нетрудоспособного супруга, родителей или нетрудоспособных иждивенцев. Вы указали, что в браке не состоите, детей и иждивенцев у вас нет; о родителях не сказано — если родителей нет в живых (или они трудоспособны и не находятся на вашем иждивении), то обязательных наследников у вас нет вовсе. Если же, например, появится нетрудоспособный супруг (при заключении брака с нетрудоспособным лицом) — у него возникнет право на обязательную долю, и этот риск надо учитывать отдельно.

Итог: при ваших текущих фактах ни сестра, ни её дети не являются обязательными наследниками — завещание в пользу выбранного человека полностью лишит их наследства.

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
— п. 1 ст. 1142 ГК РФ

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
   — п. 1 ст. 1142 ГК РФ

Отсюда видно и то, что «автоматического» наследника-супруга у вас нет: наследником первой очереди является супруг, но брак вы не заключали.

Могут ли сестра или её дети оспорить завещание и по каким основаниям

Оспорить завещание — значит добиться признания его недействительным в суде. Такая возможность существует, но она привязана к строгим основаниям и к кругу истцов:

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ) 3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. 4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. 5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
— п. 2 ст. 1131 ГК РФ

Ключевые правила для вас: оспаривание возможно только после открытия наследства и по иску лица, чьи права нарушены завещанием. Сестра и её дети лишены наследства, но при отсутствии у них права на обязательную долю их «нарушенное право» сведётся только к попытке доказать порок завещания (недееспособность/невменяемость завещателя, подделка, давление). Специальное основание — состояние завещателя в момент его совершения:

Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. 2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии ограниченным в дееспособности вследствие психического расстройства, может быть признана судом недействительной по иску его попечителя, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими и другая сторона сделки знала или должна была знать об этом. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.
— п. 1 ст. 177 ГК РФ

То есть риск оспаривания реально сводится к спору о вашей дееспособности и вменяемости на момент удостоверения завещания (например, при тяжёлой болезни, преклонном возрасте, приёме препаратов), а равно к обвинениям в подделке, давлении или обмане. Ещё одна линия оспаривания — формальные дефекты формы завещания, поэтому закон жёстко регламентирует форму:

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса. Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса. Не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса). (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ) 2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
— п. 1 ст. 1124 ГК РФ

Для вас это означает: завещание должно быть личным, письменным и нотариально удостоверенным — несоблюдение этих требований влечёт недействительность. Завещание составляет только сам завещатель, лично, без представителя:

Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и лично представленные ими нотариусу. Удостоверение завещаний через представителей не допускается. (В редакции Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество.
— ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате

Итог: оспорить завещание сестра и её дети теоретически могут, но только в суде после вашей смерти и лишь доказав порок (вашу недееспособность/невменяемость в момент совершения, подделку, давление или дефект формы) — самого факта «мы не хотим такого наследника» недостаточно. Чтобы свести этот риск к минимуму: удостоверяйте завещание у нотариуса, будучи в ясном уме и твёрдой памяти, при необходимости — с медицинским подтверждением состояния на дату удостоверения.

Даёт ли брак надёжную гарантию, что квартира уйдёт этому человеку (и не получит ли сестра долю)

Брак — альтернативный механизм: супруг становится наследником первой очереди по закону:

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
— п. 1 ст. 1142 ГК РФ

Но тут есть две принципиальные развилки. Первая: брак не лишает вас права завещать, и он не «отменяет» завещание. Вторая, и главная, — режим самой квартиры. Ваша квартира куплена до брака, поэтому при жизни и при наследовании она остаётся личным имуществом, а не совместной собственностью:

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. 2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ)
— п. 1 ст. 36 СК РФ

Супружеская доля пережившего супруга возникает только из общего, нажитого в браке имущества:

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом. Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов или наследственным договором. (Дополнение частью - Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ)
— ст. 1150 ГК РФ

А общим является лишь имущество, нажитое во время брака:

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
— п. 1 ст. 34 СК РФ

Разбор для ваших фактов: квартира приобретена вами до брака, обременений и долгов нет, оформлена лично на вас. Значит, даже если вы зарегистрируете брак с этим человеком, квартира остаётся вашим личным имуществом (п. 1 ст. 36 СК РФ), и у супруга не появится автоматического права на долю в ней как на «супружескую половину». Как наследник первой очереди он унаследует по закону всю квартиру целиком (сестра при живом супруге первой очереди к наследству не призывается вовсе). То есть брак формально тоже приводит квартиру к нему и «выключает» сестру.

Но сравните с завещанием по надёжности:

• При браке квартира достаётся человеку как наследнику первой очереди по закону; если он умрёт раньше вас или брак распадётся, всё вернётся «в норму» и квартиру получат опять ваши законные родственники — если нет завещания.
• Если имущество в браке прирастёт (например, вы продадите доbraчную квартиру и купите новую уже в браке), новое имущество будет считаться совместным (ст. 34 СК РФ), и супруг получит половину как супружескую долю — то есть появится та самая «доля помимо наследства», которой сейчас нет.
• Расторжение брака с совместным завещанием супругов делает такое завещание недействительным, а наследственный договор с участием супругов утрачивает силу при расторжении брака.

Итог: сам по себе брак «оставляет квартиру этому человеку» только пока вы в браке и он вас переживёт; брак с точки зрения цели «передать конкретную доbraчную квартиру именно этому человеку» менее надёжен, чем завещание, и создаёт риск появления супружеской доли на любое будущее совместно нажитое имущество. Заключать брак ради наследования юридически излишне — цель полностью достигается завещанием.

Более гибкий и защищённый от оспаривания вариант — наследственный договор

Помимо завещания закон с 2019 года допускает наследственный договор — он позволяет «закрепить» имущество за конкретным лицом и одновременно возложить на него встречные обязанности:

Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (статья 1116), договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор). Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные возложения. Последствия, предусмотренные наследственным договором, могут быть поставлены в зависимость от наступивших ко дню открытия наследства обстоятельств, относительно которых при заключении наследственного договора было неизвестно, наступят они или не наступят, в том числе от обстоятельств, полностью зависящих от воли одной из сторон (статья 327 1 ). 2.
— п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ

Условия наследственного договора действуют в части, не противоречащей правилам настоящего Кодекса об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после заключения наследственного договора), а также о запрете наследования недостойными наследниками (статья 1117). В случае, предусмотренном абзацем первым пункта 5 настоящей статьи, условия наследственного договора действуют в части, не противоречащей правилам настоящего Кодекса об обязательной доле в наследстве при наличии имеющего право на обязательную долю наследника хотя бы одного из супругов, а также правилам о запрете наследования недостойными наследниками при наличии недостойного наследника хотя бы одного из супругов. Если право на обязательную долю в наследстве появилось после заключения наследственного договора, предусмотренные наследственным договором обязательства наследника по наследственному договору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, причитающейся ему после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве. 7. Наследственный договор должен быть подписан каждой из сторон наследственного договора и подлежит нотариальному удостоверению. В случае уклонения одной из сторон от нотариального удостоверения наследственного договора положения статьи 165 настоящего Кодекса не применяются.
— п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ

Отличия от завещания, важные именно для вас: наследственный договор стороны подписывают вдвоём и он нотариально удостоверяется, с видеофиксацией, что резко снижает почву для спора о подлинности и добровольности воли:

Наследственный договор должен быть подписан каждой из сторон наследственного договора и подлежит нотариальному удостоверению. В случае уклонения одной из сторон от нотариального удостоверения наследственного договора положения статьи 165 настоящего Кодекса не применяются. При удостоверении наследственного договора нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры заключения наследственного договора, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого. 8. Наследодатель вправе заключить один или несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами, которые могут призываться к наследованию. Если одно имущество наследодателя явилось предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, в случае принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный договор, который был заключен ранее. 9. Изменение или расторжение наследственного договора допускается только при жизни сторон этого договора по соглашению его сторон или на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств, в том числе в связи с выявившейся возможностью призвания к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. 10. Наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора путем уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе. Уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора подлежит нотариальному удостоверению.
— п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ

Но есть и цена свободы: наследодатель вправе односторонне отказаться от договора — с уведомлением сторон через нотариуса и возмещением убытков:

Наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора путем уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе. Уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора подлежит нотариальному удостоверению. Нотариус, удостоверивший уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора, обязан в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной деятельности, в течение трех рабочих дней направить копию этого уведомления другим сторонам наследственного договора. Наследодатель, отказавшийся от наследственного договора, обязан возместить другим сторонам наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с исполнением наследственного договора к моменту получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора. Другие стороны наследственного договора вправе совершить односторонний отказ от наследственного договора в порядке, предусмотренном законом или наследственным договором. 11. Наследственный договор может быть оспорен при жизни наследодателя по иску стороны наследственного договора, а после открытия наследства по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим наследственным договором. 12.
— п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ

Разбор: наследственный договор с выбранным вами человеком позволит прямо определить, что именно квартира переходит ему после вашей смерти, и при желании условить это его действиями (уход, содержание и т.п.). Он, как и завещание, ограничен только правилами об обязательной доле, которых у сестры и её детей нет. Форма с видеофиксацией и участием обеих сторон делает документ существенно прочнее от формальных придирок. Минус — вы связаны договором (изменить/расторгнуть сложнее, чем отменить завещание), зато правовая определённость выше.

Итог: для цели « точно передать квартиру этому человеку и минимизировать риск оспаривания» наследственный договор зачастую надёжнее одностороннего завещания; но если вы хотите сохранить полную свободу передумать в любой момент — берите завещание.

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. 2. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. 3. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием. 4. Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установленной настоящим Кодексом для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила пункта 3 настоящей статьи. 5. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах (статья 1129), может быть отменено или изменено только такое же завещание. 6.
— п. 1 ст. 1130 ГК РФ

Это иллюстрирует «плюс» завещания: отменить или изменить его можно в любой момент без чьего-либо согласия; но именно эта односторонняя природа и является одновременно слабым местом с точки зрения доказывания воли. Если завещание впоследствии будет признано недействительным — имущество вновь уйдёт по закону сестре и её детям:

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
— п. 5 ст. 1131 ГК РФ

Нужно ли сейчас предъявлять документы на квартиру нотариусу и как оформить завещание

Практический барьер, о котором стоит знать: при удостоверении завещания нотариус не требует доказательств вашего права на завещаемое имущество:

При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество.
— ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате

Это означает, что имеющееся у вас свидетельство о праве, техпаспорт и выписка из реестра — полезны для точной идентификации квартиры в тексте завещания (чтобы распоряжение было определённым), но их отсутствие или неполнота не мешают удостоверить завещание. Нотариус удостоверяет завещание дееспособного гражданина, составленное лично и представленное ему лично:

Нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и лично представленные ими нотариусу. Удостоверение завещаний через представителей не допускается. (В редакции Федерального закона от 29.12.2006 № 258-ФЗ) При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество.
— ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате

Порядок действий: вы лично приходите к нотариусу со паспортом и документами на квартиру (для указания точных реквизитов), нотариус проверяет вашу дееспособность и удостоверяет завещание. Завещание может быть как открытым, так и закрытым (когда его содержание неизвестно даже нотариусу):

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса. Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса. Не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных технических средств (абзац второй пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса). (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ) 2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
— п. 1 ст. 1124 ГК РФ

Разбор для вас: выбирайте открытое нотариальное завещание — оно проще в исполнении и его сложнее оспорить, чем закрытое. Если есть опасения по состоянию здоровья — заранее соберите медицинское подтверждение вашей способности понимать значение своих действий на дату удостоверения; это прямо бьёт по единственному опасному основанию оспаривания (ст. 177 ГК РФ).

Итог: для оформления завещания достаточно вашего личного визита к нотариусу с паспортом; предъявлять доказательства права собственности не требуется (ст. 57 Основ о нотариате), но наличие документов на квартиру желательно — чтобы в завещании квартира была указана точно. При отказе нотариуса или споре о тексте — обращайтесь в нотариальную палату субъекта либо в суд в порядке особого производства.

Что произойдёт с квартирой, если наследник умрёт раньше вас или откажется принять наследство

Ваш выбор «в пользу одного конкретного человека» уязвим к одной случайности: если наследник умрёт раньше вас (или одновременно с вами) либо не примет наследство, он в наследство не вступит. От этого спасает подназначение наследника:

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. 2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
— п. 1 ст. 1121 ГК РФ

Разбор: если вы завещаете квартиру одному человеку и он умрёт раньше вас или откажется от наследства, без указания второго (подназначенного) наследника квартира вернётся в наследственную массу по закону — то есть достанется сестре как наследнику второй очереди или её детям по праву представления. Поэтому в завещании (или наследственном договоре) желательно указать запасного наследника (подназначить второго получателя) — тогда квартира достанется ему, а не вашей родне.

Итог: обязательно предусмотрите подназначение наследника(ов) в завещании — иначе любая случайность с основным наследником приведёт к тому, что квартира уйдёт сестре или её детям.

Сроки принятия наследства, момент перехода права и порядок регистрации

После вашей смерти наследник должен принять наследство, и на это есть строго определённый срок:

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ) Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149). 2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
— п. 1 ст. 1119 ГК РФ

Для вашего наследника это означает: квартира не перейдёт к нему «автоматически» — он должен в течение шести месяцев со дня открытия наследства (дня вашей смерти) обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Право на квартиру при этом считается возникшим со дня открытия наследства, независимо от даты фактического принятия и регистрации:

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
   — п. 1 ст. 1142 ГК РФ

Разбор: наследник по завещанию обращается к нотариусу, ведущему наследственное дело по последнему месту вашего жительства, в течение шести месяцев, получает свидетельство о праве на наследство и регистрирует право собственности в Росреестре. Только с момента записи в реестре он сможет распоряжаться квартирой. Если он пропустит срок — придётся либо восстанавливать его через суд, либо принимать наследство фактически.

Итог: наследник по вашему завещанию должен в течение шести месяцев со дня вашей смерти принять наследство у нотариуса и затем зарегистрировать право на квартиру; право возникает со дня открытия наследства, но распорядиться квартирой он сможет после госрегистрации.

Недостойные наследники: как защитить вашу волю от противодействия сестры и её детей

Если кто-либо из ваших родственников попытается помешать исполнению завещания (подделать, уничтожить, похитить завещание, принудить вас его изменить или заставить наследника отказаться от наследства), закон позволяет отстранить такого «недостойного наследника»:

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Совместное завещание супругов может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное завещание супругов может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 19.07.2018 № 217-ФЗ) 3. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. 4. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. 5. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
— п. 2 ст. 1131 ГК РФ

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
— п. 5 ст. 1131 ГК РФ

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119). 3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114) и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса. (В редакции Федерального закона от 30.03.2016 № 79-ФЗ)
— п. 2 ст. 1146 ГК РФ

Разбор: если сестра или её дети совершат противоправные умышленные действия против вашей последней воли (подделка, понуждение, похищение завещания), они могут быть отстранены от наследования как недостойные — и это подтверждается приговором или решением суда. Это дополнительный «щит» для вашей воли: даже если завещание по каким-то причинам пытаются сломать, виновные в этом лица лишаются наследства по закону.

Итог: защита от недобросовестного противодействия существует — виновные в подделке/понуждении/похищении завещания родственники могут быть признаны недостойными наследниками и отстранены от наследования. Ваш нотариус ведёт единую информационную систему нотариата, поэтому факт завещания фиксируется и подделать/скрыть его сложнее.

Доказательства и действия при отказе нотариуса или споре

Для удостоверения завещания достаточно личного обращения; но если возникнет спор о вашей дееспособности на дату удостоверения, значение приобретают медицинские и иные доказательства. Основное основание оспаривания — ст. 177 ГК РФ:

Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. 2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии ограниченным в дееспособности вследствие психического расстройства, может быть признана судом недействительной по иску его попечителя, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими и другая сторона сделки знала или должна была знать об этом. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ) 3. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.
— п. 1 ст. 177 ГК РФ

Что стоит собрать заранее: медицинские справки о состоянии здоровья, осмотр/заключение на дату удостоверения завещания, возможно присутствие свидетеля при удостоверении (свидетелем не может быть сам выгодоприобретатель, его супруг, дети, родители — ст. 1124 ГК РФ). Такие доказательства прямо бьют по единственному «сильному» основанию для оспаривания.

Если нотариус откажет в удостоверении или возникнет спор о тексте завещания (например, отказ в принятии завещания к исполнению), за защитой можно обратиться в нотариальную палату субъекта РФ (запрос в порядке контроля) либо в суд — регистрировать отказ или обжаловать действия нотариуса в порядке особого производства (ст. 264, 266 ГПК РФ; ст. 33 Основ о нотариате).

Итог: риск спора минимален, если вы заранее подтвердите состояние здоровья на дату удостоверения; при отказе нотариуса действия обжалуются в нотариальную палату субъекта или в суд. Этим вы закрываете основную уязвимость завещания — спор о добровольности и вменяемости.

Альтернатива — оформить квартиру при жизни (дарение), а не на случай смерти

Если вы уверены в выбранном человеке, есть более радикальный путь, чем завещание, — передать квартиру при жизни по договору дарения. Завещание в этом случае просто не будет исполняться, потому что квартиры на момент вашей смерти у вас уже не будет. Договор дарения недвижимости подлежит обязательной письменной форме и государственной регистрации перехода права (ст. 572, 574 ГК РФ).

Специальное ограничение для дарения таково: нотариус, удостоверяя завещание, не требует доказательств права на имущество (ст. 57 Основ о нотариате), а вот для дарения квартиры нужны полные документы на объект — которые у вас и так есть (свидетельство о праве, выписка из реестра, техпаспорт). После регистрации перехода права сестра и её дети не смогут получить квартиру по наследству — она выпадает из наследственной массы. Зато дарение необратимо: вы теряете и квартиру, и контроль над ней.

Итог: дарение — наиболее безусловный способ исключить сестру и её детей, поскольку квартира покидает вашу собственность ещё при жизни; но это лишает вас и жилья, и возможности передумать. Завещание и наследственный договор оптимальны, если вы хотите сохранить квартиру за собой пожизненно; дарение — только если готовы передать право сразу.